Ausblick auf die kommende Woche: Märkte richten den Fokus auf EMI-Daten und Zentralbankereignisse
Der US Dollar Index (DXY) klettert am Freitag über die Marke von 99,30 und erreicht neue Mehrwochenhochs, da stärker als erwartete Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten (USA) die Erwartungen bestärkten, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinssätze länger auf einem hohen Niveau halten könnte.
Die Einzelhandelsumsätze im April stiegen um 0,5 % und unterstreichen die robuste Konsumausgaben trotz erhöhter Kreditkosten, während heißere Berichte zum Verbraucherpreisindex (VPI) und Erzeugerpreisindex (EPI) die Inflationssorgen weiter anheizten.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.42% | 0.66% | 0.27% | 0.27% | 1.05% | 1.26% | 0.40% | |
| EUR | -0.42% | 0.24% | -0.13% | -0.16% | 0.62% | 0.87% | -0.00% | |
| GBP | -0.66% | -0.24% | -0.36% | -0.39% | 0.41% | 0.62% | -0.24% | |
| JPY | -0.27% | 0.13% | 0.36% | -0.01% | 0.75% | 0.98% | 0.12% | |
| CAD | -0.27% | 0.16% | 0.39% | 0.01% | 0.75% | 0.96% | 0.14% | |
| AUD | -1.05% | -0.62% | -0.41% | -0.75% | -0.75% | 0.24% | -0.63% | |
| NZD | -1.26% | -0.87% | -0.62% | -0.98% | -0.96% | -0.24% | -0.85% | |
| CHF | -0.40% | 0.00% | 0.24% | -0.12% | -0.14% | 0.63% | 0.85% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
EUR/USD fällt in Richtung der 1,1620er-Region angesichts der breiten USD-Stärke und höherer US-Renditen, was die Gemeinschaftswährung unter Druck setzt. Anleger bleiben zudem vorsichtig, da steigende Energiekosten im Zusammenhang mit den Spannungen im Nahen Osten die Wachstumsaussichten Europas belasten.
GBP/USD fällt nahe der 1,3320er-Region und erreicht neue Monatstiefs, da das Pfund Sterling durch den stärkeren Greenback und anhaltende fiskalische sowie politische Bedenken hinsichtlich der Amtszeit von Premierminister Kier Starmer unter Druck bleibt.
USD/JPY steigt in Richtung der 158,80er-Zone, einem Zwei-Wochen-Hoch, gestützt durch die sich ausweitenden Renditedifferenziale zwischen den USA und Japan nach heißeren als erwarteten US-Inflationsdaten. Der japanische Yen (JPY) verliert zudem einen Teil seines Status als sicherer Hafen, da die Märkte positiv auf konstruktive Schlagzeilen vom Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping reagieren.
AUD/USD schwächt sich in Richtung der 0,7150er-Region ab, da die anhaltende USD-Nachfrage die Unterstützung durch die verbesserte Marktstimmung rund um den Trump-Xi-Gipfel ausgleicht.
West Texas Intermediate (WTI) Öl bleibt über der Marke von 101,30 USD pro Barrel erhöht, da festgefahrene Verhandlungen mit Iran weiterhin Befürchtungen über anhaltende Störungen der globalen Energieflüsse durch die Straße von Hormus schüren.
Gold steht unter Druck nahe der 4.530-Region, da steigende Treasury-Renditen und anhaltende USD-Stärke die Nachfrage nach dem renditelosen Edelmetall verringern, wobei anhaltende geopolitische Spannungen tiefere Verluste begrenzen.
Erwartungen an wirtschaftliche Perspektiven: Stimmen am Horizont
Montag, 18. Mai:
- G7-Treffen
- Rede von Elderson (EZB)
- Rede von Greene (BoE)
- Rede von Mann (BoE)
Dienstag, 19. Mai:
- G7-Treffen
- Rede von Waller (Fed)
- Rede von Breeden (BoE)
- Rede von Lane (EZB)
- Rede von Paulson (Fed)
Mittwoch, 20. Mai:
- EZB-Sitzung ohne geldpolitische Entscheidungen
- Rede von Barr (Fed)
- FOMC-Protokoll
- Rede von Sleijpen (EZB)
Donnerstag, 21. Mai:
- Monatlicher Bericht der Deutschen Bundesbank
- Rede von Taylor (BoE)
- Rede von Elderson (EZB)
Freitag, 22. Mai:
- Rede von Lane (EZB)
- EcoFin-Treffen
- Eurogruppen-Treffen
- Rede von Waller (Fed)
Sitzungen der Zentralbanken und bevorstehende Datenveröffentlichungen prägen
Sonntag, 17. Mai:
- NZ Business NZ PSI
Montag, 18. Mai:
- Chinas Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze
- Neuseelands Erzeugerpreisindex (EPI) für Q1
- Japans Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Q1
Dienstag, 19. Mai:
- Australiens Westpac-Verbrauchervertrauen für Mai, Protokoll der RBA-Sitzung
- UK Arbeitsmarktdaten für März (Durchschnittsverdienste, Beschäftigungsänderung, Arbeitslosenquote)
- UK Arbeitslosenzahlen für April
- US ADP-Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
- Kanadas Inflationsdaten für April (Kern-VPI der BoC, VPI)
- US ausstehende Hausverkäufe für April
Mittwoch, 20. Mai:
- Zinssatzentscheidung der PBoC (China)
- UK Inflationsdaten für April (VPI, Kern-VPI, EPI, RPI)
- Harmonisierter Verbraucherpreisindex Deutschlands für April
- Neuseelands Handelsdaten für April (Exporte, Importe, Handelsbilanz)
- Australiens vorläufige S&P Global PMIs für Mai
- Japans Handelsdaten für April (Exporte, Importe, Handelsbilanz)
Donnerstag, 21. Mai:
- Australiens Verbraucherpreiserwartungen für Mai
- Australiens Arbeitsmarktdaten für April (Beschäftigungsänderung, Erwerbsquote, Arbeitslosenquote)
- Deutscher Erzeugerpreisindex für April
- Schweizer Industrieproduktion für Q1
- Vorläufige HCOB-PMIs Frankreichs für Mai
- Vorläufige HCOB-PMIs Deutschlands für Mai
- Vorläufige HCOB-PMIs der EU für Mai
- Vorläufige S&P Global PMIs des Vereinigten Königreichs für Mai
- US-Baudaten für April (Baugenehmigungen, Baubeginne)
- US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Philadelphia Fed Manufacturing Survey für Mai
- Vorläufige S&P Global PMIs der USA für Mai
- Vorläufiges Verbrauchervertrauen der EU für Mai
- Neuseelands Einzelhandelsumsätze für Q1
- GfK-Verbrauchervertrauen des Vereinigten Königreichs für Mai
- Japans Verbraucherpreisindex für April
Freitag, 22. Mai:
- Deutsches Bruttoinlandsprodukt für Q1
- UK Einzelhandelsumsätze für April
- IFO-Umfrage Deutschlands für Mai (Geschäftsklima, aktuelle Lage, Erwartungen)
- Kanadas Einzelhandelsumsätze für März
- US Michigan Verbrauchervertrauen und Inflationserwartungen für Mai
WTI Öl - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
WTI-Öl, kurz für West Texas Intermediate, ist eine der wichtigsten Rohölsorten, die auf dem globalen Markt gehandelt werden. Es wird wegen seiner leichten und süßen Qualität geschätzt und dient als wichtiger Referenzpreis auf den Energiemärkten.
Wie bei allen Vermögenswerten sind Angebot und Nachfrage die Haupttreiber des WTI-Ölpreises. Globales Wachstum kann die Nachfrage nach Öl erhöhen, während eine schwache Weltwirtschaft die Nachfrage dämpft. Politische Instabilität, Kriege und Sanktionen können das Angebot beeinträchtigen und die Preise beeinflussen. Die Entscheidungen der OPEC, einer Gruppe führender ölproduzierender Länder, spielen ebenfalls eine Schlüsselrolle. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, beeinflusst auch der Wert des US-Dollars den WTI-Preis.
Die wöchentlichen Berichte des American Petroleum Institute (API) und der Energy Information Agency (EIA) über die Rohölbestände beeinflussen den Preis von WTI-Öl. Ein Rückgang der Bestände signalisiert eine steigende Nachfrage, was den Preis nach oben treibt, während ein Anstieg der Bestände auf ein Überangebot hindeutet und die Preise senkt. Die EIA-Daten gelten als zuverlässiger, da sie von der US-Regierung stammen.
Die OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) ist eine Gruppe von 12 erdölproduzierenden Ländern, die zweimal jährlich gemeinsam über die Förderquoten der Mitgliedsländer entscheiden. Ihre Entscheidungen wirken sich häufig auf die Preise für WTI Öl aus. Beschließt die OPEC, die Förderquoten zu senken, kann dies das Angebot verknappen und die Ölpreise in die Höhe treiben. Erhöht die OPEC die Produktion, hat dies den gegenteiligen Effekt. Die OPEC+ bezieht sich auf eine erweiterte Gruppe von zehn zusätzlichen Nicht-OPEC-Mitgliedern, von denen Russland das bekannteste ist.
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