TradingKey Täglicher Marktbericht: KI-Chip-Aktien stürzen ab, Brent-Rohöl steigt um 10 %, Gold fällt unter 4.000 $

Markttrends im Blick

TradingKey – Am 13. Juli US-Ostküstenzeit schlossen die drei wichtigsten US-Aktienindizes einheitlich im Minus. Am Wochenende eskalierte der Konflikt zwischen den USA und dem Iran erneut, nachdem der Iran angekündigt hatte, die Straße von Hormus zu sperren, während die USA die Wiederaufnahme ihrer Seeblockade gegen den Iran ankündigten, was die internationalen Ölpreise kräftig nach oben trieb. Die Sorgen über Energieversorgungsengpässe, ein Wiederaufflammen der Inflation und eine mögliche Wiederaufnahme der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed verschärften sich rasch, wobei Technologieaktien und der Halbleitersektor im Tagesverlauf die US-Börsen am stärksten belasteten.

Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,26 % auf 52.504,26 Punkte; der S&P 500 Index sank um 0,79 % auf 7.515,34 Punkte und der Nasdaq Composite Index verlor 1,55 % auf 25.873,18 Punkte.

Mit Blick auf Branchen und Einzelwerte verzeichnete der Halbleitersektor die stärksten Verluste. Nvidia ( NVDA) gab um 3,52 % nach, Micron Technology ( MU) verlor 4,32 %, AMD ( AMD) fiel um 4,21 %, SanDisk ( SNDK) brach um 12,63 % ein, Marvell ( MRVL) sank um 7,75 %, Intel ( INTC) ging um 6,12 % zurück. SK Hynix ( SKHV ) – die an der US-Börse notierten Aktien fielen um 9,32 % und gaben damit einen Teil ihrer Gewinne aus dem Kurssprung am ersten Handelstag am vergangenen Freitag ab.

Bei den Rohstoffen stand das Rohöl im Mittelpunkt des Interesses. WTI ( USOIL)-Rohöl schloss mit einem Plus von 9,08 % bei 77,99 US-Dollar; Brent-Rohöl stieg um 10,76 % auf 83,31 US-Dollar. Haupttreiber für den sprunghaften Anstieg der Ölpreise war das Wiederaufflammen von Transportrisiken in der Straße von Hormus. Die Meerenge ist ein Nadelöhr für den weltweiten Transport von Rohöl und verflüssigtem Erdgas (LNG). Sollte die Schifffahrt blockiert werden, wird der Markt die Risiken von Versorgungsunterbrechungen schnell wieder einpreisen.

Bei den Edelmetallen gab der Gold-Spotpreis ( XAUUSD) um 2,87 % auf 3.986,64 US-Dollar nach; Silber ( XAGUSD) verbilligte sich um 3,71 % auf 57,61 US-Dollar. Der sprunghaften Anstieg der Ölpreise trieb die Inflationserwartungen nach oben. Dies veranlasste Anleger zu neuen Wetten darauf, dass die US-Notenbank die Zinsen länger auf einem hohen Niveau belassen oder sogar weiter anheben könnte, was den zinslosen Vermögenswert Gold deutlich unter Druck setzte.

Marktnachrichten

Trump behauptet, die USA würden die Kontrolle über die Straße von Hormus übernehmen, was die Risikoprämie für Rohöl rasant ansteigen lässt.US-Präsident Trump erklärte, dass die USA planen, die Kontrolle über die Straße von Hormus zu übernehmen. Er fügte hinzu, dass die USA für die „Bewachung“ dieses wichtigen Energiekorridors entschädigt werden sollten. Da über die Straße von Hormus ein Großteil der weltweiten Rohöl- und Flüssigerdgas-Transporte abgewickelt wird, verstärkten diese Äußerungen die Sorgen des Marktes über ein Übergreifen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran auf das Energietransportsystem.

Die Kongressanhörung des Fed-Vorsitzenden Warsh rückt in dieser Woche in den Fokus.Warsh wird am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress aussagen. Dies ist seine erste halbjährliche geldpolitische Anhörung seit seinem Amtsantritt als Fed-Vorsitzender. Da die stark steigenden Ölpreise den Inflationsdruck erneut nach oben treiben, wird sich der Markt darauf konzentrieren, ob Warsh andeutet, dass die Fed die Zinsen auf einem hohen Niveau belassen oder sogar erneute Zinserhöhungen in Betracht ziehen muss. Derzeit hat der Markt bereits die Möglichkeit von mindestens einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte in diesem Jahr eingepreist.

US-Verbraucherpreis- und Erzeugerpreisdaten für Juni stehen vor der Veröffentlichung.In dieser Woche werden in den USA der Verbraucherpreisindex und der Erzeugerpreisindex für Juni veröffentlicht. Diese Daten werden als entscheidender Indikator dafür dienen, ob der Ölpreisschock auf die Inflation durchschlägt. Sollte die Inflation höher als erwartet ausfallen, könnten der US-Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen weiter zulegen, was Gold, Technologieaktien und Krypto-Assets weiter unter Druck setzen könnte. Fällt die Inflation hingegen niedriger aus als erwartet, könnte dies die Sorgen des Marktes über eine Straffung der Fed-Geldpolitik lindern.

Die US-Berichtssaison für das zweite Quartal startet offiziell.Führende Finanzinstitute wie JPMorgan Chase, Bank of America, Citi, Goldman Sachs und Wells Fargo werden am Dienstag ihre Quartalszahlen vorlegen. Der Markt wird dabei genau auf die Handelserträge, die Erholung des Investmentbankings und die Kreditrisiken von Unternehmen achten. Angesichts der ohnehin hohen Bewertungen von US-Aktien ist diese Berichtssaison von großer Bedeutung für die weitere Richtung des Marktes – insbesondere im Hinblick darauf, ob die Unternehmen die jüngste Rally bei KI- und Technologieaktien durch entsprechendes Gewinnwachstum untermauern können.

Die 10 aktivsten Aktien

Die folgende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien der jüngsten Zeit am Markt auf. Gestützt auf ein enormes Handelsvolumen und eine hervorragende Liquidität haben sich diese Werte zu wichtigen Benchmarks für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.