【A股收評】冰火兩重天：半導體潰退，光伏、電網設備掀漲停潮

8月3日，三大指數調整，截至收盤，上證指數跌0.59%，深證成指跌0.96%，創業板指跌1.24%，科創50跌5.08%。兩市超過3800隻股票飄紅，兩市成交額約2萬億元。

風電、光伏板塊漲幅居前，福萊特（601865.SH）、通威股份（600438.SH）漲10%，國晟科技（603778.SH）、國際實業（000159.SZ）、大全能源（688303.SH）大漲。

消息面上，7月31日，市場監管總局在江蘇省鹽城市對光伏行業開展價格合規指導，深入整治「內捲式」競爭，推動光伏企業從「拼價格」向「拼質量」轉變，促進光伏行業高質量發展。市場監管總局強調，光伏企業要充分認識當前行業發展形勢，主動強化成本核算管理，建立健全價格合規制度，全面開展自查自糾，樹牢合規經營、理性競爭理念，抵制惡性低價競爭，維護市場價格秩序。

核電概念活躍，久盛電氣（301082.SZ）漲20%，瑞迪智驅（301596.SZ）、常輔股份（871396.BJ）、哈焊華通（301137.SZ）、萬訊自控（300112.SZ）大漲。

消息面上，國務院常務會議決定核准遼寧莊河一期工程等四個核電項目。核電工程歷來是擴大有效投資的重要拉動力，據估算，上述新項目的總投資將超過1700億元。

此外，在全球能源轉型加速、可控核聚變商業化競賽全面提速的當下，民營聚變創新力量迎來關鍵資本加持。今年7月，新奧集團旗下商業化聚變平台--北京新奧聚變能源科技有限公司完成首輪Pre-A融資，投後估值達106億元，刷新國內民營聚變企業估值紀錄，成為國內差異化氫硼聚變路線標桿企業。

電網設備概念表現不俗，百利電氣（600468.SH）、長城電工（600192.SH）、匯金通（603577.SH）漲10%，長纜科技（002879.SZ）、風範股份（601700.SH）、迦南智能（300880.SZ）大漲。

消息面上，據報道，「十五五」時期，國家電網特高壓在建總體規模將為「十四五」期間的兩倍。為此，國家電網將圍繞特高壓柔性直流輸電、海上新能源集中消納等關鍵領域，有力保障沙戈荒、水風光等大基地清潔能源外送消納。

AI應用端反復活躍，達實智能（002421.SZ）、利歐股份（002131.SZ）、恆銀科技（603106.SH）、吉宏股份（002803.SZ）、魅視科技（001229.SZ）、天娛數科（002354.SZ）均漲停10%。

全球多模型聚合平台OpenRouter發布最新一周AI大模型調用量榜單，排名前五的產品全部由中國企業研發。登頂榜單首位的是小米MiMo-V2.5，單周調用量達到10.5萬億Token，環比增長12%。排名第二和第五的均來自DeepSeek。

跌幅榜上，半導體、電子化學品、MLCC等板塊仍延續調整，兆易創新（603986.SH）、晶豐明源（688368.SH）、華峰測控（688200.SH）、甬矽電子（688362.SH）、拓荊科技（688072.SH）、富創精密（688409.SH）、芯源微（688037.SH）、京儀裝備（688652.SH）、華海清科（688120.SH）、普冉股份（688766.SH）、長川科技（300604.SZ）、中科飛測（688361.SH）均大跌。