Ethereum auf dem Weg zur Erholung nach Liquidationen in Höhe von über 380 Millionen US-Dollar

• Ethereum verzeichnete unter den nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen den größten Verlust, nachdem der Verkauf von Jump Crypto eine Reihe von Verkaufsaufträgen ausgelöst hatte.

• Die Liquidationen bei Ethereum sind in den letzten 24 Stunden auf über 380 Millionen US-Dollar gestiegen, da Long-Trader erhebliche Verluste erleiden.

• Die Nettoströme an Ethereum-Börsen sind negativ geworden, da Bullen möglicherweise den Kursrückgang nutzen, um zu kaufen.

• Ethereum könnte ein wichtiges Unterstützungsniveau zurückerobern, da Käufer wieder in den Markt zurückkehren.

Ethereum (ETH) fiel am Montag um 11 % nach starken Verlusten durch den allgemeinen Kryptomarkt-Crash. Obwohl der Rückgang vor allem Long-Trader hart getroffen hat, scheinen sie aufgrund steigender Abflüsse von Börsen ein Comeback vorzubereiten.

Tägliche Marktübersicht: Makroereignisse, Jump Crypto, ETH-Abflüsse von Börsen

Ethereum und der gesamte Kryptomarkt gerieten in den letzten 24 Stunden nach einer Reihe von Gegenwinden an den Kapitalmärkten, insbesondere im Kryptobereich, in den freien Fall:

Kriegsspannungen zwischen Israel und Iran sowie der Hisbollah.

Der starke Zinsanstieg der Bank of Japan löste einen Absturz des japanischen Aktienmarktes aus.

Schlechter als erwartete US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls, NFP) am Freitag schüren Inflationsängste.

Genesis Trading und Mt. Gox zahlen Gläubiger zurück, was zu Verkaufsdruck führt.

Kamala Harris' Wahlchancen auf Polymarkets stiegen auf 45 %, nachdem Biden aus dem Präsidentschaftsrennen ausgeschieden ist.

Ethereum erlitt schwer unter diesen Gegenwinden, da es unter den nach Marktkapitalisierung größten 10 Kryptowährungen am stärksten betroffen war. Hier sind einige wichtige Markttreiber:

Jump Crypto — die digitale Währungssparte von Jump Trading — transferiert 120.695 wstETH im Wert von etwa 410 Millionen US-Dollar zu Börsen wie Binance und OKX, wie Daten von Lookonchain zeigen. Der Schritt folgt Gerüchten, dass Jump Trading plant, den Kryptomarkt zu verlassen, da die Commodity & Futures Trading Commission (CFTC) ihre Krypto-Sparte untersucht.

Kryptowährungs-Datenaggregatoren zeichneten eine Reihe von Verkaufsaufträgen nach dem Schritt von Jump Crypto auf.  

Der Rückgang von Ethereum wirkte sich auch stark auf DeFi-Protokolle aus, da sie in den letzten 24 Stunden über 350 Millionen US-Dollar an Liquidationen erlitten haben. Mehrere Mitglieder der Krypto-Community bemerkten auf X, dass ein weiterer Rückgang von ETH auf etwa 1.700 US-Dollar Entkopplungen bei mehreren Liquid-Staking-Tokens und einen Ansturm auf mehrere DeFi-Protokolle auslösen könnte.

Ethereum-ETFs verzeichneten einen Nettoabfluss von 146 Millionen US-Dollar, da der Grayscale Ethereum Trust (ETHE) weiterhin die Zuflüsse anderer ETH-ETFs übertraf, wie CoinShares-Daten zeigen.

Nach dem 24%-igen Rückgang von ETH zu Beginn des Tages erlitten Ethereum-Wallet-Adressen, die mit dem Tron-Gründer Justin Sun in Verbindung stehen, laut Daten von Spot On Chain einen Verlust von etwa 280 Millionen US-Dollar. Diese Wallets akkumulierten Berichten zufolge 377.590 ETH im Wert von etwa 1,15 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 3.051 US-Dollar.

Nach den Berichten über seinen nicht realisierten Verlust kaufte eine neue Adresse, die verdächtigt wird, ähnliche Verhaltensmuster wie andere Justin Sun-bezogene Wallets aufzuweisen, laut EmberCN 16.236 ETH mit 37 Millionen USDT zu einem Durchschnittspreis von 2.279 US-Dollar.

Die Kaufaktivität beschränkt sich nicht nur auf Justins Suns Wallet, da Daten von CryptoQuant zeigen, dass ETH derzeit einen Nettoabfluss von über 100.000 ETH von Börsen aufweist, was auf einen verstärkten „Buy-the-Dip“-Move unter Investoren hindeutet.

ETH Exchange Netflow

ETH Technische Analyse: Ethereum könnte die Unterstützung bei 2.800 USD zurückerobern

Ethereum wird am Montag um 2.500 USD gehandelt, was einem Rückgang von 11 % am Tag entspricht. ETH war zuvor um 25 % gefallen, bevor es sich leicht erholte — der größte Tagesrückgang seit dem Kryptomarkt-Crash im Mai 2021, als die Preise von 3.500 USD auf etwa 1.700 USD abstürzten. Der Rückgang löste eine Liquidation von 381 Millionen USD in ETH-Futures aus, wobei Long- und Short-Liquidationen 82 % bzw. 18 % ausmachten.

ETH/USDT Daily chart

ETH verlor die wichtige Unterstützung im Bereich von 2.852 bis 2.803 USD, da die Käufer dem Verkaufsdruck, der durch die zuvor erwähnten Gegenwinde ausgelöst wurde, nicht standhalten konnten. ETH näherte sich fast der unteren Seite eines Rechtecks – knapp unterhalb der Kreuzung des 200-Tage-Simple-Moving-Average – aber die Preise scheinen sich zu erholen.

Dies könnte auf die große Unterstützung um 2.340 USD zurückzuführen sein, da laut Daten von IntoTheBlock etwa 1,23 Millionen Adressen etwa 50 Millionen ETH zu diesem Preis gekauft haben.

ETH In/Out of the Money

Inzwischen liegt der Relative-Stärke-Index (RSI) von ETH bei 31,34, was deutlich unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt und sich einer überverkauften Region nähert. Das letzte Mal, dass der RSI von ETH dieses Niveau erreichte, war im September 2023, danach kehrte er schnell um und löste eine kurzfristige Rallye aus.

ETH könnte weiter steigen und die Unterstützung bei 2.803 USD zurückerobern, wenn sich die allgemeine Marktsentiment-Baisse abschwächt. Auf der Unterseite könnte ETH Unterstützung um die psychologisch wichtige Marke von 2.000 USD finden. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde die These ungültig machen.