US-Aktien geben nach, da Philadelphia Semiconductor Index um mehr als 3 % fällt; Cloud-Service-Anbieter trotzen dem Trend, optische Kommunikationsaktien führen Verluste an; Marvell verliert nach Zahlen 10 %, Nvidia gibt um 4 % nach

TradingKey - US-Aktien gaben nach, nachdem US-Notenbankchef Kevin Warsh heute im Tagesverlauf Besorgnis über die aktuellen Inflationstrends geäußert hatte. Cloud-Dienstleister (CSPs) widersetzten sich dem Trend und legten zu, während der Sektor für optische Kommunikation die Verluste anführte.

Zum Handelsschluss gab der Dow Jones Industrial Average um 0,02 % auf 53.559,99 Punkte nach; der Nasdaq Composite Index fiel um 0,52 % auf 26.402,42 Punkte; und der S&P 500 Index verlor 0,25 % auf 7.711,76 Punkte.

Performance von Tech-Aktien

Marvell Technology (MRVL) fiel nach Vorlage der Quartalszahlen um 10,28 % und schloss bei 216,62 US-Dollar.

Marvell Technology erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar, was den Erwartungen des Marktes entsprach. Für das dritte Quartal gibt das Unternehmen eine Umsatzprognose von 3,15 Milliarden US-Dollar (+/- 5 %) sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,10 US-Dollar (+/- 0,05 US-Dollar) an, verglichen mit früheren Analystenschätzungen von 3,04 Milliarden US-Dollar beim Umsatz und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,08 US-Dollar. Morgan Stanley merkte an, dass der Umsatzbeitrag im Zusammenhang mit Google „bereits weitgehend in der vorherigen Prognose enthalten war“. Obwohl die Prognose von Marvell Technology rein rechnerisch angehoben wurde, bleibt sie daher „im Wesentlichen im Einklang“ mit dem vom Management zuvor skizzierten langfristigen Wachstumspfad.

Unter den Mega-Cap-Tech-Aktien legte Amazon (AMZN) um 3,97 % zu, Google (GOOGL) gewann 1,74 %, Microsoft (MSFT) rückte um 1,68 % vor, Apple (AAPL) stieg um 1,63 %, Meta Platforms (META) legte um 1,21 % zu und SpaceX (SPCX) gewann 0,45 %; auf der Verliererseite verlor Nvidia (NVDA) 4,57 %, Tesla (TSLA) fiel um 1,71 % und Broadcom (AVGO) gab um 0,74 % nach.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 3,47 % auf 11.469,66 Punkte, wobei alle 30 enthaltenen Werte Verluste verzeichneten.

Unter den Aktien aus dem Bereich der optischen Kommunikation fiel Marvell Technology (MRVL) um 10,28 %, Lumentum (LITE) sackte um 6,39 % ab, Applied Optoelectronics (AAOI) verlor 6,22 %, Coherent (COHR) gab um 5,56 % nach und Ciena (CIEN) verzeichnete ein Minus von 5,35 %.

Unternehmensnachrichten

Apple erhöht Abopreise für Apple TV und Apple One

Apple hat vor Kurzem die Preise für seinen Streamingdienst Apple TV und seine Apple One-Abonnementpakete auf dem US-Markt angehoben. Dabei stieg die Monatsgebühr für Apple TV von 12,99 US-Dollar auf 14,99 US-Dollar, während die Jahresgebühr von 99 US-Dollar auf 119 US-Dollar angehoben wurde. Auch beim Einzel-Abo von Apple One, das Dienste wie Apple TV, iCloud und Apple Music umfasst, erhöhte sich die Monatsgebühr von 19,95 US-Dollar auf 21,95 US-Dollar. Rückblickend kostete Apple TV bei seinem Start im Jahr 2019 lediglich 4,99 US-Dollar pro Monat; mit dieser Preiserhöhung nähert sich das Preisniveau nun schrittweise dem der wichtigsten Konkurrenten an. Dies ist bereits die zweite Preisanpassung von Apple bei seinen Abodiensten in den vergangenen Monaten. Im Juli dieses Jahres hatte Apple die Monatsgebühr für Apple Music mit Verweis auf gestiegene Lizenzkosten um 1 US-Dollar erhöht.

Chevron und weitere US-Energiekonzerne planen Milliardeninvestitionen in venezolanische Ölfelder

Chevron und weitere US-Energiekonzerne stehen kurz vor einer Vereinbarung über Milliardeninvestitionen in venezolanische Ölfelder. Dies könnte Präsident Trump nach monatelangen, zähen Verhandlungen einen Erfolg einbringen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, steht Chevron kurz vor einem Abkommen zur Ausweitung seiner langjährigen Aktivitäten in dem lateinamerikanischen Land, wodurch das Portfolio um zwei weitere Schwerölfelder in Venezuela erweitert werden könnte. Derzeit betreibt Chevron drei Joint Ventures mit der venezolanischen Staatsölgesellschaft PdVSA und ist aktuell der einzige große US-Konzern, der in Venezuela tätig ist.

SoftBank strebt Kredit über 10 Milliarden US-Dollar zur Refinanzierung von OpenAI-Investment an

Medienberichten zufolge bemüht sich die SoftBank Group um einen Kredit in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar, um zusätzliche Mittel zu sichern und Verbindlichkeiten aus ihrer Investition in den US-Tech-Riesen OpenAI zu refinanzieren. Die Marge des zweijährigen Kredits wird bei etwa 275 Basispunkten über dem Referenzzinssatz SOFR (Secured Overnight Financing Rate) liegen, wobei die Mizuho Bank als Mandated Lead Arranger und Bookrunner fungiert. Der Kredit ist Teil einer Reihe von Fremdkapitalfinanzierungen, die SoftBank zuletzt im Zusammenhang mit der Beteiligung an OpenAI durchgeführt hat. Mit der Angelegenheit vertraute Personen erklärten, ein Teil der Erlöse aus diesem Kredit könnte zur Rückzahlung eines Überbrückungskredits in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar verwendet werden, den SoftBank Anfang des Jahres für das OpenAI-Investment aufgenommen hatte. Die Frist für Kreditzusagen endet am 31. August, und mehrere Banken haben bereits Gespräche über eine Beteiligung geführt. Darüber hinaus erwägt SoftBank die Aufnahme weiterer Mittel über den Anleihemarkt und prüft die Emission von Anleihen im Volumen von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar zur Refinanzierung des Überbrückungskredits, während auf dem japanischen Heimatmarkt die Begebung von Privatanleger-Anleihen im Rekordvolumen von 1 Billion Yen geplant ist.

Branchen- & Makronachrichten

Fed-Chef Warsh: Inflation ist nicht wirklich zurückgegangen

Der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, Kevin Warsh, hielt am Freitag eine Rede auf dem Symposium in Jackson Hole. Er räumte ein, dass die US-Inflation weiterhin hoch sei, und deutete an, dass die Leitzinsen möglicherweise weiter angehoben werden müssen, falls keine weiteren Fortschritte beim Preisdruck erzielt werden, gab jedoch kein direktes geldpolitisches Signal für die September-Sitzung. Warsh erklärte, obwohl die Inflationsdaten für den Sommer besser als erwartet ausgefallen seien, „sagt mir das nicht, dass sich der zugrunde liegende Trend nachhaltig verbessert hat“. Die Fed müsse sich vergewissern, dass die zugrunde liegende Inflation ausreichend schnell zum 2-%-Ziel zurückkehre; andernfalls „haben wir noch Arbeit vor uns“.

Trump unterzeichnet Dekret zur Gründung einer US-Weltraumakademie

Trump unterzeichnete ein Dekret zur Einleitung des Verfahrens zur Gründung einer „US-Weltraumakademie“ und erklärte, die Akademie werde der US Space Force, der NASA sowie der zivilen Raumfahrtindustrie dienen. Dabei solle sie sich Militärakademien wie West Point und die US Naval Academy als Maßstab nehmen, um „Amerikas Beste und Klügste anzuziehen, auszubilden und erfolgreich zum Abschluss zu führen“. Trump gab bekannt, dass der Standort der Akademie später mitgeteilt werde, und deutete an, dass der Senator von Texas, Ted Cruz, intensiv dafür geworben habe, sie nach Texas zu holen. Zudem hob Trump seine Raumfahrtstrategie hervor, einschließlich der Gründung der Space Force während seiner ersten Amtszeit und einer für 2028 geplanten Mars-Mission, bei der ein nuklear angetriebenes Raumschiff zum Einsatz kommen soll.

Bessent: Ungeordnete Yen-Volatilität würde US-Zinsen in die Höhe treiben

US-Finanzminister Scott Bessent schickte am 27. August einen Brief an die demokratische Senatorin Elizabeth Warren, in dem er seinen Einsatz des Exchange Stabilization Fund (ESF) im vergangenen Monat zur Intervention am Yen-Wechselkurs verteidigte. Bessent erklärte, dass eine ungeordnete Volatilität am Yen-Markt Zwangsliquidierungen durch Japan – einen großen Halter von US-Staatsanleihen – auslösen könnte, was die globale Marktstabilität beeinträchtigen und letztlich die Kreditkosten für US-Haushalte und -Unternehmen in die Höhe treiben würde. Er lehnte es ab, den Umfang der bei der Intervention eingesetzten Mittel offenzulegen, und bestätigte lediglich, dass bestehende Fremdwährungsbestände des ESF zum Kauf von Yen verwendet wurden, während er zugleich andeutete, Euro eingesetzt zu haben.