US-Vorbörse: Speicherchip-Aktien erholen sich, IBM stürzt um 22 % ab, CPI und Warsh-Anhörung stehen zeitgleich an

TradingKey – Am 14. Juli zeigten sich die Futures der drei großen Aktienindizes im vorbörslichen US-Handel (Ostküstenzeit) uneinheitlich. Bei Redaktionsschluss legten die Futures auf den Nasdaq 100 Index um 0,49 % zu, die Futures auf den S&P 500 Index gaben um 0,12 % nach und die Futures auf den Dow Jones Industrial Average fielen um 0,69 %.

[Quelle: CME Group]

Am Rohstoffmarkt setzten die internationalen Ölpreise ihre Rally fort: WTI-Rohöl-Futures stiegen um 1,98 % auf 79,69 US-Dollar pro Barrel, während sich die Brent-Rohöl-Futures um 3,3 % auf 86,11 US-Dollar pro Barrel verteuerten. Auch die Gold- und Silberpreise legten leicht zu, wobei Spot-Gold ( XAUUSD) bei rund 4.029 US-Dollar pro Unze gehandelt wurde, während Spot-Silber ( XAGUSD) bei rund 58,02 US-Dollar pro Unze notierte.

Auf dem Kryptomarkt notierte Bitcoin (BTC) bei Redaktionsschluss bei rund 62.865 US-Dollar, während Ethereum (ETH) bei rund 1.800 US-Dollar gehandelt wurde. Der US-Dollar-Index lag bei 101,22.

Marktbewegende Faktoren

Aktien von Speicherchipherstellern erholten sich vorbörslich. Bis Redaktionsschluss stieg SK Hynix ( SKHY) um fast 7 %, SanDisk ( SNDK) stieg um über 4 %, Western Digital ( WDC ), Micron Technology ( MU ), Seagate Technology ( STX) stiegen um über 3 %.

Großkapitalisierte Tech-Aktien zeigten sich vorbörslich uneinheitlich. Nvidia ( NVDA) stieg um 1,3 %, Tesla ( TSLA) legte um 0,42 % zu, SpaceX ( SPCX) gewann 0,21 % hinzu, Microsoft ( MSFT) fiel um über 3 %, Meta ( META) gab um 1,23 % nach, Apple ( AAPL) sank um 0,87 %, Amazon ( AMZN) verlor 0,41 %, Alphabet Class A ( GOOGL) ging um 0,57 % zurück.

Markt-Highlights

Super-Inflationstag: VPI-Daten und Warsh-Anhörungen fallen zusammen. Um 8:30 Uhr ET wird das US-Arbeitsministerium die VPI-Daten für Juni veröffentlichen. Der Marktkonsens erwartet, dass der Gesamt-VPI für Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,1 % bis 0,2 % sinken wird, was im Erfolgsfall das erste negative monatliche Wachstum seit 2020 markieren würde. Im Vergleich zum Vorjahr soll er sich von 4,2 % auf 3,8 % abschwächen. Für den Kern-VPI wird ein Anstieg von 0,2 % im Monatsvergleich prognostiziert, während er im Jahresvergleich leicht von 2,9 % auf 2,8 % zurückgehen dürfte.

Unterdessen wird Fed-Chef Warsh heute zum ersten Mal vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses aussagen, bevor er am Mittwoch vor dem Bankenausschuss des Senats spricht. Die Märkte erwarten, dass Warsh seinen Kommunikationsstil beibehält und auf eine Forward Guidance verzichtet.

IBM bricht vorbörslich um über 22 % ein, da der Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen weit verfehlt. IBM ( IBM) hat heute vorläufige Umsatzzahlen für das zweite Quartal vorgelegt und damit eine heftige Marktreaktion ausgelöst. Der Umsatz lag bei 17,2 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von lediglich 1 % im Jahresvergleich entspricht und weit unter den Erwartungen der Analysten von 17,86 Milliarden US-Dollar lag. Der Umsatz im Softwaregeschäft wuchs um 5 %, während der Umsatz im Infrastrukturbereich um 7 % sank. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 2,27 US-Dollar, ein Rückgang von 2 % im Jahresvergleich; das operative Ergebnis je Aktie stieg im Jahresvergleich um 5 % auf 2,93 US-Dollar.

JPMorgan Chase gibt vorbörslich um über 2 % nach, obwohl die Ergebnisse für das zweite Quartal die Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen haben. JPMorgan Chase ( JPM) hat heute vorbörslich seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der bereinigte Umsatz belief sich auf 58,02 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen von 51,39 Milliarden US-Dollar deutlich. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,70 US-Dollar. Das Investmentbanking-Geschäft entwickelte sich außergewöhnlich gut; die Erträge im Aktienvertrieb und -handel stiegen um 86 % auf 6,03 Milliarden US-Dollar und übertrafen die Erwartungen von 3,98 Milliarden US-Dollar bei Weitem.

Wells Fargo übertrifft Umsatzerwartungen im zweiten Quartal und fällt vorbörslich um über 2 %. Wells Fargo ( WFC) meldete für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 22,62 Milliarden US-Dollar und lag damit über den erwarteten 21,8 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 6,4 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,00 US-Dollar je Aktie. Die durchschnittlichen Gesamteinlagen lagen bei 1,47 Billionen US-Dollar und übertrafen die erwarteten 1,44 Billionen US-Dollar.

Gerüchte über US-Börsennotierung flammen wieder auf; Samsung Electronics dementiert Prüfung einer ADR-Emission entschieden. Marktberichte legten heute nahe, dass Samsung Electronics die Ausgabe von American Depositary Receipts (ADRs) prüft. Samsung Electronics reagierte jedoch schnell mit einer Stellungnahme, um die Behauptungen zu dementieren, und erklärte, dass „überhaupt keine Prüfung einer ADR-Emission durchgeführt wird“, wodurch die Gerüchte am Markt klargestellt wurden.

Vorschau auf die wichtigsten Termine

Sowohl JPMorgan als auch Wells Fargo meldeten besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und bescherten der Berichtssaison der Banken damit einen erfolgreichen Auftakt. Allerdings führten die desaströsen Ergebnisse von IBM zu Verlusten am breiteren Markt, was vorbörslich für eine gemischte Stimmung sorgte. Die heute Abend anstehenden CPI-Daten und die Anhörung von Warsh sind die eigentlichen Hauptbühnen; das Hauptaugenmerk liegt dabei nicht auf der Verbesserung des Gesamt-CPI, sondern darauf, ob die Kerninflation hartnäckig bleibt und ob Warsh die Anhörung nutzen wird, um klare geldpolitische Signale zu senden. Bis diese Daten und Aussagen vorliegen, dürfte sich der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit vorsichtig und in einer engen Handelsspanne bewegen.