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中東局勢再度迎來大反轉！週一（8月3日）川普表示，荷姆茲海峽協議已經達成，無核化協議也將達成，正在以談形式與伊朗對話，並稱美國將於3日與伊朗進行談判。伊朗議會國家安全委員會稱，調解方正在協助恢復伊朗與美國之間的諒解備忘錄，各方就所有問題交換了意見。WTI原油週一（8月3日）低開近8%，目前圍繞80.7美元附近整理。
值得留意的是，上周五（7月31日）美股收盤後，美國和以色列正計劃對伊朗的能源基礎設施目標發動迄今為止最猛烈的轟炸行動之一。但其後川普於週末稱同意取消攻擊伊朗。為遏制歷史性的日元貶值，日本和美國兩國貨幣當局於上周聯手實施了買入日元的匯市干預。國際外匯市場上，買入日元、賣出美元的走勢佔據主導。美元/日元連續三日下跌，擊穿158.0水準。
值得留意的是，此次聯合干預是美日兩國近30年來首次通過直接買入日元的方式聯手支撐日元。究其原因，匯率與利率基本同向運動，為給股市提供流動性支撐，需要降低利率並壓低匯率。美國希望降低美元匯率。而日本缺乏AI大模型企業，其AI產業鏈軟體股波動更大，亟需提升日元匯率。不過，10年期美債殖利率目前進一步攀升至4.71%，只要日美兩國的利差短期內不能縮小，存在套利空間，就存在空頭繼續做空日元的衝動。
美股三大指數沖高回落，道指升0.53%；標指漲0.7%；納指漲1%；中國金龍指數反彈1.47%。費城半導體指數一度上漲5.16%，最終幾乎回吐全部漲幅。歐洲股市，英股跌0.27%，法股及德股份別升0.28%及0.07%。熱門股方面，美光科技跌5.9%，SK海力士跌3.5%，高通續挫2.6%，超微半導體(AMD)跌1.9%，英特爾挫1%；輝達躍高2.9%。
市場行情
美股：美股三大指數全線上漲。道指漲0.53%，標普500指數漲0.7%，納指漲1%。
歐股：歐洲股市漲跌不一。德國DAX 30指數漲0.07%。法國CAC 40指數跌0.28%。英國富時100指數跌0.27%。
債市：美國十年期基準公債殖利率約4.71%，較上一交易日上漲4個基點。
商品：黃金跌1.49%，報4041.1美元。WTI原油漲3.38%，報86.8美元。
外匯：美元指數跌0.16%，報99.8。美元/日圓跌1.31%，歐元/美元漲0.02%。
加密貨幣：比特幣24小時內漲0.36%，目前報62989美元。以太幣24小時內漲0.53%，目前報1853美元。
港股：恒指夜市期指收報25922點，跌18點，較昨日恒指收市25884點，高水38點，成交13030張。國指夜市期指收報8650點，較昨日國指收市高水38點。
宏觀要聞
川普：美伊談判明日啟動，荷姆茲海峽已有協議
川普美東時間周日表示，應沙特、阿聯酋、卡塔爾和伊朗的請求取消打擊伊朗，如果不是它們請求，昨晚本會對伊朗發動大規模攻擊，伊朗清楚此次攻擊的規模。我認為荷姆茲海峽已有協議，無核化也將達成協議。正在以談判的形式與他們對話，明天下午開始。我們隨時準備行動。
另外，伊朗外交部長阿拉格齊在政府內閣會議上介紹伊朗與阿曼談判最新進展時表示，雙方談判目前進展順利，已進入最後階段，接近完成。
日本宣佈與美國協同干預匯市，川普稱正協助支撐日圓
日本財務省週一宣佈，與美國進行了購買日圓的協同干預，並稱將毫不猶豫地與美國進行進一步匯市干預。日本財務大臣片山皋月表示，日本將繼續密切關注並與美國財政部對口部門保持密切溝通。美國總統川普周日表示，美國正在幫助日本支撐日圓匯率，這體現了雙方的友誼，也有助於全球經濟。
伊朗當局宣佈荷姆茲海峽暫停通行
伊朗「波斯灣海峽管理局」發表聲明稱，由於美軍在相關海域持續採取侵略性行動，目前荷姆茲海峽已無法正常通行。聲明指出，在地區局勢恢復穩定與平靜後，官方將依照申請順序重新評估並陸續發放通行許可。
美國中央司令部表示，伊朗政府再次宣稱已經關閉荷姆茲海峽，這是錯誤的說法，事實上，荷姆茲海峽仍對商船開放，伊朗並未控制該海峽。過去四個月內，已有數千艘船通過這條國際航道。
聯准會主席沃什據悉考慮減少聯准會政策會議的頻率
據報導，聯准會主席沃什據悉正在考慮減少聯准會定期召開的利率決策會議的次數，這一舉措可能引發巨大震動，並將標誌著近年來聯准會運作方式最重大的變革。目前，聯准會由12人組成的聯邦公開市場委員會（FOMC）每年召開八次會議，就是否上調、下調或維持借貸成本進行表決。據四位知情人士透露，沃什在本周的聯准會會議上提出了調整會議頻率的建議。據知情人士透露，在本周的會議上，沃什談到了聯准會在每年必須召開的最低會議次數方面必須遵守的法律依據，以及此類調整的時間表。據稱，沃什要求官員們向他回饋各自的看法，而不是在本周的會議上就會議日程進行全面討論。
OPEC+宣佈9月起每日增產18.8萬桶
石油出口國組織及盟友(OPEC+)周日開會後宣佈，9月起增加原油產量每日18.8萬桶。今次增產既是按計劃，逐步恢復2023年起中斷的供應，同時亦是美國發動對伊朗戰爭以來，維持逐月增產，目的是讓成員國在戰爭結束後，可儘快增加供應。
OPEC+之中的7個成員國周日舉行視會議後，宣佈增產決定，並重申對市場穩定的承諾，惟增產規模僅屬象徵性。OPEC+下一次會議在9月6日舉行，市場估計屆時將不會調整生產配額，並把會產量目標維持至今年底。
聯准會巴爾金：利率是否已足夠高是個「懸而未決」的問題
聯准會巴爾金表示，聯准會設定的利率水準是否足以抑制通脹，這是個「懸而未決」的問題，他還表示，自己不確定是否會像本周投票支持加息的其他三位地區聯儲主席那樣投贊成票。在週五的一次採訪中，巴爾金表示，我認為，在收緊政策並收回部分去年降息措施方面，確實有充分的理由。
他指出，鑒於6月份通脹數據有所放緩，我認為也可以論證……在下次會議召開之前還有時間，來判斷當前的政策立場是否恰當。巴爾金要到明年才會參與利率決策的投票。此外，巴金對勞動力市場是否已顯著增強持懷疑態度。他表示，感覺不到勞動力市場很緊張。他還指出，價格上漲在經濟中的傳導並不均衡，使得難以判斷通脹還殘留了多少。
全球公司要聞
OpenAI調查人員發現更多AI智能體突破隔離的證據
據報導，兩位知情人士表示，隨著OpenAI擴大對科技公司Hugging Face駭客事件的調查範圍，該公司發現了更多自主AI智能體突破隔離環境的案例。知情人士稱，這些新的突破案例是在OpenAI對本月一款AI智能體如何逃離原本應處於封閉測試環境的公開調查過程中發現的，目前公司也正在調查這些事件。其中一位消息人士表示，這些突破事件影響範圍有限，且沒有任何AI智能體被認為已經脫離OpenAI內部網路。三位知情人士表示，這項此前未曾報導過的擴大調查是在其主要競爭對手Anthropic披露其模型同樣導致了一系列入侵事件——這些事件可追溯至4月，並導致另外三家公司遭遇數據洩露——之前不久啟動的。OpenAI發言人援引公司此前發佈的聲明稱，除了Hugging Face遭入侵事件外，公司還在審查“模型產生的更廣泛活動。
亞馬遜緩解市場對人工智慧的擔憂，美國主要股指收高
受亞馬遜的提振，週五美國股市收高。這家科技巨頭的強勁季度財報提振了投資者對人工智慧相關股票的信心，而蘋果則因財報令投資者失望，股價出現下跌。亞馬遜公佈了四年多來最大的季度營收增幅後，股價飆升逾15%。其財報連同週三微軟發佈的類似報告，緩解了投資者對人工智慧數據中心可能出現過度支出的擔憂。本月，市場擔憂對人工智慧基礎設施的大規模投資可能需要過長時間才能見效，這動搖了全球市場，並引發了人們對近年來華爾街漲勢核心企業的質疑。Longbow資產管理公司首席執行官Jake Dollarhide表示“此前有人擔心亞馬遜的支出只是‘登月式’的冒險投資，是一種不負責任的支出，而亞馬遜首席執行官安剛剛消除了這些擔憂。”不過，蘋果股價暴跌7.4%，此前該公司警告稱，供應限制將影響增長，這加劇了市場對近期iPhone漲價將削弱消費者需求的擔憂。
今日重要事件
瑞士7月CPI月率
歐元區7月製造業PMI終值
美國7月標普全球製造業PMI終值
美國7月ISM製造業PMI
美國6月營建支出月率
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