US-Vorbörse: Corning entfacht neues KI-Infrastruktur-Thema, Rocket Labs 8-Milliarden-Dollar-Übernahme von Iridium; Halbjahresschluss rückt Pensions-Rebalancing und Nike-Ergebnisse in den Fokus

TradingKey - Am 30. Juni US-Ostküstenzeit stiegen die Futures der drei großen Aktienindizes im vorbörslichen US-Handel leicht an. Bis Redaktionsschluss legten die Dow-Jones-Futures um 0,17 % zu, die S&P-500-Futures stiegen um 0,07 % und die Nasdaq-100-Futures gewannen 0,07 %.

[Quelle: CME Group]

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben das erste Halbjahr heute mit einer starken Performance abgeschlossen. Der Nikkei 225-Index schloss mit einem Plus von 0,86 % bei 70.062,32 Punkten und legte im ersten Halbjahr um fast 40 % zu. Der südkoreanische KOSPI-Index schloss 0,97 % höher bei 8.476,47 Punkten und verzeichnete im zweiten Quartal mit einem sprunghaften Anstieg von über 67 % seine beste vierteljährliche Performance seit 1998, was einem kumulierten Gewinn von über 100 % im ersten Halbjahr entspricht. Der Taiwan Weighted Index schloss mit einem Plus von 2,5 % bei 46.125,91 Punkten, mit einem Zuwachs von über 60 % im ersten Halbjahr. Der synchrone Boom in den KI- und Halbleiter-Lieferketten war der Haupttreiber für den kollektiven Aufschwung an den japanischen, südkoreanischen und taiwanischen Aktienmärkten in der ersten Jahreshälfte.

Bei den Rohstoffen verzeichneten die Gold- und Silberpreise eine V-förmige Erholung. Bis Redaktionsschluss notierte Spot-Gold ( XAUUSD) bei 4.013 USD pro Unze, was einem Rückgang von 0,09 % entspricht; Spot-Silber ( XAGUSD) lag bei 58,56 USD pro Unze, ein Plus von 0,38 %.

Bei den internationalen Ölpreisen notierten die WTI-Rohöl-Futures bis Redaktionsschluss bei 70,51 USD pro Barrel, was einem Rückgang von 0,34 % entspricht. Die Brent-Rohöl-Futures lagen bei 74,01 USD pro Barrel, ein Plus von 0,58 %.

Am Kryptomarkt erholte sich Bitcoin (BTC) leicht auf rund 59.330 USD, und Ethereum (ETH) notiert derzeit bei etwa 1.584 USD. Der US-Dollar-Index hielt sich stabil bei rund 101,32.

Ungewöhnliche Marktbewegungen

Aktien von Speicherchipherstellern zeigten sich im vorbörslichen Handel uneinheitlich. Bei Redaktionsschluss verlor Micron Technology ( MU) vorbörslich 0,24 %, SanDisk ( SNDK) stieg um 2,35 %, Western Digital ( WDC) fiel um 1,44 %, Seagate Technology ( STX) verlor 0,91 %.

Im Halbleitersektor stieg Applied Materials ( AMAT) im vorbörslichen Handel um 2,5 % und schickte sich an, ein neues Intraday-Hoch zu erreichen, während Marvell Technology ( MRVL) um rund 0,02 % nachgab.

Technologieaktien zeigten sich im vorbörslichen Handel uneinheitlich. Microsoft ( MSFT) stieg um 0,39 %, Nvidia ( NVDA) legte um 0,1 % zu, Meta ( META ), Amazon ( AMZN ), Alphabet Class A ( GOOGL) notierte nahezu unverändert, Apple ( AAPL) fiel um 0,12 %, Tesla ( TSLA) verlor 0,88 %, SpaceX ( SPCX) gab um 1,3 % nach. Tesla war am Montag um über 8 % nach oben geschnellt und verzeichnete vorbörslich einen leichten Rücksetzer. SpaceX ( SPCX) gab im vorbörslichen Handel leicht nach, nachdem es am Montag aufgrund der positiven Nachricht über seine Aufnahme in den Nasdaq 100 Index um über 7 % nach oben gesprungen war.

Marktnachrichten

Corning ( GLW) legte über Nacht um 15,67 % zu und schloss auf einem Rekordhoch von 255,69 USD, womit sich das Plus seit Jahresbeginn auf 192 % beläuft. Corning, ein weltweit führender Anbieter von Spezialglas und Glasfasern, stellte auf der AI Data Center Optical Communications Conference seine optische Glas-Verbindungskomponente der nächsten Generation namens „Glass Bridge“ vor. Das Produkt adressiert direkt die zentralen Schwachstellen im CPO-Bereich und soll die Massenproduktion beschleunigen. Unterdessen nahm FTSE Russell Corning im Zuge seiner halbjährlichen Neugewichtung in seine drei großen Wachstumsindizes auf, was zu konzentrierten Käufen führte. Am Markt wird vermutet, dass Kapital von KI-Chips in Infrastrukturmaterialien wie Glasfasern und Spezialglas umschichtet. Bis zum Redaktionsschluss stieg Corning im vorbörslichen Handel um 0,59 %.

Rocket Lab ( RKLB) übernimmt Iridium für 8 Milliarden USD und beschleunigt damit die Konsolidierung bei Raumfahrtaktien. Rocket Lab gab am Montag bekannt, Iridium Communications in einer Cash-und-Aktien-Transaktion im Wert von rund 8 Milliarden USD zu übernehmen. Dadurch entsteht ein vertikal integrierter Raumfahrtriese, der Startdienste, Satellitenherstellung, Kommunikationsnetze und Frequenzen abdeckt. Im Rahmen der Vereinbarung erhalten Iridium-Aktionäre 27 USD in bar sowie Rocket Lab-Aktien pro Aktie, was einem Gesamtwert von 54 USD entspricht. Beflügelt von dieser Nachricht legte Rocket Lab am Montag um fast 16 % zu. Analysten gehen davon aus, dass die Übernahme Rocket Lab in die Lage versetzen wird, direkt mit SpaceX im Bereich der Weltraumkommunikation zu konkurrieren. Bis zum Redaktionsschluss stieg Rocket Lab im vorbörslichen Handel um 2,54 %.

Comcast ( CMCSA) kündigt Abspaltung von NBCUniversal und Sky an. Der Medienriese Comcast kündigte Pläne an, NBCUniversal und Sky im Rahmen einer steuerfreien Abspaltung, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein wird, in zwei unabhängige, börsennotierte Unternehmen aufzuteilen. CEO Brian Roberts erklärte, dieser Schritt werde „weiteres Potenzial für die Unternehmensführung freisetzen und jedem Geschäftsbereich zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnen“. Die Aktionäre von Comcast werden Aktien der neuen Gesellschaft halten, während Comcast eine Beteiligung von bis zu 19,9 % an NBCUniversal behalten wird.

Alight ( ALIT): Reverse-Split im Verhältnis 1:20 tritt heute in Kraft. Das US-Technologieunternehmen Alight gab bekannt, dass sein Reverse-Split im Verhältnis 1:20 heute offiziell in Kraft tritt. Die Stammaktien der Klasse A des Unternehmens werden morgen (1. Juli) den Handel an der Nasdaq zum um den Split bereinigten Kurs wieder aufnehmen.

Meta schränkt Nutzung von KI-Tools von Drittanbietern ein, um Risiken von Datenstreitigkeiten zu vermeiden. Medienberichten zufolge plant Meta, die Nutzung teurer Programmiertools von Drittanbietern wie Anthropic und OpenAI einzustellen und den Mitarbeitern die Verwendung externer KI-Tools strengstens zu untersagen, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Daten-Compliance und Streitigkeiten über geistiges Eigentum zu minimieren. Dieser Schritt spiegelt die wachsende Vorsicht von Big-Tech-Konzernen beim Einsatz von KI-Tools wider.

Verkaufsdruck durch 30-Milliarden-Dollar-Rebalancing von US-Pensionskassen geht in den letzten Tag. Die Rebalancing-Maßnahmen der großen US-Pensionskassen zur Jahresmitte gehen heute in ihren letzten Handelstag. Marktteilnehmer schätzen, dass noch ein passiver Verkaufsdruck auf US-Aktien im Wert von rund 15 bis 20 Milliarden USD bevorsteht. Da US-Aktien im ersten Halbjahr festverzinsliche Wertpapiere deutlich übertroffen haben, sind die Aktienallokationen der Pensionskassen stark übergewichtet, was KI- und Tech-Wachstumswerte zu den Hauptzielen für Gewinnmitnahmen macht. Händler warnen vor möglichen konzentrierten Verkäufen gegen Handelsende am heutigen Tag, was die Intraday-Volatilität erhöhen könnte.

Wichtige anstehende Termine

Der sprunghafte Anstieg von Corning und die massive Übernahme durch Rocket Lab waren die beiden auffälligsten Themen im nächtlichen US-Aktienhandel. Dies spiegelt eine sich beschleunigende Umschichtung von Kapital aus dem Kernbereich der KI-Chips hin zu Sektoren der „Zuliefererkette der zweiten Reihe“ wie Infrastrukturmaterialien und Weltraumkommunikation wider. Unterdessen ist der Verkaufsdruck durch das Rebalancing der Pensionskassen auf der Zielgeraden, wobei der KI-Halbleitersektor weiterhin der am stärksten von Verkäufen betroffene Bereich ist. Die heute Abend nachbörslich anstehenden Ergebnisse von Nike und das Verbrauchervertrauen des Conference Board werden dem Markt die jüngsten Hinweise zur Konsumentenseite liefern. Der Aktienkurs von Nike notiert derzeit nahe einem 12-Jahres-Tief; ob die Ergebnisse die Erwartungen übertreffen können, wird sich direkt auf die Stimmung im Konsumgütersektor auswirken. Sollten die Wirtschaftsdaten die Erwartungen übertreffen, könnte dies die Erwartungen an eine Straffung der Fed weiter untermauern; fallen die Daten hingegen schwach aus, dürfte dies dem Markt zum Quartalsende etwas Luft zum Atmen verschaffen.