股神突然再次出手!巴菲特拋售「美國銀行」股票已超100億 操盤背後藏有玄機?

FX168
更新於
Mitrade
coverImg
來源: DepositPhotos

FX168財經報社(亞太)訊 股神巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希爾·哈撒韋公司的美國銀行(BofA)股票拋售狂潮已超過100億美元,他在7月中旬開始削減這筆鉅額投資,此後該公司股價持續承壓。市場分析認爲,股神可能會賣到剩下7億股原始持股成本爲止。


Fortune報道,在最新一輪融資中,伯克希爾·哈撒韋公司在3個交易日內獲利3.83億美元,拋售的股票數量少於之前幾輪。伯克希爾·哈撒韋公司文件顯示,當股價跌至39美元時,巴菲特的拋售往往會逐漸減少。週一(10月7日),伯克希爾·哈撒韋公司股價收於39.96美元。


(來源:Forbes)


按此價格計算,伯克希爾·哈撒韋公司剩餘的10.1%股份價值約爲314億美元。


巴隆週刊(Barron’s)消息稱,過去15個交易日,伯克希爾·哈撒韋公司幾乎每日都出售美國銀行股票,其美國銀行持股比例已降至逼近10.1%,目前擁有7.845億股,略高於10%的短期內披露交易門檻,約7.76億股,價值約314億美元。


若是伯克希爾·哈撒韋公司繼續出售更多美國銀行股票,其美國銀行持股比例很快就會跌至10%以下,屆時,伯克希爾·哈撒韋公司將不再需要像現在一樣,在變更持股後的2個工作日內,向美國證監會(SEC)提交持股變更文件,僅需於幾周內再披露即可,通常是在每季結束後揭露。


自7月中旬開始減持美國銀行的大量股份以來,伯克希爾·哈撒韋公司迄今已出售約2.5億股美國銀行股票,套現超過100億美元,近三個月來,巴菲特持續大幅減持,伯克希爾·哈撒韋公司的拋售導致美國銀行股價承壓下跌,目前已較7月17日觸及的2024年高點44美元下跌約10%。


股神爲何拋售美國銀行持股?


巴菲特在2011年斥資50億美元收購美國銀行的優先股和認股權證,開始對美國銀行進行投資,他當時的舉措表明,他對美國銀行首席執行官Brian Moynihan在2008年金融危機後恢復銀行健康情況的能力充滿信心。


巴菲特曾在2023年4月表示,他非常喜歡Brian Moynihan,不想出售美國銀行的股票,不過如今巴菲特卻大舉減持,目前尚不清楚原因爲何。


但此前曾有分析認爲,曾有多次精準逃頂紀錄的巴菲特很可能是對股市和經濟前景不樂觀,才大舉出售美國銀行持股,持續換成現金等待機會,伯克希爾·哈撒韋公司已在今年大砍近半的蘋果持股,截至第二季,公司現金部位達到2769億美元,創下歷史新高。


針對巴菲特減持美國銀行股票何時能停止,巴隆週刊此前曾分析,從稅務理由和歷史經驗來看,可能會一直賣到持股降至7億股,波克夏先是在2011年透過優先投資取得權證,於2017年把50億美元的優先股換成7億股普通股,每股成本約7美元,接着再於2018年以每股約30美元,買進超過3億股。


(來源:Barron's)


而由於美銀股價目前約爲40美元,考慮到波克夏的7億股原始持股成本很低,要賣出原始持股部位時,債務負擔會很重,因此,巴菲特可能會賣到剩這些原始持股爲止。


原文鏈接

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


goTop
quote
這篇文章有幫到您嗎?
相關文章
placeholder
Netflix財報前瞻:營收利潤雙增,華爾街紛紛調高目標價!7月17日美股後,串流媒體巨頭Netflix(NFLX)將公佈2025年第二季財報。
作者  Alison Ho
10 小時前
7月17日美股後,串流媒體巨頭Netflix(NFLX)將公佈2025年第二季財報。
placeholder
台幣暴力升值,某企爆虧42億!川普關稅未至,懸在台灣經濟頭上的大棒何時落下往前是美國要的貿易讓步,往後是企業扛不住的成本壓力,往左是匯率波動的暗礁,往右是股市信心的崩塌。
作者  投資-槓把子
13 小時前
往前是美國要的貿易讓步,往後是企業扛不住的成本壓力,往左是匯率波動的暗礁,往右是股市信心的崩塌。
placeholder
台積電Q2財報前瞻:繼續超預期?摩根士丹利建議財報前買進!鑑於人工智慧(AI)需求十分強勁,台積電可能上調全年銷售指引。
作者  Alison Ho
14 小時前
鑑於人工智慧(AI)需求十分強勁,台積電可能上調全年銷售指引。
placeholder
川普「關稅戰」成色幾何?銀行股“因禍得福”,機構樂觀看高標普500年底到6600點本週兩大關鍵催化劑——CPI通膨數據與密集來襲的美股財報季,或許將「戳破」或「延續」這場夢幻牛市之旅。而銀行股將作為傳統"頭陣"率先登場,在關稅驚雷的博弈中,在AI狂潮交織的環境下,看美股將交出怎樣的答卷?
作者  投資-槓把子
昨日 10: 08
本週兩大關鍵催化劑——CPI通膨數據與密集來襲的美股財報季,或許將「戳破」或「延續」這場夢幻牛市之旅。而銀行股將作為傳統"頭陣"率先登場,在關稅驚雷的博弈中,在AI狂潮交織的環境下,看美股將交出怎樣的答卷?
placeholder
13年資產翻700倍!彼得·林區靠「四句話」締造140億神話,散戶照做也能賺!13年就將一個不知名的基金的規模擴大700倍,富可敵國(超越厄瓜多爾GDP),年化報酬高達30%,追隨者超百萬,這是一個被人津津樂道的華爾街傳奇故事。
作者  投資指南針
7 月 11 日 週五
13年就將一個不知名的基金的規模擴大700倍,富可敵國(超越厄瓜多爾GDP),年化報酬高達30%,追隨者超百萬,這是一個被人津津樂道的華爾街傳奇故事。