日元跌破160后暴涨,欧元开启反弹之路?【外汇周报】

Alison Ho
更新于 2024-4-29 09:04

市场回顾

上周(4/22-4/26),美元指数微跌0.02%,非美货币涨跌不一。其中,欧元涨0.4%,日元跌2.4%,澳元涨1.7%。


【图源:MacroMicro;日期2024/4/22-2024/4/26】


【图源:MacroMicro;日期2024/1/1-2024/4/26】



1. 经济“欧强美弱”,欧元开启反弹之路?

上周,欧元/美元(EUR/USD)累计涨0.4%,主要原因是欧元区PMI数据的走高以及美国经济数据的超预期走弱。


数据显示,4月欧元区整体PMI初值从3月份的50.3反弹至51.4,高出市场预期的50.7。服务业强劲复苏抵消制造业严重下滑,欧元区整体商业活动以近一年来最快速度增长。


而美国4月综合PMI初值为50.9,低于预期的52。其中4月制造业PMI跌破荣枯线为49.9,为2023年12月以来的最低水平。


【图源:MacroMicro;欧元区PMI】


此外,美国一季度实际GDP年化季环比初值增长1.6%,远不及市场预期的2.5%。核心PCE价格指数年化季环比增长3.7%,超出预期的3.4%,显示核心通胀依然顽固。


在欧元区经济走强而美国经济走弱的背景下,欧元/美元小幅反弹。但这并不意味着其未来的反弹之路一帆风顺,毕竟除了经济的相对表现外,欧美央行加息预期的变动也对欧元/美元未来走势产生影响。


本周美联储将公布利率决议,鲍威尔可能会在发布会上再次强调“不急于降息”的基调。如果朝着更加强硬的方向发展,欧元/美元很难继续反弹。


Mitrade分析师:


本周重点关注美联储利率决议和美国非农数据,如果鲍威尔释放鹰派信号且非农数据强劲,欧元/美元将下跌。


技术面上,若欧元/美元突破1.076关键阻力位,下一目标价看1.085。相反,若不能突破,欧元/美元将大概率回落,支撑点位看1.06附近。


【图源:TradingView;欧元/美元(EUR/USD)走势】


2. 日本央行维持鸽派,日元跌破160后暴涨

上周,美元/日元(USD/JPY)大涨2.4%,报158.30。周一升破160后,暴跌至155,市场猜测日本央行出手干预了。


日本央行在4月议息会议中维持利率不变,未如市场预期下修购债规模,“鸽派”举动令市场失望。会议后美元/日元接连涨破156、157、158。


财务大臣铃木俊一警告称,如果贬值幅度过大、过快,不会袖手旁观。本周一美元/日元升破160,后暴跌至155,其剧烈波动程度几乎与2022年日本干预以试图阻贬日元时的情形相当。


当记者问日本负责外汇事务的最高官员神田真人,是否已干预汇市时,他表示“目前不予置评”。


【图源:MacroMicro;美日利差依旧较大】


高盛全球利率策略主管 Kamakshya Trivedi 表示,全球宏观经济背景表明日元将进一步走弱,这可能使干预措施难以成功。“我们认为这些干预工具是有限的。”


单靠干预无法改变利率的巨大鸿沟,Pepperstone的Weston表示:“我们相信,美元/日元任何急剧下跌之后都会回升。”


Mitrade分析师:


受美联储会议和日本公共假期影响,本周美元/日元仍旧会出现较大波动,投资者须留意。


技术面上,美元/日元在160上方遇阻回落,若跌破21日均线153.7附近,支撑位看152。相反若未跌破均线,则有再次上冲可能,阻力位看160。


【图源:TradingView;美元/日元(USD/JPY)走势】


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