萬億賽道,要來戲了

格隆匯
更新於 2024-6-13 12:09
Mitrade
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來源: DepositPhotos

由蘋果宣布接取Open AI大模型掀起的消費性電子大漲熱潮還沒消退,同樣與AI產業鏈息息相關的機器人板塊也火了。


繼昨日多隻機器人概念股漲停後,今天板塊繼續發力,盤中迅捷興、辰奕智能、光格科技、亞華電子等幾隻個股一度斬獲20CM漲幅,工業富聯、三花智控、拓普集團等巨頭的漲幅也表現可觀。


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6月14日凌晨4:30,特斯拉將召開2024年股東大會,會議將對馬斯克560億美元薪酬方案和特斯拉公司註冊地改簽方案進行表決,還將披露電動車、自動駕駛、機器人Optimus等最新動向。


美股盤前,特斯拉突然大幅拉升超7%,消息稱上述兩項方案均獲高票通過,這不僅點燃了市場對股東大會的關注,也給A股特斯拉概念尤其機器人板塊的交易情緒再添一把火。


這個萬億市場規模的超級賽道,開始變得越來越熱鬧了。


01 催化劑接連不斷


近來,關於人形機器人的消息刺激接連不斷。


特斯拉Optimus人形機器人,是近期來揭露進度最多也是最被關注的事件之一。


5月5日,特斯拉就公佈最新進展-已在一家工廠部署數台機器人,透過完成4,680電池的分揀等工作來進行測試。影片中,Optimus接取即時FSD,在視觸覺感知系統、端對端神經網路的賦能下完成精確動作,並且能夠對動作失誤進行修正。


Optimus還可以在辦公室進行更長距離行走,速度較去年底提高30%以上,雖然動作依然比正常人慢和不自然,但對比去年已經進步太多了。


馬斯克也明確表示,今年稍後將為Optimus換上有22個自由度的新手臂,能達到與人類相同的靈活度。


而今年5月20日,馬斯克就在X上發布了2024年股東大會宣傳視頻,大量展示了Optimus的動作風采,明顯是要提前預熱。


Optimus從發佈時的鐵疙瘩,到如今“流水線工人”,時間不過2年,如此快的進化速度,真不敢想像再過三五年,甚至十幾年之後,它的能力將達到什麼程度!


催化劑遠不止特斯拉的機器人,近期以來,機器人領域就相繼有了多個較知名的事件:


例如,OpenAI重啟於2020年解散的機器人團隊,而在過去一年裡,OpenAI的內部創業基金密集投資機器人領域,其中單是Figure AI就獲得了高達7.45億美元的融資。


在3月份,Figure發佈人形機器人試驗產品-Figure01。在示範影片中,Figure 01能夠根據實驗者的指令,完成如遞蘋果、收拾塑膠袋、歸置杯盤等一系列複雜任務,充分展現了和人類以及環境互動的能力。


輝達早在2018年就推出NVIDIA Isaac平台,也推出了多款高效能的GPU產品與軟體來加速機器人的開發。


在近期財報中,輝達把人形機器人當作自己未來發展方向之一,也公佈了自己的人形機器人計畫GR00T。


黃仁勳甚至還在最近的COMPUTEX大會上直接喊話:「AI的下一波浪潮將是物理AI,機器人將日益融入我們的日常生活,一切都將機器人化。」


國內,4月底,由優必選聯合小米機器人、京城機電等行業領軍企業和機構共同成立的北京人形機器人創新中心,正式發布自主研發的全球首例純電驅全尺寸通用人形機器人“天工” ,可實現6km/h的穩定奔跑,手指的活躍度接近人類,能靈巧做出各種複雜動作。


5月13日,宇樹發佈人形智能體UnitreeG1,這款機器人單臂最大負載3kg,有23-43個關節電力,能模擬人手實現對物體的精準操作,尤其是其9.9萬元的超低售價,引發市場轟動。


2023年11月2日,工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》,明確指出:人形機器人整合人工智慧、高端製造、新材料等先進技術,可望成為繼電腦、智慧型手機、新能源汽車後的顛覆性產品,將深刻變革人類生產生活方式,重塑全球產業發展格局。



近期,國內對於人形機器人產業的支持政策也開始密集出爐,北京、安徽、山東、上海、深圳、四川等多地相繼出台各自的“三年行動計劃”,並相繼成立了人形機器人創新中心,爭取打造國內領先的機器人產業生態示範地。


值得一提的是,除了特斯拉股東會、各科技巨頭陸續發布的機器人進度,還有2024世界人工智慧大會、2024世界機器人大會,將分別於今年7、8月間在京滬舉行,這些都會是機器人產業的重磅催化劑。


02 商業化加速落地


人類發展科技,無非就是為了把人類從繁重的工作、家務等解脫出來,同時能做到人類本身做不到或不願意做的工作。


馬斯克曾表示,特斯拉機器人最初的定位是替代人們從事重複枯燥、具有危險性的工作,遠景目標是服務千家萬戶例如做飯、修剪草坪、照顧老人等。


現在無論是從人口老化,社交娛樂需求,或是從商業競爭法則來看,發展智慧機器人都是必然且迫切的選擇,而且需求規模龐大。


這個需求,對於勞力短缺、人力成本高的歐美國家更顯得迫切。有機構做過比較分析,在工廠、物流領域,以美國福特汽車工人薪酬為對比,每名工人的時薪成本32.5美元/h,如果改用人形機器人(定價5萬美元,折舊期5年) ,成本僅1.7美元/h,僅為工人的1/19。


即使在保母、醫護等家事領域,使用機器人的時薪成本也僅為全職保母的1/3左右。



機器人的省成本效益極其顯著。


其實2021年起,人形機器人開始進入商業化落地的初級階段,只是一直囿於高昂的成本和硬體技術限制,導致應用場景十分有限。


但随着技术的不断突破,尤其是融入AI大模型显著提高智能化,以及大量机器人硬件逐渐实现规模化,这两个问题也得到了明显改善,商业化场景被显著扩展。


例如亞馬遜近期在倉庫營運中測試的人形雙足機器人Digit,進行包括卸載貨車、搬運箱、管理貨架等任務完成效果令人滿意,預計將在2025年全面上市。


汽車工廠是人形機器人大規模商業化落地的最佳方向。


現在特斯拉Optimus已經有一些在它的汽車工廠「擰螺絲」了,馬斯克也在財報電話會議上明確表示,首批人形機器人將計劃在2025年出貨。這意味著Optimus也是拿到了一些外部的商業化訂單。


輝達投資的Figure AI也將把產品放進寶馬工廠進行實訓。


國內方面,優必選是在人形機器人領域在技術累積和商業化落地較具領先優勢的核心巨頭企業,其Walker S目前已進入蔚來汽車工廠實踐。最近優必選又與東風柳汽正式簽署策略合作協議,共同推動人形機器人在汽車製造的應用場景,例如汽車製造過程中的安全帶、車門鎖、車燈蓋板、車廂後蓋等零件檢測,及車身質檢工位、內裝總檢、油液加註、前軸分裝、集配撿料、貼標列印等一系列複雜工作。


這次合作,也是優必選進一步面向汽車總裝車間的產業化佈局,反映了優必選機器人的商業化開始加速。


現在國內,這樣的商業化落地,也已經逐漸多了起來。


業界普遍認為,2024年將是人形機器人的規模化量產和商業化落地元年,成為AI時代下的重要風口。


03 星辰大海的未來


目前,全球服務機器人已經達到300億美元左右的規模,儘管人形機器人的比例還很小,但未來的潛力巨大。


根據工業與資訊化部賽迪研究院數據顯示,2026年中國人形機器人產業規模將突破200億元。


另根據機構測算,全球人形機器人2030年新增市場空間可達1兆元規模,其中,我國人形機器人新增市場空間可望超過5,000億元。


馬斯克在2023年股東大會上做了個更誇張的預測,未來具備通用人工智慧的人形機器人的需求會遠遠超過對汽車的需求,可能會達到100億台,即使以2萬美元一台來算,這個市場規模也將高達200兆美元。


從長期來看,這條賽道注定是個星辰大海的存在,風險變數只有時間進度不好把握而已。


但對於投資,這已經足夠了。


只要有足夠耐心,回報必然不會差。


當然了,這個超級賽道,佈局的巨頭太多,來蹭概念的牛鬼蛇神更多,想要挖掘出優質標的並非容易。


但也是有一些大概的思路,要嘛是去佈局相關產業鏈的基金產品,和產業一起起飛,要嘛是關注機器人軟硬體產業鏈中價值量最大且有技術護城河的關鍵環節,例如關鍵軟體商、核心組裝廠、應用中心平台、核心零件供應商等。


至於這裡面的具體潛力種子,就需要大家用心去研判了。

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