Microsoft, Apple, Amazon... Mit dieser Strategie gewinnen Sie +630 % und schlagen den Dow Jones

Investing.com - Der Dow Jones ist wieder einmal der Star an der Wall Street. "Unterstützt durch die starke Performance traditioneller Wirtschaftswerte wie Energie, Versorger (NYSE:XLU) und Banken beendete der Dow Jones den Tag mit einem Plus und übertraf damit die anderen großen Indizes in diesem Markt vollständig", so Link Securities.

Vor diesem Hintergrund verfolgen die Anleger die neuesten Entwicklungen bei den Anlagestrategien, um die bestmöglichen Renditen zu erzielen und sogar die besten Indizes der Welt zu übertreffen.

Das Profi-Tool InvestingPro enthält ProPicks, Anlagestrategien, die auf bewährten KI-Modellen basieren und Ihnen helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen.

Eine dieser Strategien ist "Dow Detectives", welche die 10 attraktivsten Aktien des Dow Jones enthält, die monatlich neu ausgewählt werden.

Dieser historische Backtest von "Dow Detectives" zeigt, wie sich die von der Strategie ausgewählten Aktien im Laufe der Zeit entwickelt hätten. Das InvestingPro-Aktienranking-System mit künstlicher Intelligenz stützt sich auf ein Prognosemodell, das auf der Grundlage von mehr als 50 Finanzsignalen trainiert wurde, um die Aktien zu identifizieren, die den Markt am ehesten übertreffen werden.

Wie wird die Leistung der Strategie berechnet und bewertet?

Die ProPicks-Strategien nutzen eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und menschlicher Expertenanalyse, um Aktien zu ermitteln, die das Potenzial haben, die Marktbenchmarks zu übertreffen. Dazu gehören Tech-Giganten wie Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL) und Amazon (NASDAQ:AMZN).

Die Performance der ProPicks-Strategien wird anhand mehrerer gängiger Portfoliorisikokennzahlen analysiert, die von Investing.com ausgewählt wurden, um einen ganzheitlichen Überblick über die Performance und die inhärenten Risiken zu erhalten. Dazu gehören unter anderem:

• Gesamtrendite: Die kumulierte Rendite über den Backtesting-Zeitraum.

• Jahresrendite: Der durchschnittliche geometrische Ertrag über den Backtesting-Zeitraum, zu Vergleichszwecken auf Jahresbasis umgerechnet.

• Beta: Ein Maß für die Volatilität der Strategie im Vergleich zum Markt, das Aufschluss über das systematische Risiko gibt.

• Sharpe Ratio: Ein risikobereinigtes Maß, das durch Division der Überschussrendite des Portfolios (abzüglich des risikofreien Zinssatzes) durch die Standardabweichung des Portfolios berechnet wird. Eine höhere Sharpe Ratio deutet auf eine bessere risikobereinigte Performance hin.

• Sortino Ratio: Diese um das Abwärtsrisiko bereinigte Kennzahl teilt die Überschussrendite des Portfolios (abzüglich der erwarteten Rendite) durch die Abwärtsabweichung des Portfolios und hebt die Rendite im Verhältnis zu ungünstigen Kursbewegungen hervor.

• Max Drawdown: Stellt den größten prozentualen Rückgang des Portfolios von einem Höchststand zu einem nachfolgenden Tiefststand dar und gibt Aufschluss über das historische Risiko und die Volatilität der Strategie.

Zusammengenommen ermöglichen diese Kennzahlen eine Analyse der historischen Performance und der inhärenten Risiken einer Strategie und liefern den Anlegern Informationen, die sie für fundierte Anlageentscheidungen nutzen können.