TradingKey Täglicher Marktbericht: Broadcom und Nvidia führen Tech-Gewinne an, Ölpreise steigen stark an, Gold unter Druck

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TradingKey – Am 8. Juli ostamerikanischer Zeit zeigten sich die US-Aktienmärkte uneinheitlich. Die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran trieb die Energiepreise erneut in die Höhe, was am Markt die Sorgen über eine anhaltende Inflation und den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Federal Reserve schürte. Infolgedessen schlossen der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 Index unter Druck im Minus. Technologieaktien und ausgewählte Halbleitertitel erholten sich jedoch nach aufeinanderfolgenden Rücksetzern, was dem Nasdaq Composite Index zu einem leichten Plus verhalf.

Am Ende des Handelstages fiel der Dow Jones Industrial Average um 1,09 % auf 52.353,24 Punkte; der S&P 500 Index sank um 0,28 % auf 7.482,71 Punkte; und der Nasdaq Composite Index stieg um 0,20 % auf 25.870,65 Punkte.

Mit Blick auf Sektoren und Einzelaktien entwickelten sich Halbleiter- und Technologiewerte besser als der Gesamtmarkt. Broadcom ( AVGO) legte um 4,83 % zu, hauptsächlich gestützt durch die Ausweitung einer Abnahmevereinbarung für in den USA hergestellte Chips seitens Apple ( AAPL); Nvidia ( NVDA) stieg um 3,65 % und profitierte weiterhin von der robusten Nachfrage nach KI-Rechenleistung; Micron Technology ( MU) verbesserte sich um 1,1 %, AMD ( AMD) legte leicht um 0,20 % zu und Apple gewann 0,88 %.

An den Rohstoffmärkten verzeichneten die Rohölpreise kräftige Gewinne. Nach einer neuen Runde von US-Militärschlägen gegen den Iran erklärte Trump das vorübergehende Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran für beendet, was die Sicherheitsrisiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus erneut anheizte. Brent-Rohöl sprang um 3,69 % nach oben und schloss bei 79,49 US-Dollar pro Barrel; WTI-Rohöl ( USOIL) verteuerte sich um rund 3,57 %, durchbrach im Tagesverlauf die Marke von 75 US-Dollar und ging bei 74,77 US-Dollar pro Barrel aus dem Handel.

Bei den Edelmetallen gab der Spot-Goldpreis ( XAUUSD) um 0,69 % auf 4.077,67 US-Dollar nach. Obwohl geopolitische Risiken typischerweise die Nachfrage nach sicheren Häfen ankurbeln, hat der jüngste Ölpreisanstieg die Inflationssorgen verstärkt. Dies veranlasste den Markt dazu, erneut darauf zu setzen, dass die Federal Reserve an einem strafferen geldpolitischen Kurs festhalten könnte, was zu einem stärkeren US-Dollar und höheren Renditen von US-Staatsanleihen führte und das unverzinste Edelmetall Gold unter Druck setzte.

Marktnachrichten

FOMC-Protokoll zeigt wachsende Sorgen über die Inflation.Das Protokoll der Juni-Sitzung der Federal Reserve zeigte, dass sich die Sorgen der Notenbanker über den sich ausbreitenden Preisdruck verschärft haben, wobei einige Mitglieder andeuteten, dass weitere Zinserhöhungen in der Zukunft immer noch notwendig sein könnten, sollte die Inflation anhaltend hoch bleiben. Bei dem Treffen wurden die Zinssätze in der Spanne von 3,50 % bis 3,75 % unverändert belassen, doch das Protokoll offenbarte eine begrenzte Toleranz gegenüber der Inflation auf geldpolitischer Ebene. Die Fed unter Walsh verzichtete zudem weiterhin weitgehend auf eine Forward Guidance bezüglich der Zinssätze, was bedeutet, dass die Marktreaktionen auf anstehende Arbeitsmarkt-, Inflations- und Energiepreisdaten volatiler ausfallen könnten.

Apple schließt Chip-Liefervertrag im Wert von über 30 Milliarden Dollar mit Broadcom.Apple gab bekannt, im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung in den USA hergestellte Chips im Wert von über 30 Milliarden US-Dollar von Broadcom zu erwerben. Der Deal, der Hochfrequenzchips für die drahtlose Konnektivität umfasst, läuft bis 2031. Als Teil der Vereinbarung wird Broadcom 1,5 Milliarden US-Dollar investieren, um die Produktion in seinem Werk in Fort Collins, Colorado, auszubauen. Die Transaktion steht nicht nur im Einklang mit der US-Politik zur Förderung der heimischen Halbleiterproduktion, sondern dämpft auch die Sorgen des Marktes, dass Apples beschleunigte Eigenständigkeit bei Chips den Status von Broadcom als Zulieferer untergraben könnte.

Eskalierender US-Iran-Konflikt erschüttert erneut die Energiemärkte.Nach einer neuen Runde von US-Militärschlägen gegen den Iran erklärte Trump, dass der zuvor vereinbarte vorübergehende Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran beendet sei. Das US-Militär teilte mit, der Einsatz stehe im Zusammenhang mit den jüngsten Angriffen des Irans auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus. Da über die Straße von Hormus ein massiver Teil der weltweiten Rohöl- und Flüssiggasexporte abgewickelt wird, befürchtet der Markt, dass bei einer weiteren Eskalation durch beide Seiten die Transportversicherungskosten, die Transitrisiken für Tanker und die Unsicherheiten bei der Energieversorgung steigen werden.

Die 10 meistgehandelten Aktien

Die folgende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des jüngsten Handelstages auf. Unterstützt durch ein enormes Handelsvolumen und eine hervorragende Liquidität haben sich diese Titel zu wichtigen Benchmarks für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.