Gold steigt stark, da Hoffnungen auf Gespräche mit Iran den US-Dollar erneut belasten
- Gold (XAU/USD) steigt, da erneute Hoffnungen auf US-Iran-Gespräche den Dollar deutlich schwächen.
- Fallende Ölpreise und verbesserte Stimmung stützen die Rallye des Metalls.
- Händler richten nun den Blick auf Fed-Reden, das Beige Book und die Arbeitslosenanträge.
Der Goldpreis (XAU/USD) steigt am Dienstag um fast 2 % angesichts wachsender Zuversicht im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der US-Iran-Gespräche, obwohl das US-Militär iranisch-verbundene Schiffe beschlagnahmte, während die Blockade der Straße von Hormus andauert. Der XAU/USD handelt bei 4.835 USD nach einer Erholung von Tagestiefs bei 4.742 USD.
Goldbarren-Rallye, da schwächeres Öl und Dollar die Nachfrage nach sicheren Häfen anheizen
Geopolitische Nachrichten trieben weiterhin die Märkte, wobei US-Präsident Donald Trump Schlagzeilen machte und auf ein mögliches Treffen zwischen Washington und Teheran in dieser Woche hinwies. Er sagte der New York Post: „Ihr solltet wirklich dort bleiben, denn in den nächsten zwei Tagen könnte etwas passieren, und wir neigen eher dazu, dorthin zu gehen.“
Der Greenback bleibt aufgrund seiner Attraktivität als sicherer Hafen unter Druck. Die Märkte preisen eine mögliche Deeskalation des Konflikts ein, da der Dollar auf ein Sechs-Wochen-Tief bei 97,96 gefallen ist, laut dem US Dollar Index (DXY). Im Verlauf der Sitzung liegt der DXY 0,26 % im Minus, ebenfalls belastet durch die Ölpreise.
Western Texas Intermediate (WTI), die US-Rohöl-Benchmark und ein in Dollar denominierter Vermögenswert, fällt um fast 6,40 % auf 91,72 USD pro Barrel. Die positive Korrelation zwischen WTI und dem DXY sowie die verbesserte Risikobereitschaft sind der Katalysator für den Anstieg der Goldbarrenpreise.
Auf dem US-Wirtschaftskalender standen Reden von Federal Reserve (Fed)-Vertretern, Arbeitsmarktdaten und Inflationszahlen. Zum Thema US-Notenbank sagte der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, dass die Zinsen in diesem Jahr möglicherweise stabil bleiben und erst 2027 gesenkt werden könnten, falls die Energiepreise aufgrund des Iran-Kriegs hoch bleiben.
Die Federal Reserve könnte bis 2027 warten müssen, um die Zinsen zu senken, falls eine verlängerte Phase hoher Ölpreise durch den Iran-Krieg die Fortschritte bei der Inflation in Richtung des 2%-Ziels der US-Notenbank verzögert, sagte Goolsbee.
Gouverneur Stephen Miran erklärte am Montag, er erwarte, dass die Inflation in einem Jahr näher am Ziel liege, und fügte hinzu, dass er keinen Grund sehe, warum die Ölpreise hoch bleiben sollten.
Inflationsängste haben die Anleger dazu veranlasst, ihre Wetten auf eine dovishe Haltung der Fed zu reduzieren, und nun spekulieren die Geldmärkte laut Prime Market Terminal (PMT), dass die Federal Reserve die Zinsen im Laufe des Jahres stabil halten wird.
Wahrscheinlichkeiten für Fed-Zinssätze
Bei den Daten lagen die US-PPI-Zahlen im März unter den Prognosen, mit einer Gesamtinflation von 4 % im Jahresvergleich, unter den erwarteten 4,6 %, während der Kern-PPI unverändert bei 3,8 % im Jahresvergleich blieb.
Unterdessen stieg der vierwöchige Durchschnitt der ADP-Arbeitsplatzzahlen auf 39.250 von 26.000 und untermauerte damit das Bild eines weiterhin robusten Arbeitsmarktes.
Die Aufmerksamkeit der Händler richtet sich auf die Entwicklungen im Nahostkonflikt. Datenmäßig stehen auf dem US-Wirtschaftskalender Reden von Fed-Vertretern, die Veröffentlichung des Fed Beige Book und die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag an.
XAU/USD technische Aussichten: Goldrallye auf dem Weg zu 4.900 USD
Der Aufwärtstrend bei Gold beschleunigte sich über die Marke von 4.800 USD, wobei Händler auf starken Widerstand bei 4.857 USD, dem Tageshoch vom 8. April, sowie am 50-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 4.896 USD stoßen.
Die Kursentwicklung deutet darauf hin, dass Gold auf einem Vier-Tage-Hoch handelt, was ein Zeichen dafür ist, dass Käufer an Stärke gewinnen, bestätigt durch den Relative Strength Index (RSI), der vor zwei Tagen bullisch wurde.
Wenn XAU/USD seine Gewinne über 4.900 USD ausweitet, ist die Marke von 5.000 USD in Reichweite. Andernfalls könnte ein Fall unter die Marke von 4.800 USD eine Bewegung zur Konfluenz der 100- und 20-Tage-SMAs bei jeweils 4.677 USD und 4.650 USD nach sich ziehen.
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
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