EUR/USD fällt in Richtung 1,1750, da starke US-Daten die EZB-Pause ausgleichen
- Der Euro rutscht ab, nachdem positive US-Arbeitslosenanträge und Trumps Besuch bei der Fed Unsicherheit über Zinssenkungen schüren.
- Der US S&P Global Services PMI stärkt sich, während der Manufacturing PMI schrumpft.
- Die EZB hält die Zinsen stabil; die PMIs der Eurozone verbessern sich, aber die Industrie bleibt im Schrumpfungsbereich.
Der EUR/USD fällt am Donnerstag um über 0,20%, nachdem solide Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten (US) die Gemeinschaftswährung belasteten, die von der unveränderten Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) profitierte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts handelt das Paar bei 1,1749, nachdem es ein Tageshoch von 1,1789 erreicht hatte.
Das US-Arbeitsministerium (DoL) berichtete, dass die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosengeld beantragen, unter den Schätzungen fiel, was ein positives Zeichen für einen gesunden Arbeitsmarkt ist. Allerdings blieben die fortlaufenden Anträge weitgehend unverändert, was zeigt, dass arbeitslose Personen Schwierigkeiten haben, einen neuen Job zu finden.
Der S&P Global Manufacturing PMI schrumpfte, nachdem er sein höchstes Niveau in 37 Monaten erreicht hatte, so die Umfrage. Der Services PMI-Index verbesserte sich jedoch.
Der Besuch von US-Präsident Donald Trump bei der Federal Reserve (Fed) sorgte in der zweiten Handelsphase für einige Unruhe, da er Fed-Vorsitzenden Jerome Powell unter Druck setzte, die Zinsen zu senken, während er die Renovierungen des Gebäudes besichtigte.
In der Eurozone hielt die EZB ihre drei wichtigsten Referenzzinssätze unverändert und entschied sich stattdessen für einen Sitzung-zu-Sitzung-Ansatz angesichts einer gespaltenen Meinung zwischen Tauben und Falken im Rat. Datenmäßig verbesserten sich die HCOB Flash PMIs, obwohl die industrielle Aktivität im Schrumpfungsbereich blieb.
Euro KURS Diese Woche
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Euro war am stärksten gegenüber dem US-Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.05% | -0.66% | -0.68% | -0.53% | -1.18% | -1.02% | -0.79% | |
| EUR | 1.05% | 0.47% | 0.40% | 0.50% | -0.18% | -0.16% | 0.21% | |
| GBP | 0.66% | -0.47% | -0.30% | 0.09% | -0.61% | -0.41% | -0.05% | |
| JPY | 0.68% | -0.40% | 0.30% | 0.15% | -0.48% | -0.41% | 0.04% | |
| CAD | 0.53% | -0.50% | -0.09% | -0.15% | -0.59% | -0.49% | -0.31% | |
| AUD | 1.18% | 0.18% | 0.61% | 0.48% | 0.59% | 0.09% | 0.53% | |
| NZD | 1.02% | 0.16% | 0.41% | 0.41% | 0.49% | -0.09% | 0.35% | |
| CHF | 0.79% | -0.21% | 0.05% | -0.04% | 0.31% | -0.53% | -0.35% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Euro aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als EUR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: Die Entscheidung der EZB kann den Euro nicht stärken
- Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 19. Juli fielen auf 217K von 221K in der Vorwoche, was unter den Erwartungen eines Anstiegs auf 227K liegt. Dies markiert den niedrigsten Stand seit Mitte April. Die fortlaufenden Anträge blieben jedoch mit 1,96 Millionen hoch, nahe den höchsten Werten seit 2021, was die anhaltenden Schwierigkeiten für arbeitslose Personen beim Finden neuer Jobs verdeutlicht.
- Der S&P Global Manufacturing PMI schrumpfte und fiel im Juli von 52 auf 49,5, was die Prognose von 52,5 verfehlte. Der Services PMI stieg auf 55,2, übertraf die Erwartungen von 53,0 und erhöhte sich von 52,9 im Juni, was auf starken Schwung im Dienstleistungssektor hinweist.
- Der HCOB Manufacturing PMI verbesserte sich wie erwartet von 49,5 auf 49,8, während der Services PMI auf 51,2 anstieg, von 50,5, über den Prognosen von 50,8. Der Composite-Index stieg von 50,6 auf 51.
- Handelsnachrichten zeigten keinen Fortschritt, nachdem die Gerüchte vom Mittwoch, die durch einen Artikel des FT angestoßen wurden, enthüllten, dass die USA und die EU kurz vor einem Deal stehen, der Zölle von 15% auf EU-Waren, die in die USA importiert werden, festlegen würde. Der Artikel erwähnte, dass "beide Seiten Zölle auf einige Produkte, einschließlich Flugzeuge, Spirituosen und medizinische Geräte, erlassen würden, so die Personen."
- Trotzdem werden die EU-Mitgliedstaaten am Donnerstag über 93 Milliarden EUR an Gegenzöllen auf US-Waren abstimmen, und eine breite Mehrheit der EU-Mitglieder würde die Anwendung des Anti-Zwangsinstruments unterstützen, falls es kein Handelsabkommen mit den USA gibt und die US-Zölle bei 30% liegen.
- Die EZB hielt die Zinsen wie erwartet bei 2% stabil, wobei die Erklärung hervorhob, dass die Daten weitgehend mit der vorherigen Einschätzung übereinstimmen, und hinzufügte, dass aufgrund von Unsicherheiten ihr Ansatz von Sitzung zu Sitzung erfolgen würde.
Technische Perspektive: EUR/USD schwebt richtungslos um 1,1750
Der EUR/USD konsolidiert sich, nachdem er ein Wochenhoch von 1,1788 erreicht hat, und verfehlt es, die Marke von 1,1800 zu testen. Der Relative Strength Index (RSI) bleibt bullisch; jedoch scheinen die Käufer an Schwung zu verlieren, während der Index sich seiner neutralen Linie nähert.
Wenn der EUR/USD unter den 20-Tage-SMA bei 1,1714 fällt, ist mit einem Test von 1,1700 zu rechnen. Sobald dieser überwunden ist, wäre der nächste Halt der 50-Tage-SMA bei 1,1556. Umgekehrt, wenn das Paar über 1,1800 klettert, wird ein Test des Jahreshochs (YTD) bei 1,1829 gesehen, gefolgt von 1,1850.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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