Advance Auto Parts (AAP) Q2 2026 Earnings Call: Marge steigt, Prognose bestätigt

Wichtigste Erkenntnisse

• Advance Auto Parts meldete für das zweite Quartal 2026 einen Nettoumsatz von 2,0 Milliarden US-Dollar, wobei der flächenbereinigte Umsatz leicht zurückging. Das Wachstum im Pro-Geschäft im niedrigen einstelligen Prozentbereich wurde durch einen Rückgang im DIY-Bereich im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgeglichen.
• Das bereinigte operative Ergebnis erreichte 112 Millionen US-Dollar beziehungsweise 5,6 % des Nettoumsatzes. Ohne IEEPA-Zollerstattungen lag die bereinigte operative Marge bei 4,3 %, was einem Anstieg von fast 130 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie stieg auf 1,03 US-Dollar nach 0,69 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der freie Cashflow im bisherigen Jahresverlauf verbesserte sich auf 120 Millionen US-Dollar nach einem Mittelabfluss von 201 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
• Das Management bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr mit einem Nettoumsatz von rund 8,5 Milliarden US-Dollar, einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 1 % bis 2 %, einer bereinigten operativen Marge von 3,8 % bis 4,5 % und einem freien Cashflow von rund 100 Millionen US-Dollar.
• Die Prognose für das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,60-3,30 US-Dollar angehoben. Dies spiegelt höher erwartete Zinserträge wider, die teilweise durch höhere Steueraussichten ausgeglichen werden.
• Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf ein mittelfristiges Ziel für die bereinigte operative Marge von 7 % und gab an, dass eine Margenausweitung von mindestens 100 Basispunkten im Jahr 2027 weiterhin ein Ziel bleibt, obwohl noch keine formelle Prognose für 2027 vorgelegt wurde.

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