US-Börsenschluss: Drei Hauptindizes erholen sich kräftig, Philadelphia Semiconductor Index steigt um über 5 %; Micron legt um 12 % zu und kehrt zu einer Marktkapitalisierung von 1 Billion USD zurück; Starker Auftakt der Berichtssaison, die meisten berichtenden Unternehmen übertreffen die Gewinnerwartungen

TradingKey - Die laufende Berichtssaison ist stark gestartet: 87 % der 54 S&P-500-Unternehmen, die bereits Ergebnisse vorgelegt haben, übertrafen die Gewinnerwartungen. Zudem soll TSMC Berichten zufolge die Preise im nächsten Jahr um 10 % anheben, was die Gewinne bei Chip- und Speicheraktien zusätzlich ankurbelte. Die US-Börsen erholten sich kräftig, wobei alle drei Hauptindizes zulegten und der Philadelphia Semiconductor Index um über 5 % nach oben schnellte.

Bei Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,74 % auf 52.224,64 Punkte; der Nasdaq Composite Index legte um 1,29 % auf 25.837,21 Punkte zu; und der S&P 500 Index kletterte um 0,89 % auf 7.509,20 Punkte.

Performance von Tech-Aktien

Micron (MU) stieg um 12,17 % auf 970,82 US-Dollar und erreichte damit wieder eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar.

Morgan Stanley erklärte, dass gravierende Engpässe, die durch die Nachfrage von Rechenzentren getrieben werden, es den Herstellern von Speicherchips ermöglichen, die Preise zu erhöhen. Gespräche mit Einkäufern von Rechenzentren in der vergangenen Woche hätten gezeigt, dass der akute Mangel „keine Anzeichen einer Entspannung zeigt“. Das Institut geht davon aus, dass die Preise für Speicherchips vom zweiten auf das dritte Quartal dieses Jahres um mindestens 25 % steigen werden, und prognostiziert, dass sich der Chipmangel bis 2028 weiter verschärfen wird.

Unter den Mega-Cap-Tech-Aktien legte SpaceX (SPCX) um 3,08 % zu, Tesla (TSLA) stieg um 2,53 %, Broadcom (AVGO) gewann 2,21 %, Nvidia (NVDA) kletterte um 1,97 % und Apple (AAPL) verzeichnete ein Plus von 0,35 %; Google (GOOGL) gab unterdessen um 1,38 % nach, Microsoft (MSFT) sank um 1,13 %, Amazon (AMZN) verlor 0,98 % und Meta Platforms (META) rutschte um 0,32 % ab.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 5,21 % auf 12.356,16 Punkte, wobei alle 30 im Index enthaltenen Aktien Gewinne verbuchten.

CPU-Aktien gewannen wieder an Aufwärtsdynamik, wobei Intel (INTC) um 8,64 % zulegte, Advanced Micro Devices (AMD) um 8,11 % stieg, Arm Holdings (ARM) um 7,46 % kletterte und Qualcomm (QCOM) ein Plus von 1,87 % verzeichnete.

Bernstein Research wies in einer Studie darauf hin, dass die zyklische Erholung der Nachfrage nach Server-CPUs, gepaart mit den durch Agentic AI bedingten Aufwärtskorrekturen der Nachfrage, der Haupttreiber für die Stärke der Aktienkurse von Intel und AMD ist, während der Preisdruck bei Speichern im PC-Markt derzeit die größte Unsicherheit darstellt. Bernstein hob hervor, dass Intel derzeit von einer extrem starken Servernachfrage profitiert – was sowohl eine zyklische Erholung des jahrelang aufgestauten Bedarfs nach der COVID-19-Pandemie als auch eine deutliche Aufwärtskorrektur der Nachfrage durch Agentic AI darstellt. Bernstein ist der Ansicht, dass AMD auf dem Markt für Server-CPUs noch stärker als Intel profitiert, da seine Produkte über eine echte Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt verfügen und kontinuierlich Marktanteile hinzugewinnen. Bei KI-GPUs ist das Tempo des Hochlaufs des MI450 eine der wichtigsten Variablen, auf die man sich kurzfristig konzentrieren sollte.

Chinesische ADRs gaben größtenteils nach, wobei H World Group (HTHT) um 3,73 % fiel, NetEase (NTES) um 3,46 % nachgab, Atour Lifestyle Holdings (ATAT) sich um 2,86 % verbilligte, MINISO (MNSO) um 2,58 % sank, Tencent Music (TME) 2,40 % verlor und KE Holdings (BEKE) um 2,33 % nachgab.

Unternehmensnachrichten

Apple kooperiert mit Klarna bei der Einführung des Geräte-Leasing-Programms "Upgrade", um den Absatz anzukurbeln

Apple (AAPL) plant die Einführung eines Leasingprogramms namens "Apple Upgrade", was eine der größten Veränderungen in der Geschichte des Geräte-Vertriebsmodells des Unternehmens darstellt. Mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge soll der Dienst voraussichtlich am 28. Juli zunächst auf dem US-Markt starten und die meisten iPhone-, Mac-, iPad- und Apple Watch-Modelle unterstützen. Apple wird dabei mit der Klarna Group kooperieren, die das Projekt finanziell absichern wird. Das Programm wird in den USA debütieren und zeitgleich in den physischen Apple-Stores und auf den Online-Plattformen eingeführt. Der Dienst wird auf einem abonnementähnlichen Modell basieren, das es Nutzern ermöglicht, die Gerätegebühren während der Leasinglaufzeit vorzeitig abzuzahlen, vorzeitig auf neuere Modelle umzusteigen oder die Geräte am Ende der Leasinglaufzeit zu behalten.

Google veröffentlicht drei neue Gemini-Modelle

Google hat die Einführung von Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite und Gemini 3.5 Flash Cyber für Cybersicherheit angekündigt. Darunter konzentriert sich Gemini 3.6 Flash auf Programmierung, Wissensarbeit und multimodale Aufgaben; bei gleichzeitiger Reduzierung des Output-Token-Verbrauchs liegt der Ausgabepreis fast 17 % unter dem des Vorgängermodells. Gemini 3.5 Flash-Lite ist auf Szenarien mit hohem Durchsatz und geringer Latenz ausgerichtet. Gemini 3.5 Flash Cyber zielt darauf ab, über den Code-Sicherheitsagenten CodeMender zu geringeren Kosten in den KI-Markt für Cybersicherheit einzusteigen. Google gab zudem bekannt, dass für Gemini 4 die "bislang ehrgeizigste Pre-Training-Arbeit" begonnen habe.

Nvidia gibt neueste Fortschritte bei Vera Rubin bekannt

Nvidia hat die neuesten Updates zu seiner Vera-Rubin-Plattform der nächsten Generation bekannt gegeben, wobei die Vera Rubin NVL72 bereits in die Hochlaufphase der Serienproduktion eingetreten ist. Wie Nvidia mitteilte, umfasst die Lieferkette der Plattform weltweit über 350 Fabriken in 30 Ländern, wobei sich bereits mehr als 300 Partner beteiligen. Darüber hinaus veröffentlichte Nvidia Leistungsdaten für die Vera-CPU und die Vera-Rubin-Plattform bei Workloads für KI-Agenten. Damit will das Unternehmen demonstrieren, dass CPUs im Zuge des Wandels der KI von der bloßen "Beantwortung von Fragen" hin zu autonomer Planung, Tool-Aufrufen und Aufgabenausführung zum neuen Schlachtfeld für KI-Infrastrukturen werden.

Die von Nvidia offengelegten vollständigen Spezifikationen, Benchmark-Ergebnisse und Architekturdaten der Vera-Rechenzentrum-CPU stellen entscheidende Daten dar, die potenzielle Kunden für eine umfassende Bewertung des Chips benötigen. Das Unternehmen gab an, dass die Auslieferungen des Vera-Chips im Juni an Kunden wie OpenAI, Anthropic und SpaceX abgeschlossen wurden.

Novo Nordisk verklagt Eli Lilly wegen irreführender Werbung

Novo Nordisk wirft Eli Lilly irreführende Werbung für sein meistverkauftes Abnehmpräparat Zepbound und das Diabetes-Injektionsmedikament Mounjaro vor, was gegen Bundes- und Landesgesetze gegen irreführende Werbung und unlauteren Wettbewerb verstoße. Laut der Klageschrift stört sich Novo Nordisk insbesondere an einer Eli-Lilly-Werbung mit dem Titel "Watch This: Head-to-Head", die seit Februar dieses Jahres geschaltet wird. Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Werbung beim Vergleich der Wirksamkeit von GLP-1-Präparaten bewusst hohe Dosen der Produkte von Eli Lilly niedrigen Dosen der Produkte von Novo Nordisk gegenüberstellt und es versäumt, die neuesten klinischen Studiendaten einzubeziehen, wodurch den Verbrauchern irreführende Schlussfolgerungen vermittelt werden.

TSMC plant Berichten zufolge Erhöhung der Auftragsfertigungspreise um bis zu 10 % ab 2027

TSMC plant, ab 2027 die Preise für die Auftragsfertigung von hochentwickelten Chips und Chips in etablierten Fertigungsverfahren um bis zu 10 % anzuheben. Wie Medien unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, reagiert das Unternehmen damit auf den Druck durch steigende Kosten für Materialien, Fertigungsanlagen und den Neubau von Werken im Ausland. TSMC hat bereits Verhandlungen mit Kunden über die Preiserhöhungen aufgenommen, die 7-nm- und noch fortschrittlichere Technologieknoten betreffen. Dieses Geschäftssegment machte im Quartal von April bis Juni dieses Jahres rund 77 % des Umsatzes von TSMC aus.

Mit der Angelegenheit vertraute Personen gaben an, dass die Erhöhung der Basispreise je nach Kunde und Produkt 5 % bis 10 % betragen wird. Für neue Aufträge über High-Performance-Computing-Chips (HPC), die über die ursprünglichen Prognosen der Kunden hinausgehen, plant TSMC einen zusätzlichen Aufschlag von 10 % bis 15 % auf die Erhöhung des Basispreises zu erheben. Infolgedessen könnte die Gesamtpreiserhöhung für einige Aufträge über Chips in hochentwickelten Verfahren 10 % übersteigen. Bei etablierten Prozessen (einschließlich der Technologieknoten 12 nm, 16 nm, 28 nm und anderer älterer Verfahren) plant TSMC Preiserhöhungen von bis zu 10 %, wenngleich der Anstieg bei einigen Produkten unter diesem Niveau liegen wird.

Branchen- & Makro-News

Trump warnt Huthi-Rebellen: USA werden bei Blockade des Roten Meeres „handeln“

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass sich die Vereinigten Staaten „dieses Problems annehmen“ würden, sollten die jemenitischen Huthi-Rebellen eine Blockade des Schiffsverkehrs und der Energieexporte aus Saudi-Arabien verhängen. Trump äußerte sich dazu während eines Treffens mit dem libanesischen Präsidenten im Oval Office des Weißen Hauses: „Bislang ist das nicht geschehen. Es könnte passieren, aber wir werden uns darum kümmern.“ Er fügte hinzu: „Wenn so etwas passiert, werden wir handeln. Wir sind schon früher gegen die Huthis vorgegangen, und seit unseren ersten Schritten haben wir nicht mehr viel von ihnen gehört.“

Trump will Berichten zufolge bereits diese Woche neue Zölle auf Dutzende Länder erheben

Laut Financial Times haben US-Beamte angesichts des am Freitag auslaufenden Zollsatzes von 10 % mehrere Optionen ausgearbeitet, um Trump die Einführung neuer Zölle auf Dutzende Länder zu ermöglichen. Die neuen Zölle werden voraussichtlich mit dem aktuellen Satz von 10 % vergleichbar sein, doch die US-Regierung treibt auch andere Untersuchungen voran, um die rechtliche Befugnis zur Einführung höherer Zölle zu erlangen.

US-Finanzminister Bessent droht mit Sanktionen gegen chinesische KI-Modelle

US-Finanzminister Scott Bessent stellte am Dienstag klar, dass die Trump-Regierung Open-Source-Modelle künstlicher Intelligenz aus China sorgfältig prüfen werde, um nach Beweisen für den Diebstahl geistigen Eigentums der USA zu suchen, und drohte für den Fall einer Bestätigung mit der Verhängung von Sanktionen.