Dow, S&P 500 auf Rekordhoch nach Fortschritten bei US-Iran-Gesprächen; SanDisk springt um 10 %

TradingKey - Steigende Erwartungen an ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran drückten die Ölpreise. Dies führte, zusammen mit den die Erwartungen übertreffenden Geschäftsergebnissen der meisten berichtenden Unternehmen, zu einer Erholung der Risikobereitschaft bei US-Aktien. Alle drei großen US-Aktienindizes legten zu, wobei sowohl der Dow als auch der S&P 500 neue Höchststände erreichten. KI-Hardware-Aktien rückten wieder in das Zentrum des Marktinteresses, angeführt von Kursgewinnen bei Speicher- und optischen Kommunikationsaktien.

Zum Handelsende stieg der Dow Jones Industrial Average um 1,71 % auf 54.084,99 Punkte; der Nasdaq Composite Index legte um 2,59 % auf 26.584,99 Punkte zu und der S&P 500 Index verbesserte sich um 1,79 % auf 7.736,52 Punkte.

Performance der Tech-Aktien

Palantir (PLTR) stieg nach Vorlage der Quartalszahlen um 29,45 % auf 162,66 US-Dollar.

Der Umsatz von Palantir im zweiten Quartal stieg im Jahresvergleich um 93 % auf 1,94 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 1,8 Milliarden US-Dollar. Davon erreichte der US-Gewerbeumsatz 764 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von 149 % im Jahresvergleich entspricht. Der Umsatz mit US-Behörden belief sich auf 809 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 90 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 41 Cent und übertraf damit die Markterwartungen von 35 Cent.

Marvell Technology (MRVL) stieg um 12,81 % auf 218,59 US-Dollar.

Marvell Technology gab am Dienstag bekannt, eine brandneue Produktlinie für KI-Speicherinfrastruktur auf den Markt gebracht zu haben, um Cloud-Service-Provider bei der Realisierung einer unabhängigen Speichererweiterung zu unterstützen. Das Unternehmen erklärte, dass diese Produkte, darunter Bravera SC6 SSD-Controller, die Speichererweiterungsplattform Structera X und die optische Interconnect-Architektur Photonic Fabric, darauf abzielen, die Token-Effizienz in Rechenzentren zu verbessern.

Unter den Large-Cap-Technologieaktien verzeichneten die folgenden Werte Gewinne (in absteigender Reihenfolge): SpaceX (SPCX) legte um 9,43 % zu, Broadcom (AVGO) stieg um 6,61 %, Nvidia (NVDA) gewann 2,54 %, Apple (AAPL) kletterte um 1,96 %, Tesla (TSLA) verbesserte sich um 1,64 %, Google (GOOGL) legte um 1,11 % zu und Microsoft (MSFT) stieg um 1,06 %; auf der Verliererseite gab Amazon (AMZN) um 2,32 % nach, während Meta Platforms (META) um 0,39 % fiel.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia-Halbleiterindex stieg um 6,55 % auf 12.179,26 Punkte. Von den 30 Indexwerten verzeichneten 29 Kursgewinne, während einer nachgab.

Unter den Speicheraktien stieg SanDisk (SNDK) um 10,84 %, SK Hynix (SKHY) legte um 8,17 % zu, Micron Technology (MU) kletterte um 7,62 %, Western Digital (WDC) stieg um 4,05 % und Seagate Technology (STX) verzeichnete ein Plus von 1,72 %.

Unternehmensnachrichten

Anthropic gibt im Zuge einer Vereinbarung mit einem Cloud-Startup 10 Milliarden US-Dollar für Rechenleistung aus

Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, hat Anthropic eine Vereinbarung über Rechenleistung im Wert von 10 Milliarden US-Dollar mit einem erst vor wenigen Monaten gegründeten Infrastruktur-Startup geschlossen. Dies ist der jüngste Schritt des Claude-Entwicklers, um der wachsenden Nachfrage nach seinen Produkten gerecht zu werden. Den Kreisen zufolge hat Anthropic einen Vertrag zur Nutzung von Rechenzentren unterzeichnet, die von Volta Infra Holdings Ltd. betrieben werden, einem von Nvidia unterstützten Cloud-Computing-Startup. Volta teilte am Dienstag zuvor mit, eine Vereinbarung über 10 Milliarden US-Dollar mit einem nicht genannten Labor für künstliche Intelligenz getroffen zu haben. Das Projekt wird mit der Bitdeer Technologies Group kooperieren, die Rechenzentren betreibt, und deren Rechenzentrumskapazitäten in Norwegen nutzen. Laut Volta hat die Vereinbarung eine Laufzeit von sechs Jahren.

Apple fordert Gericht auf, OpenAI die Nutzung seiner Geschäftsgeheimnisse mit sofortiger Wirkung zu untersagen

Apple hat bei einem US-Bundesgericht eine einstweilige Verfügung beantragt, um OpenAI zu verpflichten, die Nutzung von mutmaßlich gestohlenen Geschäftsgeheimnissen sofort einzustellen, die vertraulichen Informationen zurückzugeben und OpenAI den weiteren Zugriff auf andere interne Apple-Materialien zu sperren. Apple erklärte, dass der Schaden irreparabel wäre, sollten diese Informationen in die Produkte und Betriebssysteme von OpenAI integriert werden.

Blackstone strebt Fremdkapitalfinanzierung von mindestens 36 Milliarden US-Dollar für Anthropic an

Blackstone plant die Aufnahme eines weiteren massiven Fremdkapitalpakets im Wert von potenziell mindestens 36 Milliarden US-Dollar für Anthropic zur Nutzung von Google-Chips (GOOGL). Mit der Angelegenheit vertraute Personen gaben an, dass das Finanzierungsvolumen, die Struktur und die Frage, ob Blackstone die Transaktion letztlich anführen wird, noch diskutiert werden und sich die Pläne noch ändern können. Sollte die Transaktion im derzeitigen Umfang zustande kommen, würde sie die vor rund zwei Monaten von Apollo und Blackstone arrangierte Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar übertreffen, die Anthropic für das Leasing maßgeschneiderter Google-Chips diente und bereits zu den größten Abschlüssen auf dem Markt für Privatkredite zählte.

Procter & Gamble übernimmt Nahrungsergänzungsmittel-Marke Thorne für 3,8 Milliarden US-Dollar

Procter & Gamble wird die Nahrungsergänzungsmittel-Marke Thorne für 3,8 Milliarden US-Dollar übernehmen und damit ihr Geschäft im Bereich Gesundheit und Wellness weiter ausbauen. Das 1984 gegründete Unternehmen Thorne wurde bei seinem Börsengang im Jahr 2021 mit rund 525 Millionen US-Dollar bewertet und anschließend im Jahr 2023 von der Private-Equity-Gesellschaft L Catterton für 680 Millionen US-Dollar wieder von der Börse genommen. Das Unternehmen gab an, dass sein Umsatz für 2025 die Marke von 500 Millionen US-Dollar überschritten habe, und strebt an, in den kommenden Jahren zu einer Marke mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar heranzuwachsen.

Branchen- & Makronachrichten

US-Finanzminister Bessent: Einigung mit dem Iran zur Öffnung der Straße von Hormus könnte bereits morgen erzielt werden

In einem Interview mit CNBC sagte US-Finanzminister Bessent, dass bereits morgen eine Einigung mit dem Iran zur Öffnung der Straße von Hormus erzielt werden könnte. Er wies darauf hin, dass eine Vereinbarung über die Straße von Hormus am Dienstag oder Mittwoch erreicht werden könnte. Bessent erklärte, dass die Lage am Golf in den letzten Tagen etwas instabil gewesen sei, aber selbst jetzt sehe man eine ganze Reihe von Schiffen, die die Straße von Hormus passieren. Er erwartet, dass die Energiepreise nachgeben werden, und mit fallenden Preisen könnte eine Welle kräftiger Rebound-Trades einsetzen.

USA planen Importverbot für neue chinesische Rechenzentrumsausrüstung

Einem Bericht von Reuters zufolge erklärten mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass die US-Regierung ein Verbot entwirft, das den Import neuer chinesischer Rechenzentrumskomponenten untersagen soll, um die kritische Infrastruktur zur Unterstützung der KI-Entwicklung zu schützen. Vier Quellen gaben an, dass die Federal Communications Commission (FCC), die den US-Telekommunikationssektor reguliert, Maßnahmen zur Sperrung von Importen neuer chinesischer optischer Transceiver-Module ausarbeitet. Optische Transceiver werden hauptsächlich für die Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Datenübertragung in Rechenzentren eingesetzt. US-Beamte hoffen, das Verbot im Jahr 2026 ankündigen und umsetzen zu können. Allerdings könnte die FCC die Beschränkungen immer noch ändern oder auf Eis legen, so die Quellen.

Iran erwägt, Europa Minenräumungen in der Straße von Hormus zu gestatten

Einem Bericht von Bloomberg zufolge erwägt der Iran, europäischen Nationen die Durchführung von Minenräumungsarbeiten in der Straße von Hormus zu gestatten. Dieses Zugeständnis könnte Teil einer Vereinbarung zur Normalisierung des Schiffsverkehrs auf dem Seeweg werden und dazu beitragen, die Friedensgespräche mit den USA voranzubringen. Zuvor hatte der Iran mehrfach öffentlich erklärt, dass er keine ausländische Beteiligung an Minenräumungsarbeiten an diesem kritischen Öl- und Gasknotenpunkt zulassen werde. Allerdings hat sich Teherans Haltung in privaten Treffen der letzten Wochen laut Diplomaten, die mit der Angelegenheit vertraut sind, abgeschwächt. Das iranische Außenministerium hat bislang nicht reagiert.

OPEC-Rohölförderung erholt sich im Juli weiter, wobei drei Staaten am Persischen Golf fast den gesamten Anstieg ausmachen

Einer Bloomberg-Umfrage zufolge hat sich die Rohölförderung der OPEC im vergangenen Monat weiter erholt und einen Teil der kriegsbedingten Verluste wettgemacht, da Produktionssteigerungen in Kuwait, Saudi-Arabien und dem Irak zu einer Erholung des Angebots führten. Die Umfrage zeigte, dass das Angebot der OPEC-Mitglieder im Juli um 1,16 Millionen Barrel pro Tag (bpd) auf durchschnittlich 19,44 Millionen bpd stieg, wobei die drei Staaten am Persischen Golf fast den gesamten Zuwachs ausmachten. Zugleich bleibt die Förderung der Gruppe weiterhin deutlich unter dem Vorkriegsniveau. Der Irak führte das Produktionswachstum der OPEC im Juli an, wobei sich die daily Fördermenge um 460.000 Barrel auf 2,3 Millionen Barrel erhöhte. Daten zur Tankerverfolgung zufolge stiegen die Rohölverladungen des Iraks im Juli um 37 %. Die tägliche Produktion Kuwaits stieg im Juli um 360.000 Barrel auf 1,57 Millionen Barrel. Kuwaitische Beamte erklärten diese Woche, das Land habe seine höchste durchschnittliche Fördermenge seit Beginn des Konflikts wieder erreicht. Die Lage in Saudi-Arabien war komplexer. Der Umfrage zufolge stieg die saudi-arabische Produktion um 390.000 bpd auf 7,4 Millionen bpd, doch die Förderung liegt nach wie vor Millionen Barrel unter dem Niveau vor dem Konflikt.