MiniMax融資160億港元，最大潛在稀釋近15%
來源 金色財經
7月10日消息，MiniMax 披露約 160.41 億港元再融資方案，95.41 億港元來自配售新股，65 億港元來自 2027 年到期的零票息可轉債，摩根士丹利和瑞銀負責兩筆交易。
所謂的「20 億美元新一輪融資」，實際是上市公司同時賣股票和借錢，並非單一投資人按新估值入股。
公司將以每股 268 港元發行 3560 萬股 A 類股，較前一日收盤價折讓 9.89%，配售完成後新投資者持股約 10.19%。可轉債初始轉股價爲 335 港元，若全部轉股將再新增約 1940 萬股，兩部分合計最多新增約 5500 萬股，佔擴大後總股本約 14.92%。
債券不付票息，但未轉股時須按本金的 102.75%到期贖回，65 億港元對應約 66.79 億港元償付額。兩筆交易目前已簽約和定價，仍需滿足上市批准等條件，配售預計 7 月 14 日完成，可轉債預計 7 月 16 日發行。
公司擬將 80%淨募資用於 AI 基礎設施和模型研發，其餘用於全球商業化、Harness 產品、營運資金及一般企業用途。
免責聲明：僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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