Euro verliert an Schwung, während der US-Dollar nach der wahlbedingten Volatilität wieder Tritt fasst

• EUR/USD dreht nach unten, während sich der US-Dollar von seinem Ausverkauf nach den Wahlen erholt.
• Niedrige US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und hawkische Äußerungen der Fed verstärken die Erwartungen einer Zinserhöhung im Dezember.
• Die Erzeugerinflation in der Eurozone zieht an, während Händler zugleich eine weitere Straffung der EZB einpreisen.

EUR/USD rutscht am Donnerstag in den negativen Bereich, während sich der US-Dollar (USD) von seinem Ausverkauf nach den Wahlen erholt. Niedriger als erwartet ausgefallene US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und hawkische Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve (Fed) helfen dem Greenback, Boden gutzumachen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung handelt das Paar bei etwa 1,1220 und gibt damit gegenüber dem Intraday-Hoch von 1,1268 nach.

Der Greenback fiel am Mittwoch auf ein Fünfwochentief, da der Sieg der Demokraten im Kongress die Erwartungen einer geringeren fiskalischen Expansion unter einer geteilten Regierung schürte und die Renditen von US-Staatsanleihen nach unten drückte. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb aus sechs wichtigen Währungen abbildet, notiert bei etwa 101,60 und erholt sich von einem Intraday-Tief bei 101,20.

Händler wetteten zudem darauf, dass der Kongress die Finanzierung von Präsident Donald Trumps Militärkampagne gegen den Iran einschränken und den Druck zur Beendigung des Krieges erhöhen könnte. Dies ließ die Ölpreise deutlich fallen, obwohl sie weiterhin weit über dem Niveau vor dem Krieg liegen, wodurch die Inflationsrisiken bestehen bleiben.

Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, sagte am Donnerstag, dass sich die "Geldpolitik in Richtung einer restriktiven Haltung bewegen muss", da die Inflation "zu hoch ist und sich in die falsche Richtung bewegt". Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, sagte: "Ich gehe nicht davon aus, dass die Inflation anziehen wird, sehe aber auch nicht, dass sie zu diesem Zeitpunkt fällt." Er bezeichnete die Inflation als das wichtigste Risiko für die Fed und sagte, eine schrittweise Straffung "sei sinnvoll."

Was die Daten betrifft, so sanken die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von 194.000 auf 189.000 und lagen damit unter den Erwartungen von 196.000, während der gleitende Vierwochendurchschnitt von 196.750 auf 194.750 zurückging. Zusammen verstärken die Daten und Äußerungen die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung der Fed im Dezember. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den am Freitag anstehenden Bericht zu den Nonfarm Payrolls (NFP), um neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed zu erhalten.

Auf der Euro-Seite rechnen Händler ebenfalls mit einer weiteren Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Dezember, da die Inflationsrisiken weiterhin nach oben tendieren. Die Inflation gemessen am Erzeugerpreisindex (EPI) der Eurozone beschleunigte sich im September von 2,0% auf 2,5% im Monatsvergleich, während die Jahresrate von 8,3% auf 11,1% stieg.

Das Mitglied des EZB-Rats Ante Zigman sagte, die Inflation sei im Oktober weiter gestiegen, fügte jedoch hinzu, es sei "zu früh, um zu sagen, wie viel weitere Straffung erforderlich ist."