Dow Jones Industrial Average pendelt vor wichtigem Inflationsbericht
- Der Dow Jones hatte am Donnerstag Schwierigkeiten, in beide Richtungen Momentum zu finden.
- Nvidia meldete starke Umsatzzahlen, aber ein Mangel an Chipverkäufen nach China bremste die KI-Bieter.
- Eine neue Runde der US-PCE-Inflation, die am Freitag fällig ist, hält die Anleger auf Abstand.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kam am Donnerstag zum Stillstand und verharrte in der Nähe der 45.500er-Marke, während die Anleger auf die neuesten Daten zum US-Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) warten, die am Freitag veröffentlicht werden. Der Dow hält sich weiterhin nahe der Rekordhöhen, die in der vergangenen Woche erreicht wurden, aber weiteres Aufwärtsmomentum wird zusätzliche Beweise erfordern, dass die Märkte im September die lang erwartete Zinssenkung erhalten werden.
Nvidia erhält einen Rückschlag nach nur 56% Umsatzwachstum
Der KI-Technologieriese Nvidia (NVDA) veröffentlichte nach Börsenschluss am Mittwoch starke Quartalsumsatzzahlen, was zu einem Anstieg des nachbörslichen Handels führte. Trotz eines Umsatzwachstums von 56% im zweiten Quartal verzeichnete Nvidia jedoch über Nacht Rückgänge, nachdem Anleger bemerkten, dass die Prognose des Chipherstellers keine zusätzlichen Chipverkäufe nach China beinhaltete. Nvidia verhandelt weiterhin aktiv mit der Trump-Administration, um mehr Marktzugang nach China zu erhalten, insbesondere für den Großverkauf seiner H20-Chipsätze, die für den Ausbau der KI-Industrie konzipiert sind.
Andere globale Chiphersteller fielen im Gleichschritt mit Nvidia, bevor sich die Technologiebieter erholten und den Großteil der Schäden der Nachtsitzung wieder wettmachten. NVDA liegt weiterhin etwa 2,3% unter den Rekordhöhen und erholte sich wieder über 180,00 USD pro Aktie, nachdem es nach der Umsatzberichterstattung die 172,00 USD-Marke berührt hatte.
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PCE-Inflation bleibt in dieser Woche der entscheidende Datenpunkt
Das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im zweiten Quartal annualisiert um 3,3%, übertraf die Erwartungen und beschleunigte sich im Vergleich zum vorherigen Quartal mit 3,0%. Der Einfluss der Daten am Donnerstag ist jedoch begrenzt, da die Anleger sich vorsorglich auf die PCE-Inflationszahlen am Freitag vorbereiten. Die Inflation bleibt eine drohende Bedrohung für den Verlauf der Zinssenkungen der Fed und könnte die Hoffnungen auf Zinssenkungen im September untergraben, wenn sie sich zwischen jetzt und dem 17. September zu schnell beschleunigt. Die Kern-PCE-Inflation im Juli wird voraussichtlich auf 2,9% im Jahresvergleich steigen.
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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