【US-Vorbörse】 US-Aktienfutures steigen nach Fed-Zinserhöhung; Generac schnellt um 33 % hoch, Nebius springt um über 9 %

TradingKey – Am Donnerstag (17. September) US-Ostküstenzeit stiegen die Futures auf die drei wichtigsten US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel einheitlich an. Die US-Notenbank Federal Reserve hob zwar die Zinsen an und deutete an, dass die Geldpolitik weiterhin Spielraum für Straffungen bietet, der Markt geht jedoch davon aus, dass sich der aktuelle Straffungszyklus nicht zwangsläufig weiter beschleunigen wird. Unterdessen dämpften sinkende internationale Ölpreise den Inflationsdruck teilweise, was eine zeitgleiche Erholung an den US-Aktien- und Anleihemärkten auslöste.

Bis Redaktionsschluss stiegen die Nasdaq-100-Futures um 1,09 %, die S&P-500-Futures legten um 0,83 % zu und die Dow-30-Futures kletterten um 0,82 %.

Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen erholte sich Gold (XAUUSD) um mehr als 1 % und eroberte die Marke von 4.300 US-Dollar pro Unze zurück; Silber (XAGUSD) stieg auf über 64 US-Dollar pro Unze. Nachlassende Sorgen am Markt über anhaltend aggressive Zinserhöhungen der Fed trieben eine Erholung der Edelmetallpreise an.

Die internationalen Ölpreise setzten ihren Rückgang fort, wobei die Futures auf WTI-Rohöl (USOIL-F) wieder auf knapp 100 US-Dollar pro Barrel zurückfielen und die Futures auf Brent-Rohöl (UKOIL-F) auf nahe 103 US-Dollar pro Barrel sanken. Da die USA Gespräche mit den jemenitischen Huthi führten, zeichneten sich Anzeichen einer Entspannung im Nahen Osten ab, was die Sorgen des Marktes vor Unterbrechungen der Energieversorgung dämpfte.

Bei den Kryptowährungen notierte Bitcoin (BTCUSD) bei nahe 76.300 US-Dollar. Ein Rückgang der Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen verbesserte die Risikobereitschaft, doch die Anleger blieben hinsichtlich des weiteren Zinserhöhungskurses der Fed vorsichtig.

Marktbewegungen

Aktien aus dem Bereich optische Kommunikation legten im vorbörslichen Handel auf breiter Front zu. Nokia stieg um mehr als 4 %, AXT (AXTI), Credo (CRDO), Lightwave Logic (LWLG) und Applied Optoelectronics (AAOI) gewannen jeweils über 3 %, während Coherent (COHR), Marvell Technology (MRVL) und Corning (GLW) um mehr als 2 % zulegten.

Aktien von Speicherchip-Herstellern tendierten im vorbörslichen Handel etwas höher. SK Hynix (SKHY) stieg um rund 2 %, während Western Digital (WDC), Seagate Technology (STX), SanDisk (SNDK) und Micron Technology (MU) um mehr als 1 % zulegten.

Generac (GNRC) schnellte im vorbörslichen Handel um rund 33 % nach oben. Amazon (AMZN) schloss eine langfristige Liefervereinbarung mit Generac über den Kauf von Notstromaggregaten zur Deckung des Strombedarfs von Rechenzentren, wobei sich die potenziellen Gesamtzahlungen auf bis zu 8 Milliarden US-Dollar belaufen.

Eine Investmentgesellschaft von Amazon erhielt zudem Optionsscheine zum Kauf von bis zu rund 1,6937 Millionen Stammaktien von Generac zu einem Ausübungspreis von 200,9266 US-Dollar pro Aktie. Bei vollständiger Ausübung würde sich der Gesamtzeichnungsbetrag auf rund 340 Millionen US-Dollar belaufen.

Kaixin Auto (KXIN) schoss im vorbörslichen Handel um über 94 % in die Höhe. Der Umsatz des Unternehmens im ersten Halbjahr erreichte 667.000 US-Dollar, was einem Anstieg von 602 % gegenüber 95.000 US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht; der Nettoverlust verringerte sich von 8,41 Millionen US-Dollar auf 1,915 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 77 % entspricht. Das erhebliche Umsatzwachstum wurde im Wesentlichen durch das Automobilverkaufsgeschäft der Hongkonger Tochtergesellschaft Jet Sound Hong Kong getrieben. Da die Umsatzbasis des Unternehmens weiterhin niedrig ist, sollten Anleger dennoch auf die Nachhaltigkeit des Wachstums im neuen Geschäftsbereich achten.

Fluence Energy (FLNC) brach im vorbörslichen Handel um fast 19 % ein. Das Unternehmen senkte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 2,9 bis 3,1 Milliarden US-Dollar auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich unter den Markterwartungen von 2,96 Milliarden US-Dollar; der erwartete bereinigte EBITDA-Verlust weitete sich zudem von rund 10 Millionen US-Dollar auf etwa 200 Millionen US-Dollar aus. CEO Julian Nebreda erklärte, dass die nationale und internationale Nachfrage weiterhin stark sei und die internationalen Lieferketten normal liefen, jedoch anhaltende Verzögerungen beim Hochlauf der Produktionskapazitäten in der Auftragsfertigungsstätte in Houston der Hauptgrund für die Senkung des Ausblicks waren.

Nebius (NBIS) stieg im vorbörslichen Handel um über 9 %. Berichten zufolge hat das Unternehmen mit Wirkung zum 1. Oktober die Preise für verschiedene On-Demand-Rechenressourcen angehoben, wobei die deutlichsten Preiserhöhungen bei Nvidia-GPUs der neuesten Generation zu verzeichnen sind. Die Preise pro GPU-Stunde für H100, H200 und B200 steigen um etwa 17 %, 20 % bzw. 19 %, während der Preis für B300 um rund 21 % steigt. Das Unternehmen wird zudem die Tarife für AMD EPYC Genoa-Prozessoren und Speicherressourcen erhöhen, was die starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung und steigende Hardwarekosten widerspiegelt.

Nokia (NOK) stieg im vorbörslichen Handel um fast 5 %. Das Unternehmen erweiterte seine Zusammenarbeit mit Microsoft (MSFT), um die Nokia Data Suite in die Microsoft Fabric-Plattform zu integrieren. Dies soll Telekommunikationsbetreibern dabei helfen, die Nutzung von Netzdaten zu vereinheitlichen und die Automatisierung zu beschleunigen. Die AI-RAN-Lösung von Nokia wurde bereits in Live-Netzen von Betreibern in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und dem Nahen Osten getestet, und die Zusammenarbeit mit der Nvidia Aerial RAN-Technologie stärkt die Positionierung des Unternehmens in der KI-Infrastruktur weiter.

Marktnachrichten

Die Wall Street ist uneins über den künftigen Zinserhöhungspfad der Fed. Citi erwartet, dass die Federal Reserve die Leitzinsen im Oktober und Dezember unverändert belässt, während weitere Inflations- und Arbeitsmarktdaten abgewartet werden, mit einer potenziellen Wiederaufnahme der Zinssenkungen im Juni 2027, sollte sich die Inflation weiter abkühlen.

Goldman Sachs passte unterdessen seine Zinsprognose an und rechnet nun mit einer erneuten Zinserhöhung der Fed im Oktober. Macquarie zeigte sich falkenhafter und prognostiziert, dass die Fed die Zinsen um insgesamt 50 Basispunkte anheben wird, mit Erhöhungen um jeweils 25 Basispunkte im Dezember dieses Jahres bzw. im ersten Quartal 2027.

Das Oversight Board von Meta fordert eine strengere Regulierung von KI-Deepfake-Inhalten. Das Oversight Board von Meta (META) forderte das Unternehmen auf, KI-Deepfake-Inhalte zu entfernen, die sich gegen Frauen und einen britischen Lokalpolitiker richten, und legte neun Empfehlungen zur Richtlinienanpassung vor.

Die Empfehlungen umfassen das automatische Entfernen bestimmter Deepfake-Inhalte, die Verstärkung der Kennzeichnung von KI-Inhalten, die Verringerung der Empfehlungsgewichtung und der Monetarisierungsmöglichkeiten von Hochrisiko-Inhalten sowie die Ausweitung des Geltungsbereichs der Richtlinie zu „unfreiwillig manipuliertem Bildmaterial“. Unterdessen hält das Oversight Board die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen von Meta für unzureichend, um den Risiken durch die Zunahme KI-generierter Inhalte zu begegnen.

Samsung, Apple und Google stehen in den USA vor Patentuntersuchungen. Die U.S. International Trade Commission gab eine Patentverletzungsuntersuchung bezüglich bestimmter elektronischer Geräte bekannt, die spezifische Audiotechnologien nutzen, und nimmt dabei Samsung Electronics, Apple (AAPL) und Alphabets Google (GOOGL) ins Visier. Die Einleitung der Untersuchung selbst bedeutet noch nicht, dass eine Patentverletzung festgestellt wurde. Ein Verwaltungsrichter wird eine Anhörung durchführen und eine Erstentscheidung treffen, die anschließend von der U.S. International Trade Commission geprüft wird, bevor eine endgültige Entscheidung veröffentlicht wird.

CoreWeave begibt vorrangige Wandelanleihen im Wert von 3 Milliarden US-Dollar. CoreWeave (CRWV) gab Pläne zur Ausgabe von vorrangigen Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 3 Milliarden US-Dollar bekannt, woraufhin der vorbörsliche Aktienkurs ins Minus drehte. Der Markt bewertet die Auswirkungen dieser Finanzierung auf den Ausbau der KI-Infrastruktur des Unternehmens, die Schuldenlast sowie eine potenzielle Eigenkapitalverwässerung.

Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse

Um 8:30 Uhr US-Ostküstenzeit wurden in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.