Silberpreis-Prognose: XAG/USD steigt trotz Wetten auf Fed-Zinserhöhungen auf 57,00 US-Dollar zu
- Silber sieht sich Gegenwind ausgesetzt, da US-Iran-Konflikte die Ölpreise antreiben und Inflations- sowie Zinserhöhungssorgen schüren.
- Nächtliche US-Angriffe auf den Iran veranlassten Teheran, seinen Waffenstillstand für beendet zu erklären und drohen mit erheblichen Energieunterbrechungen entlang wichtiger Wasserwege.
- Cleveland Fed-Präsidentin Beth Hammack warnte am Freitag, dass die Inflation weiterhin hartnäckig bleibt.
Der Silberpreis (XAG/USD) gewinnt zum zweiten aufeinanderfolgenden Tag an Boden und notiert während der asiatischen Handelszeiten am Montag bei rund 56,80 USD pro Feinunze. Das nicht verzinsliche weiße Metall könnte jedoch vor schwierigen Zeiten stehen, da die US-Iran-Konflikte die Ölpreise nach oben treiben und wieder aufkommende Inflationsrisiken die Erwartungen an Zinserhöhungen der Fed befeuern.
Die USA haben ihre neunte aufeinanderfolgende Nacht von Angriffen auf iranische Ziele gestartet. Als Reaktion erklärten iranische Beamte, dass der Waffenstillstand zwischen den beiden Nationen faktisch aufgehoben sei, was den Weg für eine Vertiefung der Störungen wichtiger Energiewege durch die engen Wasserstraßen der Region öffnet.
Der Konflikt hat sich in der Region rasch verschärft und löste Luftalarm in Bahrain aus, nachdem der Iran eine neue Welle ballistischer Raketen und Einweg-Angriffs-Drohnen auf Ziele in Bahrain, Jordanien, Kuwait und Irak gestartet hatte. Unterdessen meldete das US-Militär den Tod eines dritten Soldaten innerhalb von zwei Tagen im Zuge der anhaltenden Gefechte.
Die Gewalt hat sich auch über rein militärische Ziele hinaus ausgeweitet und kritische Infrastruktur getroffen, wobei Brücken, Versorgungsanlagen und Hafenanlagen unter Beschuss geraten sind. Am Wochenende bestätigte Kuwait Petroleum Corp., dass ein iranischer Angriff am Samstag eine seiner Ölanlagen getroffen hat.
Obwohl allgemein erwartet wird, dass die Zentralbank die Zinssätze bei ihrer nächsten Sitzung unverändert lässt, spiegelt die Marktbewertung über das CME FedWatch Tool nun eine 61,4%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September wider.
Hammack weist auf breit angelegte Inflationsdruck hin und verstärkt den hawkischen Ton der Fed
Fed-Präsidentin Hammack sendet eine deutlich hawkischere Botschaft, mit einem FXS Speechtracker-Score von 7,2/10, der über dem historischen Durchschnitt von 6,6/10 liegt und die erhöhte Besorgnis über anhaltenden Preisdruck unterstreicht. Die Betonung von Unternehmen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation fordern, und von Verbrauchern, die „nicht über die Runden kommen“ trotz solidem Wachstum und stabilem Konsum, hebt die Spannung zwischen resilienter Aktivität und wachsendem sozialen Druck hervor, während Verweise auf Energie, Lieferketten, Versicherungen und KI-Datenzentren auf ein breit angelegtes und strukturell komplexes Inflationsmuster hinweisen. Indem „anhaltend hohe Inflation“ als das größere Problem dargestellt wird, neigt die Rede die Erwartungen zu einer länger anhaltenden restriktiven Geldpolitik, was den Dollar am Rande unterstützt.
Der FXS Fed Sentiment Index stieg um 2,06 Punkte auf 128,64 und bestätigt, dass der breitere Kommunikationshintergrund der Fed fest im hawkischen Bereich weit über der neutralen 100er-Linie bleibt. In Kombination mit dem über dem Durchschnitt liegenden FXS Speechtracker-Score für Hammack signalisiert diese Entwicklung, dass die jüngste Fed-Rhetorik weiterhin darauf abzielt, die Inflationsbekämpfung über Wachstumsrisiken zu priorisieren – eine Konstellation, die typischerweise den Dollar gegenüber niedrig verzinslichen Währungen stützt.
Silber - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Silber ist ein Edelmetall, das bei Investoren sehr gefragt ist. Es wurde in der Vergangenheit als Wertanlage und Tauschmittel verwendet. Obwohl Silber weniger populär ist als Gold, können Anleger es wegen seines inneren Wertes zur Diversifizierung ihres Anlageportfolios oder als potenzielle Absicherung in Zeiten hoher Inflation nutzen. Anleger können Silber physisch in Form von Münzen oder Barren kaufen oder über Instrumente wie börsengehandelte Fonds handeln, die den Silberpreis an den internationalen Märkten nachbilden.
Der Silberpreis kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden.Geopolitische Instabilität oder die Angst vor einer tiefen Rezession können den Silberpreis aufgrund seines Status als sicherer Hafen in die Höhe treiben, wenn auch in geringerem Maße als Gold. Als Vermögenswert ohne Zinsen steigt der Silberpreis tendenziell, wenn die Zinssätze sinken. Seine Bewegungen hängen auch von der Entwicklung des US-Dollars (USD) ab, der wiederum von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden kann. Ein starker Dollar hält den Silberpreis tendenziell niedrig, während ein schwächerer Dollar den Preis wahrscheinlich nach oben treibt. Andere Faktoren wie die Investitionsnachfrage, das Minenangebot - Silber wird viel häufiger abgebaut als Gold - und die Recyclingquoten können sich ebenfalls auf die Preise auswirken.
Silber wird häufig in der Industrie verwendet, insbesondere in Bereichen wie Elektronik und Solarenergie, wo es eine der höchsten elektrischen Leitfähigkeiten aller Metalle aufweist - höher als die von Kupfer und Gold. Ein Anstieg der Nachfrage kann zu höheren Preisen führen, während ein Rückgang tendenziell zu niedrigeren Preisen führt. Die Dynamik der Volkswirtschaften der USA, Chinas und Indiens kann ebenfalls zu Preisschwankungen beitragen: In den USA und insbesondere in China wird Silber in verschiedenen Prozessen der großen Industriezweige eingesetzt; in Indien spielt auch die Nachfrage der Verbraucher nach dem Edelmetall für Schmuck eine wichtige Rolle bei der Preisbildung.
Der Silberpreis folgt in der Regel den Bewegungen des Goldpreises. Wenn der Goldpreis steigt, folgt der Silberpreis in der Regel diesem Trend, vor allem weil beide als sichere Anlage gelten. Das Gold-Silber-Verhältnis, das angibt, wie viele Unzen Silber benötigt werden, um den Wert einer Unze Gold zu erreichen, kann helfen, die relative Bewertung der beiden Metalle zu bestimmen. Einige Anleger halten ein hohes Verhältnis für einen Indikator dafür, dass Silber unterbewertet und Gold überbewertet ist. Umgekehrt könnte ein niedriges Verhältnis darauf hindeuten, dass Gold im Vergleich zu Silber unterbewertet ist.
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