美股中核電有哪些機會？兩大投資主題，五隻概念股！

Investing.com - 美國核電行業有望大幅增長，推動其未來發展趨勢的有兩大主題：美國本土產能擴張以及濃縮鈾供應美國本土化。

據大和資本市場（Daiwa Capital Markets）分析，上述發展趨勢有望開闢價值數千億美元的新市場，並重塑能源格局。

核電設備

大和在其研究報告中向客戶解釋稱，美國能源部（DOE）目標到2035年新增35吉瓦（GW）的核電產能，較2023年增長36%。展望未來，還擬於2050年將產能翻三倍，此目標已在第29屆聯合國氣候變化大會上公佈。

大和指出，要達到這一里程碑，從2040年起每年需新增15吉瓦的產能。大和估計，這一增長軌跡將為核電設備製造商開闢一個價值1010億美元的市場。

大和認為，「美國瞄準2035年前新增35吉瓦產能，這將解鎖一個1010億美元的市場，長期增長前景得以重申。」

他們補充說，考慮到每千瓦6041美元的估算資本成本，GE Vernova LLC (NYSE:GEV)、BWX Technologies Inc (NYSE:BWXT)和福陸（Fluor）(NYSE:FLR)等公司有望從中受益。

濃縮鈾

大和指出，俄羅斯近期對美國實施濃縮鈾出口的反制裁措施，加劇了美國實現核電燃料供應本地化的努力。

據悉，俄羅斯目前占全球鈾濃縮產能的44%。美國於5月實施的對俄羅斯鈾的禁令，導致國內濃縮鈾需求出現27%的缺口。

大和預計，美國本土鈾濃縮市場將達到4.43億美元，並強調Centrus Energy(NYSE:LEU)和霍尼韋爾（Honeywell ）(NASDAQ:HON)等公司將成為受益者。

儘管目前氧化鈾（U3O8）庫存充足，能滿足2.9年的需求，但大和表示，「核電燃料的美國本地化現在很可能成為優先事項。」在短期內，濃縮鈾的增長可能會超過對礦商的需求。

此外，大和表示，美國核電復興只是全球趨勢之一，他們還看好中國核電事業發展，並預計全球核電行業前景強勁。

編譯：劉川