US-Aktien schließen: Dow markiert im Handelsverlauf neues Hoch, Phil Semiconductor Index fällt um über 6 %; Metas Wechsel zum Leasing von Rechenkapazitäten schürt Marktsorgen über eine schwache KI-Nachfrage und löst Ausverkauf bei Speicher- und Chipaktien aus

TradingKey - Der Übergang von Meta zu einem Vermieter von Rechenleistung hat am Markt Sorgen über eine nachlassende KI-Nachfrage geweckt und einen Ausverkauf bei Speicher- und Halbleiteraktien ausgelöst. Die drei großen US-Aktienindizes gaben auf breiter Front nach, wenngleich der Dow Jones Industrial Average im Handelsverlauf ein historisches Hoch von 52.742,66 Punkten erreichte.

Am Ende schloss der Dow Jones Industrial Average mit einem Minus von 0,03 % bei 52.305,24 Punkten; der Nasdaq Composite Index sank um 0,66 % auf 26.040,03 Punkte; und der S&P 500 Index gab um 0,22 % auf 7.483,23 Punkte nach.

Performance von Technologieaktien

Meta stieg um 8,81 % auf 612,91 USD.

Meta plant den Einstieg in den hart umkämpften Markt für Cloud-Computing-Infrastruktur. Ziel ist es, die massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur in eine neue Einnahmequelle zu verwandeln, indem überschüssige Rechenleistung für künstliche Intelligenz (KI) und der Zugang zu den eigenen Modellen verkauft werden. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, entwickelt Meta einen völlig neuen Cloud-Geschäftsplan, der darauf ausgelegt ist, Rechenressourcen an externe Kunden zu verkaufen. Dieser strategische Schritt wird ein völlig neues Wettbewerbsfeld eröffnen und Meta in direkte Konkurrenz zu Cloud-Computing-Riesen wie Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud bringen.

Unter den Mega-Cap-Tech-Aktien stieg Meta Platforms (META) um 8,81 %, Microsoft (MSFT) legte um 3,02 % zu, Apple (AAPL) stieg um 1,73 %, Amazon (AMZN) gewann 1,41 % hinzu, Tesla (TSLA) stieg um 1,12 % und Google (GOOGL) legte um 1,07 % zu. Auf der Verliererseite fielen SpaceX (SPCX) um 7,80 %, TSMC (TSM) brach um 7,01 % ein, Broadcom (AVGO) verlor 2,23 % und Nvidia (NVDA) gab um 1,25 % nach.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 6,27 % und schloss bei 13.353,28 Punkten. Von seinen 30 Werten verzeichneten 28 Kursverluste und 2 legten zu.

Speicheraktien gerieten unter Druck, wobei SanDisk (SNDK) um 10,62 % fiel, Micron Technology (MU) um 10,57 % nachgab, Western Digital (WDC) um 6,32 % sank und Seagate Technology (STX) einen Rückgang von 5,16 % verzeichnete.

Chip-Aktien führten die Talfahrt an, wobei Intel (INTC) um 9,03 % einbrach, Advanced Micro Devices (AMD) um 6,89 % nachgab, Arm Holdings (ARM) um 4,82 % fiel, Qualcomm (QCOM) um 1,55 % im Minus schloss und Nvidia (NVDA) um 1,25 % nachgab.

Chinesische Konzeptaktien legten kräftig zu: Pinduoduo (PDD) sprang um 8,18 % nach oben, Futu Holdings (FUTU) stieg um 6,59 %, GDS Holdings (GDS) gewann 5,26 % hinzu, Luckin Coffee (LKNCY) legte um 5,02 % zu, Pony.ai (PONY) kletterte um 4,89 % und BOSS Zhipin (BZ) stieg um 4,74 %.

Unternehmensnachrichten

Meta plant Einstieg in den Cloud-Computing-Markt und wandelt sich vom reinen Käufer zum Vermieter von Rechenleistung

Meta plant offiziell den Aufbau seiner KI-Cloud-Infrastruktur und wandelt sich damit vom reinen Käufer von Rechenleistung zu einem Marktteilnehmer mit eigenen Angebotskapazitäten. Das Unternehmen baut parallel zwei Geschäftsbereiche auf – Model-Services und das Leasing von Bare-Metal-Rechenleistung. Damit tritt es in direkten Wettbewerb mit den drei traditionellen Cloud-Riesen AWS, Azure und Google Cloud, während es gleichzeitig eine hochdimensionale Bedrohung für vertikale KI-Rechenleistungsanbieter wie CoreWeave darstellt.

FedEx verkauft Supply-Chain-Tochtergesellschaft für 1,4 Milliarden US-Dollar an CMA CGM

Die FedEx Corporation hat eine Vereinbarung mit der französischen Containerreederei CMA CGM Group über den Verkauf einer ihrer Supply-Chain-Tochtergesellschaften an Letztere bekannt gegeben. Die Transaktion hat einen Unternehmenswert von 1,4 Milliarden US-Dollar. FedEx kündigte zudem Pläne an, eine mehrjährige Vereinbarung über Luft- und Seefrachtdienste mit CMA CGM abzuschließen. Die im Privatbesitz der Familie Saadé befindliche CMA CGM erklärte, dass die Partnerschaftsvereinbarung ihr in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich einen Gesamtumsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar einbringen wird.

SpaceX enthüllt mobiles KI-Gerät mit Qualcomm-Chips und xAI-Integration

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, hat SpaceX im Vorfeld seines geplanten Groß-Börsengangs Investoren und wichtigen Stakeholdern den Prototyp eines tragbaren Smart-Geräts in einer frühen Entwicklungsphase vorgestellt. Am Markt wird allgemein erwartet, dass dieses Produkt das Potenzial hat, die Interaktion zwischen Mensch und KI neu zu definieren. Optisch setzt der Prototyp auf eine minimalistische Designsprache und ist dünner als das iPhone. Was die Hard- und Softwarekonfiguration betrifft, läuft das Gerät auf einem proprietären Betriebssystem, das tief in die künstliche Intelligenz von xAI integriert ist, und nutzt als Chiplösung die Snapdragon-Serie von Qualcomm.

SpaceX wies Investoren jedoch ausdrücklich darauf hin, dass sich das Projekt noch in einer sehr frühen Forschungs- und Entwicklungsphase befindet, das Produktdesign noch erheblich angepasst werden kann und es keine Garantie dafür gibt, dass es letztendlich in die Massenproduktion geht und auf den Markt kommt. Bislang haben sich weder SpaceX noch die beteiligten Partner offiziell zu den Berichten geäußert.

Alibaba und US-Zahlungsdienstleister zahlen 600 Millionen US-Dollar zur Beilegung einer Bundesuntersuchung wegen illegalen Drogenverkaufs

Das US-Justizministerium hat sein jüngstes Strafverfolgungsergebnis bekannt gegeben: Alibaba und sein Partner, der US-amerikanische digitale Zahlungsdienstleister AUS Merchant Services, haben eine Vereinbarung über die Einstellung des Verfahrens (Non-Prosecution Agreement) geschlossen. Sie zahlen insgesamt 600 Millionen US-Dollar an Vergleichsgebühren, um eine langjährige Compliance-Untersuchung gegen beide Parteien zu beenden. Die Untersuchung umfasste den gesamten Zeitraum von 2016 bis 2024 und konzentrierte sich auf die Frage, ob beide Parteien ihre Kontrollpflichten verletzt haben, wodurch illegale Drogen, kontrollierte Substanzen und zugehörige pharmazeutische Geräte in die USA gelangen und über ihre jeweiligen Kanäle verkauft werden konnten. Die US-Aufsichtsbehörden definierten die Hauptverantwortlichkeiten klar und betonten, dass Plattformen die Kontrollpflichten für Transaktionen verbotener Waren auf ihren Kanälen tragen müssen, und kündigten an, die Intensität der Strafverfolgung bei solchen Verstößen beizubehalten.

Robinhood führt in Europa Perpetual-Futures auf Rohstoffe, ETFs und Devisen ein

Robinhood treibt seine Expansion im Derivatebereich voran und führt offiziell Perpetual-Futures auf mehrere Anlageklassen im europäischen Markt ein. Dabei wird der im Krypto-Markt etablierte Mechanismus der unbefristeten Kontrakte (Perpetual Contracts) auf traditionelle Kategorien wie Gold, Rohöl, Devisen und ETFs übertragen. Dies unterstützt eine bis zu 10-fache Hebelwirkung und ermöglicht einen durchgehenden Handel rund um die Uhr (24/7), um der starken Nachfrage der Nutzer nach Handelsmöglichkeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit gerecht zu werden.

Branchen- & Makro-News

USA versuchen, Iran zum Verzicht auf Transitgebühren zu bewegen, und erklären, dass die Gewinne aus Sanktionserleichterungen hundertmal höher wären

Laut Axios führen US-amerikanische und iranische Unterhändler Gespräche in Doha, wobei der Schwerpunkt auf der Frage der Straße von Hormus liegt. Die Trump-Administration erklärte gegenüber dem Iran, dass die Vorteile, die das Land aus einem Atomabkommen ziehen würde, die Einnahmen, die es durch die Erhebung von Transitgebühren in der Meerenge erzielen könnte, bei weitem übersteigen würden. Dem Bericht zufolge trafen sich Witkoff, der US-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, und Kushner, ein leitender Berater von Trump, am Dienstag in Doha mit dem katarischen Premierminister und anderen katarischen Beamten, die als Vermittler zwischen den USA und dem Iran fungieren.

Ein US-Vertreter erklärte, dass die Einnahmen, die der Iran durch die freie Erschließung und den Verkauf von Öl und anderen Ressourcen erzielen könnte, 100-mal höher wären als die Beträge, die er durch Transitgebühren einzunehmen versucht, falls die USA im Rahmen eines Abkommens alle Sanktionen aufheben.

Fed-Chef Warsh lehnt Angabe ab, ob die Zinsen im Juli angehoben werden

Warsh erklärte, dass die Federal Reserve keine Forward Guidance zum künftigen Zinspfad geben werde. Er hoffe stattdessen, dass die politischen Entscheidungsträger bei jeder Sitzung auf der Grundlage der jüngsten Daten ausführliche Diskussionen führen können, anstatt die Märkte vorab über den politischen Kurs zu informieren. Er stellte fest, dass sich die Inflationsrisiken in den USA in den letzten vier Wochen abgeschwächt haben und dass die durch KI bedingte Ausweitung des Angebots die Funktionsweise der Wirtschaft grundlegend verändern könnte, wobei sich die USA im Zentrum dieses Wandels befinden. Ob KI letztendlich Inflation oder Deflation bringt, müsse die Notenbank jedoch anhand von Daten beurteilen.

USA beschließen, USMCA nicht zu verlängern

Der US-Handelsbeauftragte Greer erklärte, dass die USA beschlossen haben, das Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko nicht zu verlängern und sich stattdessen für eine jährliche Überprüfung des Pakts entschieden haben. Dieser Schritt könnte Unsicherheit für Unternehmen mit sich bringen, die Waren in ganz Nordamerika herstellen. Solange kein Land beschließt auszutreten, bleibt das Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) für zehn Jahre in Kraft. Die Entscheidung für eine jährliche Überprüfung anstelle einer langfristigen Verlängerung bereitet den Boden für strittige Verhandlungen in den kommenden Jahren; diese Verhandlungen werden die Regeln für die gesamte nordamerikanische Lieferkette und die für Automobilhersteller, Landwirte und Energieunternehmen lebenswichtigen Niedrigtarifvereinbarungen betreffen.