國債銷售不佳,美元企穩,美國收益率攀升

來源 Fxstreet
2024-5-29 04:05

日元走軟,離岸人民幣創一周新低

摘要

衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數持穩,小幅收漲於104.63(昨日為 104.55)。

在需求冷淡的國債拍賣之後,美國債券收益率攀升。基準美國 10 年期國債收益率攀升 9 個基點,至 4.55%。2 年期債券收益率從 4.95% 升至 4.98%。其他全球利率也有所上升,但幅度小於美國。

美聯儲的鷹派講話也推高了債券收益率。明尼阿波利斯聯儲主席尼爾-卡什卡利(Neel Kashkari)重申了他的觀點,即美聯儲並不確信通脹率下降得足夠快。

儘管日本央行官員發表了評論,但日元仍從 157 美元貶值至 157.20 美元。日本央行行長植田和男表示,有必要重新錨定通脹預期。美國和日本利率之間的收益率差再次擴大。

英鎊/美元逆勢走高,從 1.2740 升至 1.2760。交叉盤方面,英鎊/日元飆升至 200.65,為 2008 年 8 月以來新高。

歐元/美元從 1.0875 回落至 1.0855。歐元/美元一度升至1.0889,接近兩周高點,隨後回落。歐元/日元升至 170.65(170.25)。

美元兌離岸人民幣(USD/CNH)從7.2580飆升至7.2640,創下一周新高。除美國收益率上升外,臺灣海峽地緣政治緊張局勢升級也對離岸人民幣構成了壓力。

澳元兌美元從 0.6670 跌至 0.6650。澳大利亞 4 月份零售銷售增長 0.1%,低於預期的 0.3%。紐元/美元下跌至0.6140(0.6155)。

美元兌亞洲和新興市場貨幣(USD/EMFX)漲跌不一。美元兌泰銖(USD/THB)持平於 36.60。美元兌新加坡元(USD/SGD)從 1.3500 跌至 1.3485。

昨日公佈的數據顯示,德國 IFO 商業景氣指數降至 89.3,低於預測的 90.4。日本央行核心 CPI年率 從前值2.2% 放緩至 1.8%。美國咨商會消費者信心指數從之前的 97.5 攀升至 102.0,高於預期的 96.0。

  • 美元/日元- 受美國債券收益率上升支撐,美元/日元反彈至 157.20(157.00)。隔夜,美元/日元最高觸及 157.21,最低下探至 156.58。
  • 澳元/美元- 澳元兌美元從之前的 0.6670 跌至 0.6650。美元整體走強,加上澳大利亞 4 月份零售銷售數據疲軟,拖累澳元走勢。隔夜最低價為 0.6642,最高價為 0.6680。
  • 歐元/美元- 紐約尾盤,歐元兌美元下跌至 1.0855,昨日為 1.0875。歐元兌美元隔夜最高觸及 1.0889。在低迷的交易中,歐元隔夜最低下探至 1.0850。
  • 英鎊/美元- 英鎊表現出色,報收於 1.2760,較昨日的 1.2740 略有上漲。英鎊隔夜和 3 月 21 日的最高價為 1.2801,隔夜最低價為 1.2754。

值得關注:

今天的經濟日曆將首先公佈新西蘭澳新銀行 5 月份商業信心指數(前值 15,原值 14.9 - ACY Finlogix)。澳大利亞隨後公佈 4 月份月度 CPI 指標(從3.5%降至3.4% - ACY Finlogix)。日本公佈 5 月份消費者信心指數(從38.3上升至38.9 - ACY Finlogix)。日本央行董事會成員足立誠司(Seiji Adachi)定於悉尼時間上午 11 時 30 分發表講話。歐洲首先公佈德國 6 月 GFK 消費者信心指數(從-24/2上升至-22.4 - ACY Finlogix)、德國 5 月通脹率初值(從0.5%下降至0.2%;從2.2%上升至2.4% - ACY Finlogix)。

法國隨後公佈 5 月份消費者信心指數(前值/後值 91,原值 90 - ACY Finlogix)。義大利公佈 5 月份消費者信心指數(前值 95.9,後值 95.2 - ACY Finlogix)。美國今日公佈的數據包括裏奇蒙德聯儲 5 月製造業指數(前值-2,後值-7)、達拉斯聯儲 5 月服務業指數(前值-10,後值-10.6 - ACY Finlogix)。美聯儲發佈《美聯儲褐皮書》(Fed Beige Book),即《當前經濟狀況評論摘要》(Summary of Commentary on Current Economic Conditions),是對經濟狀況的定性評論。

該書每年在 FOMC 會議召開前發佈八次,被認為是該委員會就經濟做出關鍵決策的最有價值的工具之一。

交易視角:

美國利率與世界其他國家利率的收益率差不斷擴大,這將繼續支撐美元。美元指數(DXY)收於高點(104.65)附近。若突破 104.70,則可能升至 105.00。美聯儲公佈的《褐皮書》以及美聯儲官員在公佈結果後發表的任何評論都將受到密切關注。鑒於日本和美國之間的收益率差異,日元將成為最受關注的貨幣。外匯波動可能激增。

  • 美元/日元- 美元兌日元走高至 157.20。近期阻力位在 157.50,隨後是 157.80。下行方面,近期支撐位在 156.90、156.60 和 156.30。預計該貨幣對的交易將更加不穩定。今天的可能區間為 156.50-157.50。逢低買入美元/日元。

  • 澳元/美元- 澳元兌美元從 0.6670 跌至 0.6650。澳元的近期支撐位在 0.6620,隨後是 0.6590。近期阻力位在 0.6680(隔夜高點)。下一阻力位在 0.6710。下行方面,短期支撐位在 0.6620 和 0.6590。澳元的交易區間可能在 0.6610-0.6710 之間。傾向於逢高賣出澳元。
  • 歐元/美元- 歐元兌美元從 1.0875 降至 1.0855。當日,短期支撐位在 1.0820,其次是 1.0790。近期阻力位在 1.0890,然後是 1.0920。歐元今天的交易區間可能在 1.0820-1.0920 之間。在區間內交易,首選是逢高賣出歐元。
  • 英鎊/美元- 英鎊兌美元從開盤的 1.2740 走高至 1.2760。當日,近期阻力位在 1.2790,隨後是 1.2810。下行方面,近期支撐位在 1.2730、1.2700 和 1.2670。今日英鎊可能在 1.2730-1.2830 的交易區間內盤整。在區間內交易。
免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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