US-Börsen schließen: Nasdaq steigt um über 1 %, Philadelphia Semiconductor Index gewinnt über 3 %; Chip-Aktien setzen Rallye fort, CoreWeave legt um fast 8 % zu

TradingKey - Am Dienstag, 27. Oktober ET, legten die US-Aktienmärkte zu, angeführt von Gewinnen an der Nasdaq, während Chip-Aktien ihre Rally fortsetzten. Angesichts fallender Ölpreise werteten Anleger weiterhin eine Flut von Quartalsberichten aus und richteten ihren Fokus auf die Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,03 % auf 52.377,57 Punkte; der Nasdaq Composite Index gewann 1,18 % auf 26.477,81 Punkte; und der S&P 500 Index legte um 0,60 % auf 7.722,60 Punkte zu.

Performance von Tech-Aktien

CoreWeave (CRWV) stieg um 7,94 % auf 59,57 US-Dollar.

Chase Lochmiller, CEO des US-amerikanischen KI-Rechenzentrenentwicklers Crusoe, sagte auf einer Investorenkonferenz in Dallas, dass der jüngste Abverkauf von „Neocloud“-Unternehmen am Markt eine Überreaktion gewesen sei. Lochmiller sagte: „Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Großteil der derzeitigen Sorge übertrieben ist und dass (der Markt) gewissermaßen überreagiert hat.“ Er erwähnte speziell den Konkurrenten CoreWeave: „Soweit ich weiß, hat CoreWeave einige sehr gute Verträge abgeschlossen und befindet sich derzeit in einer ziemlich guten Position.“

Die heutige Wertentwicklung der wichtigsten Tech-Aktien ist in der folgenden Grafik dargestellt:

Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 3,6 % auf 11.482,51 Punkte, wobei alle 30 Einzelwerte Zuwächse verzeichneten.

Unternehmensnachrichten

Oracle baut KI-Chip-Partnerschaft mit Nvidia aus und führt Rechenlösungen einschließlich Google TPUs ein

Oracle kündigte eine Erweiterung seiner Cloud-KI-Chip-Partnerschaft mit Nvidia an und plant, den Einsatz von KI-Servern, die mit Vera-Rubin-Chips der nächsten Generation betrieben werden, auf eine Leistung im Multi-Gigawatt-Bereich hochzuskalieren. Zudem wird das Unternehmen Google TPUs sowie KI-Inferenz-Chips von SambaNova und Cerebras einführen, um das Angebot an Rechenoptionen für Kunden zu diversifizieren. Oracle erklärte, dass verschiedene KI-Workloads unterschiedliche Anforderungen an Leistung, Durchsatz und Kosten stellen und ein diversifiziertes Chip-Angebot Kunden dabei hilft, die passende Infrastruktur auszuwählen. Das Unternehmen plant außerdem, in ausgewählten Nvidia-Servern eigene Acceleron-Netzwerk-Chips einzusetzen und damit einige Netzwerkprodukte von Nvidia zu ersetzen. Finanzierungsvereinbarungen für diese Chip-Beschaffung hat Oracle nicht offengelegt. Das Unternehmen teilte im vergangenen Monat mit, dass die Kunden zunehmend die Chip-Beschaffungskosten tragen, während es an seinem Investitionsziel von etwa 90 bis 95 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027 festhält.

Meta stockt Stammaktien-Emission auf 25 Milliarden US-Dollar auf – Nachfrage erreicht etwa das Fünffache des Emissionsvolumens

Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, stieß Metas auf 25 Milliarden US-Dollar aufgestockte Stammaktien-Emission auf ein Nachfragevolumen von etwa dem Fünffachen des Emissionsvolumens. Der Ausgabepreis lag bei 625 US-Dollar pro Aktie, was einem Abschlag von 2,7 % gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag vor Ankündigung der Emission entspricht. Mehr als die Hälfte der Aktien wurde langfristig orientierten Investoren und Altaktionären zugeteilt, wobei die 15 größten Investoren gemessen am Auftragsvolumen rund 70 % der Gesamtzuteilung erhielten. Die Emission ist Teil von Metas Kapitalbeschaffungsplan für KI-Ausgaben. Zusammen mit einer 12,5 Milliarden US-Dollar schweren Emission von Pflichtwandel-Vorzugsaktien sowie einem geplanten At-the-Market-Aktienemissionsprogramm plant das Unternehmen, insgesamt rund 98 Milliarden US-Dollar einzusammeln. Bei vollständiger Umsetzung würde es zu den größten Eigenkapitalfinanzierungsprogrammen der Geschichte gehören.

Google stellt Weltmodell Genie 4 vor – Unterstützung für Zwei-Minuten-Simulationen und synchrone Audio-Video-Generierung

Google hat am Dienstag sein Weltmodell der nächsten Generation, Genie 4, vorgestellt, das die maximale Simulationsdauer auf zwei Minuten verlängert und erstmals eine synchrone Audio-Video-Generierung bietet. Nutzer können virtuelle Umgebungen verändern, Kamerawinkel anpassen und Charaktere in Echtzeit mithilfe natürlicher Sprache hinzufügen. Google erklärte, dass Genie 4 auf der Grundlage von Texteingaben erkundbare und interaktive virtuelle Umgebungen erstellen kann, und das Unternehmen prüft derzeit Anwendungen im Spieledesign, in der Film- und Fernsehproduktion, im Bildungsbereich sowie im Robotik-Training. Das Modell ist derzeit als Research Preview für eine ausgewählte Gruppe von Testern verfügbar, wird in den kommenden Wochen für Abonnenten von Google AI Ultra ausgerollt und schrittweise ausgewählten Entwicklern zugänglich gemacht.

Branchen- & Makro-Nachrichten

Michele von JPMorgan Asset Management: Gesamtrendite am US-Anleihemarkt im kommenden Jahr voraussichtlich bei 7 % bis 8 %

Bob Michele, Chief Investment Officer und Global Head of Fixed Income bei JPMorgan Asset Management, erklärte am Dienstag, dass für den US-Anleihemarkt in den nächsten 12 Monaten mit einer Gesamtrendite von 7 % bis 8 % zu rechnen sei. Er geht davon aus, dass das derzeit höhere Renditeniveau Kuponerträge bietet, während potenzielle Kursgewinne die Renditen weiter steigern könnten, wobei langlaufende US-Staatsanleihen am attraktivsten seien. US-Staatsanleihen haben im bisherigen Monatsverlauf zugelegt, da die Nachfrage nach sicheren Häfen durch vorangegangene Ausverkäufe bei KI-Aktien, die politische Krise in Frankreich und die Spannungen im Nahen Osten angekurbelt wurde. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel in diesem Monat um mehr als 30 Basispunkte auf rund 4,99 % am Dienstag und steht damit vor dem Ende einer siebenmonatigen Anstiegsserie. Zur Geldpolitik erwartet Michele, dass die Federal Reserve die Zinsen in dieser Woche nicht anheben wird, im Dezember jedoch ein falkenhaftes Signal senden könnte.

Hochrangige iranische Vertreter beraten über Kontrolle der Straße von Hormus und Bedingungen für ein Ende des Krieges

Die Islamische Revolutionsgarde des Iran (IRGC) teilte mit, dass Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, mit dem Obersten Führer Mojtaba Khamenei zusammenkam, um Themen wie die Gewährleistung der nationalen und regionalen Sicherheit durch die Kontrolle der Straße von Hormus sowie die dauerhafte und wechselseitig vorteilhafte Stärkung der Beziehungen zu Nachbarländern zu erörtern. Khamenei erklärte, die Rechte und Interessen des iranischen Volkes und der „Achse des Widerstands“ sollten durch die Erfüllung der von iranischen Amtsträgern vorgeschlagenen Bedingungen geschützt werden, um auf ein Ende des Krieges und des Zustands von „weder Krieg noch Frieden“ hinzuwirken. Rezaei sagte, dass das Sekretariat des Obersten Nationalen Sicherheitsrats strategische Maßnahmen vorantreibe, darunter die Etablierung einer regionalen Ordnung und Struktur unter eigener Führung der Region.