逆袭台积电!传联发科与英伟达于Computex啖AI PC,大摩升价1388露天机?
投资慧眼Insights - 周三(5月8日)获悉,摩根士丹利预料在备受瞩目的Computex大会中,联发科(2454.TW)有望抢先宣布与英伟达合作的Windows On Arm PC单芯片,并在半导体类首选股从台积电改为联发科,重申加码评等且目标价升至1388元。
大摩最最新报告表示,在英伟达与联发科去年宣布携手车用合作后,市场接下来关注AI PC芯片进展,因为英伟达强大的游戏图形处理器和AI GPU,搭上联发科Arm处理器的结合将是一种理想的组合,以此在更轻薄的设计中提供高能效的AI PC芯片。
大摩指出,台积电CoWoS封装技术和英伟达NVLink介面,可将英伟达的游戏图形处理器和联发科基于Arm的CPU整合到一个芯片中,技术上具有可行性,供应链也显示,WOA AI芯片预计将在明年年中出货。
大摩乐观预计,联发科和英伟达合作的WoA PC单芯片产品,最快有望在今年6月Computex或明年CES展正式亮相。
该行表示,收到AI PC市场成长的带动,IC设计大厂联发科也将跨入该领域,使得AI PC市场成为继智慧型手机、ASIC之后的「第三个重要营收来源」。
大摩认为,如果这款芯片单价能上到300美元,联发科有望赚80美元,由此预估2026年可能会贡献5%的营收。因此,该机构将联发科的明后年每股获利从85.09元和101.72元,上调至85.3元和109元。
同时,按照今年23倍本益比估测,摩根士丹利对联发科股票目标价从1288元上调至1388元。
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