Forex Today: Japanischer Yen weitet Rallye aus, Ölpreise steigen weiter
Hier ist, was Sie am Dienstag, den 8. September, wissen müssen:
Der japanische Yen (JPY) gewann am Montag gegenüber seinen wichtigsten Rivalen an Stärke und setzte seine Rallye während des asiatischen Handels am Dienstag fort, wobei er gegenüber dem US-Dollar (USD) den höchsten Stand seit Mitte Februar erreichte. Der Wirtschaftskalender wird keine Veröffentlichungen makroökonomischer Daten mit hoher Bedeutung enthalten. Im weiteren Tagesverlauf werden der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, und weitere Mitglieder des Monetary Policy Committee (MPC) vor dem UK Treasury Select Committee zum Monetary Policy Report vom Juli aussagen.
Die Märkte preisen weiterhin einen aggressiven Straffungszyklus der Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) ein, was den JPY stützt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde USD/JPY unter 154,00 gehandelt, EUR/JPY schwankte nahe 178,75 und GBP/JPY tendierte weiter nach unten in Richtung 208,00, wobei alle drei Währungspaare seit Wochenbeginn bislang mehr als 1% verloren haben.
Japanischer Yen - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Japanischer Yen (JPY) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Japanischer Yen war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | -0.11% | -1.34% | -0.29% | -0.22% | 0.53% | 0.19% | |
| EUR | 0.00% | -0.11% | -1.32% | -0.28% | -0.20% | 0.55% | 0.20% | |
| GBP | 0.11% | 0.11% | -1.31% | -0.17% | -0.09% | 0.66% | 0.31% | |
| JPY | 1.34% | 1.32% | 1.31% | 1.16% | 1.21% | 1.96% | 1.61% | |
| CAD | 0.29% | 0.28% | 0.17% | -1.16% | 0.12% | 0.83% | 0.48% | |
| AUD | 0.22% | 0.20% | 0.09% | -1.21% | -0.12% | 0.75% | 0.40% | |
| NZD | -0.53% | -0.55% | -0.66% | -1.96% | -0.83% | -0.75% | -0.35% | |
| CHF | -0.19% | -0.20% | -0.31% | -1.61% | -0.48% | -0.40% | 0.35% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Japanischer Yen aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als JPY (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Die Unterstützung für den Yen wächst, da der Lohnanstieg in Japan die Argumente für eine BoJ-Zinserhöhung stärkt
Analysten der Deutschen Bank heben hervor, dass die jüngste Stärke des Yen "wahrscheinlich durch den Anstieg der Reallöhne in Japan um +2,4% im Jahresvergleich im Juli unterstützt wurde, was die Erwartungen von +1,8% übertraf und das stärkste Wachstum seit Mai 2021 markierte." Sie fügen hinzu, dass "die gesamten Bareinkommen um +4,7% stiegen, der größte Anstieg seit Januar 1997, und sich damit von einem revidierten Anstieg von +4,0% im Juni beschleunigten." Nach Ansicht der Bank "untermauern diese stärker als erwartet ausgefallenen Lohndaten den überwältigenden Fall dafür, dass die Bank of Japan (BoJ) auf ihrer geldpolitischen Sitzung in der kommenden Woche die Zinssätze anheben wird, nachdem sie ihre vorherige Zinserhöhung vor drei Monaten vorgenommen hat, und stützen die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Straffung in den kommenden Monaten."
Rohöl-Preise legen zu, da es keine Anzeichen für eine Deeskalation des Konflikts im Nahen Osten gibt. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, Mohsen Rezaei, warnte am Dienstag, dass Teheran auf das reagieren werde, was es als US-„wirtschaftliche Kriegsführung“ bezeichnet, indem es eine maritime Sperrzone über den Persischen Golf verhängt. Unter Berufung auf Kpler-Daten berichtete Al Jazeera unterdessen, dass "in den vergangenen 10 Tagen durchschnittlich 10 Frachtschiffe pro Tag die Meerenge passiert haben, was nach US- und iranischen Angriffen auf Tanker den niedrigsten Stand seit Mai markiert." Nachdem das Barrel von West Texas Intermediate (WTI) am Montag um mehr als 1,5% gestiegen war, liegt es am Dienstag bislang um etwa 1,4% im Plus und wird über 92 USD gehandelt.
Gold (XAU/USD) schwankt weiterhin in einer relativ engen Spanne um 4.400 USD, nachdem es am Montag nahezu unverändert geschlossen hatte.
AUD/USD befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase oberhalb von 0,7200, nachdem es am Montag den vierten Handelstag in Folge im positiven Bereich geschlossen hatte. Zuvor hatten die Daten aus Australien gezeigt, dass der Westpac Consumer Confidence Index im September auf -5,2% von 6% im August gefallen ist.
EUR/USD gibt nach den am Montag erzielten leichten Gewinnen leicht nach, hält sich am Dienstagmorgen in Europa jedoch über 1,1600.
GBP/USD tut sich schwer, Erholungsmomentum aufzubauen, nachdem es am Montag um 0,2% gestiegen war, und bleibt unter 1,3550.
Pfund stabilisiert sich, da die britische Fiskalbotschaft die Märkte beruhigen soll
Laut Strategen bei ING hatte das Pfund "eine ordentliche Sitzung gestern," wobei ein gewisser marginaler Rückhalt wahrscheinlich von Finanzminister John Healeys erster großer Rede stammte. ING merkt an, dass Healey "eine klare Botschaft zur fiskalischen Disziplin" vermittelte, was dazu beitrug, dass der Anstieg der Renditen langfristiger Gilts "weitgehend im Einklang mit dem breiteren globalen Ausverkauf am Anleihemarkt" blieb. Die Bank fügt hinzu, dass diese Haltung "wahrscheinlich darauf abzielt, die Märkte im Vorfeld dessen zu beruhigen, was in den kommenden Wochen ein stetiger Strom von Schlagzeilen zum Oktober-Budget sein könnte."
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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