【US-Vorbörse】US-Futures und Chip-Aktien fallen bei sich verschärfendem globalen Anleihen-Ausverkauf; Gold fällt unter 4.400 $, Brent-Rohöl übersteigt 92 $

TradingKey – Am Dienstag (1. September) US-Ostküstenzeit gaben die Futures auf die drei wichtigsten US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel auf breiter Front nach. Zwei Supertanker wurden in der Straße von Hormus von unidentifizierten Projektilen getroffen, was zu einer plötzlichen Eskalation der geopolitischen Risiken führte und die internationalen Ölpreise nach oben trieb. Unterdessen setzte sich der weltweite Ausverkauf an den Anleihemärkten fort, wobei die Renditen langfristiger Staatsanleihen in den wichtigsten Volkswirtschaften auf Mehrjahreshöchststände stiegen und die Risikobereitschaft am Markt spürbar abkühlte.

Bis Redaktionsschluss fiel der Nasdaq-100-Future um 0,97 %, der S&P-500-Future gab um 0,49 % nach und der Dow-30-Future verlor 0,57 %.

Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen fiel Gold (XAUUSD) unter 4.400 US-Dollar/Unze, während Silber (XAGUSD) unter 65 US-Dollar/Unze rutschte und sich die Tagesverluste auf rund 3 % ausweiteten. Ein breiter Anstieg der weltweiten Staatsanleihenrenditen löste zusammen mit dem kontinuierlichen Anstieg des US-Dollar-Index einen spürbaren Ausverkauf am Edelmetallmarkt aus.

Die internationalen Ölpreise setzten ihre Rally fort, wobei WTI-Rohöl (USOIL) kurzzeitig auf 88 US-Dollar/Barrel stieg und Brent-Rohöl (UKOIL) die Marke von 92 US-Dollar/Barrel überschritt. Die eskalierenden Sicherheitsrisiken in der Straße von Hormus verstärkten die Sorgen am Markt über Störungen des weltweiten Erdöltransports und -angebots weiter.

Bei den Kryptowährungen gab Bitcoin (BTCUSD) nach einem kräftigen Anstieg wieder nach und pendelt derzeit um 78.000 US-Dollar.

Marktbewegungen

Halbleiter- und Speicherchip-Aktien gaben im vorbörslichen Handel generell nach. SanDisk (SNDK) verlor über 2 %, Micron Technology (MU), Western Digital (WDC), Intel (INTC), Marvell Technology (MRVL) und Qualcomm (QCOM) sanken um mehr als 1 %, während SK Hynix (SKHY) um etwa 1 % nachgab.

GoPro (GPRO) schnellte im vorbörslichen Handel um über 79 % nach oben. Berichten zufolge hält YouTube-Star Mark Fischbach rund 13,5 Millionen Stammaktien der Klasse A von GoPro, was 8,5 % dieser Gattung entspricht und ihn zum größten Aktionär der Klasse A des Unternehmens macht. Fischbach ist der Ansicht, dass GoPro derzeit unterbewertet ist, und hofft, dass das Unternehmen die geschäftliche Trendwende schafft. Aus behördlichen Meldungen geht hervor, dass es sich bei der Investition um eine passive Beteiligung handelt und keine Einflussnahme auf die Kontrolle des Unternehmens beabsichtigt ist.

Fervo Energy sprang im vorbörslichen Handel zeitweise um über 19 % nach oben. Berichten zufolge unterzeichnete das Unternehmen einen Geothermie-Stromliefervertrag über fast 400 Megawatt mit Google (GOOGL). Die Markterwartungen deuten darauf hin, dass der steigende Strombedarf von Rechenzentren mehr kommerzielle Chancen für stabile, saubere Energiequellen wie Geothermie bringen wird.

Novartis (NVS) legte im vorbörslichen Handel um über 5 % zu. Das Unternehmen gab bekannt, dass sein oraler BTK-Inhibitor Remibrutinib seinen primären Endpunkt in zwei Phase-3-Studien zu schubförmiger Multipler Sklerose erreicht hat. Im Vergleich zu Teriflunomid senkte das Medikament die jährliche Schubrate bei den Patienten signifikant und reduzierte entzündliche Gehirnläsionen, wobei keine Signale bezüglich der Lebersicherheit festgestellt wurden. Novartis plant, Zulassungsanträge bei weltweiten Regulierungsbehörden einzureichen.

Marktnachrichten

Anthropic schließt Cloud-Computing-Vereinbarung über 35 Milliarden US-Dollar. Berichten zufolge hat Anthropic eine Cloud-Computing-Vereinbarung im Wert von rund 35 Milliarden US-Dollar mit dem von Nvidia unterstützten Cloud-Anbieter Lambda unterzeichnet, um die Rechenkapazitäten für KI-Produkte wie Claude auszubauen. Das Projekt wird ein Rechenzentrum mit einer Leistung von rund 350 Megawatt nutzen, das von Hut 8 (HUT) in Nueces County im US-Bundesstaat Texas entwickelt wurde.

Nvidia plant Investition von 3,5 Milliarden US-Dollar in MediaTek. Nvidia (NVDA) wird 3,5 Milliarden US-Dollar in Form von Wandelschuldverschreibungen in MediaTek investieren. Zudem planen beide Parteien, ihre Zusammenarbeit bei KI-Rechenzentren auszubauen. MediaTek wird Interconnect-Technologien von Nvidia wie NVLink Fusion und NVHBM integrieren. Belastet durch eine allgemeine Schwäche bei Technologieaktien fiel Nvidia im vorbörslichen Handel um rund 1,26 %.

Ausverkauf am globalen Anleihemarkt hält an. Steigende Energiepreise, anziehende Inflationserwartungen und sich wandelnde geldpolitische Aussichten wichtiger Notenbanken trieben die Renditen von Staatsanleihen in Europa, den USA und Japan auf breiter Front nach oben. Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen stieg über 3 % und erreichte den höchsten Stand seit 1996; die Rendite 30-jähriger japanischer Staatsanleihen kletterte auf über 4,18 % und erreichte damit ein Rekordhoch.

Die Rendite 30-jähriger britischer Staatsanleihen stieg auf 5,88 % und erreichte damit weiterhin den höchsten Stand seit 1998; die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf 3,339 %, den höchsten Wert seit 2011. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf 5,28 %, was einem Tagesplus von rund 4 Basispunkten entspricht, und näherte sich damit ihren jüngsten Höchstständen an.

Teslas Verkäufe in Spanien fallen im August um fast 79 % gegenüber dem Vorjahr. Daten des spanischen Automobilverbands ANFAC zeigen, dass Tesla (TSLA) im August vor Ort nur 304 Fahrzeuge verkaufte, was einem Rückgang von 78,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die kumulierten Verkäufe in den ersten acht Monaten des Jahres stiegen im Jahresvergleich jedoch weiterhin um 4,6 %, während der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge – einschließlich rein elektrischer Modelle und Hybride – im selben Zeitraum um 34,1 % zulegte.

Medtronic legt Quartalszahlen vor und hebt Prognose für das Gesamtjahr an. Medtronic (MDT) wies für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,45 US-Dollar aus und übertraf damit die Markterwartungen von 1,39 US-Dollar; der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 13,7 % auf 9,8 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls über den Erwartungen von 9,55 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hob gleichzeitig seinen Ausblick für das Gesamtjahr an, was den Aktienkurs um rund 5 % steigen ließ.

Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse

Um 9:45 Uhr ET veröffentlichen die USA den endgültigen S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für August.

Um 10:00 Uhr ET veröffentlichen die USA den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für August.

Nach US-Börsenschluss legen Palo Alto Networks (PANW) und Dell Technologies (DELL) ihre Quartalszahlen vor.