突然变天了!抢占英伟达头条:英国一则数据彻底引爆市场 别忘了美联储纪要

FX168
更新于 2024-5-22 11:39
Esteban Ma
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来源: DepositPhotos

FX168财经报社(欧洲)讯 周三(5月22日)欧洲交易时段,欧洲股市下跌,因英国强于预期的通胀抵消投资者对人工智能巨头英伟达可能达到超高预期的希望,英镑迅速走强,整个欧洲债券收益率上升,市场也在等待美联储何时开始降息的可能线索。


欧洲股市下跌,债券收益率上涨,此前英国公布的最新物价数据让市场对价格压力已被克服的希望产生了怀疑。


泛欧斯托克600指数下跌0.4%,英国富时100指数下跌0.3%,此前数据显示英国上个月通胀放缓幅度低于预期,一项关键核心指标几乎没有下降,引发外界对英国央行何时开始降息的质疑。


英镑走强,兑欧元升至两个多月来的最高水平,英国国债暴跌,推动两年期国债收益率上涨约12个基点。


整个欧洲的债券收益率都有所上升,而美国国债的借贷成本也有所上升。


英国CPI引爆市场


就在周二,市场还在押注英国央行下个月可能开始降息——与欧洲央行步调一致——并在今年内两次降息25个基点。但这种说法正在瓦解,尤其是在最新数据显示国内价格压力持续存在的迹象之际。


英国国家统计局公布,4月消费物价指数同比升幅显著回落至2.3%,是2021年7月以来最低,但高于英国央行及市场预期的2.1%,当中服务业通胀降至5.9%,较3月回落0.1个百分点,与央行及市场预期的5.5%相比变化不大。经济师普遍预计英国4月通胀大幅下跌,原因是家庭能源价格上限4月起下降12%。


数据公布后,交易员们大幅削减对英国央行放松货币政策的押注,投资者预期英国6月降息的机会由周二的50%降至18%。目前只预计英国央行将在9月份首次降息,比预期的欧洲央行首次降息要晚三个月。


“服务业通胀对英国央行来说仍很关键,因为它是衡量通胀持续性的一个指标,”丹麦银行策略师Kirstine Kundby-Nielsen表示,“在英国央行6月会议前一天,我们将再次公布通胀数据,但目前看来6月会议的可能性更小了。”


6月份降息“是不可能的”,TJM欧洲金融机构的外汇销售人员Neil Jones表示,“坦率地说,8月份的情况将悬而未决。”


与此同时,欧洲的经济增长依然疲软,核心通胀正在降温。市场已经确定欧洲央行下个月将降息25个基点,预计年底前至少还会降息一次。


“欧洲央行可能先于英国央行下个月启动宽松周期,这可能进一步加大欧元/英镑的下行压力,”法国农业信贷银行十国集团外汇策略主管Valentin Marinov表示。


英国最新的数据加剧了人们的担忧,即全球通胀压力仍很棘手,阻碍了各国央行像目前预期的那样尽早放松政策。周三稍早,新西兰练出维持利率不变,并暗示将在更长时间内维持紧缩政策,而美联储理事沃勒周二表示,他需要看到更多良好的通胀数据,才能开始降息。


荷兰合作银行利率策略主管Richard McGuire在一份报告中说:“新西兰联储和英国的通胀数据都突显出当前形势令人担忧的本质,投资者难以判断外界期待已久的央行宽松周期的时机和程度。”


美联储纪要来袭


交易员已经降低了对美联储今年降息的预期,目前预计2024年将降息约40个基点,而上周预计将降息50个基点。定于周三晚些时候公布的美联储上次政策会议纪要,可能会为了解利率制定者的想法提供更多线索。


会议纪要应会确认美联储的下一步利率行动仍有可能下调,但政策制定者首先需要对通胀恢复下行趋势有更多信心。


联邦基金期货暗示,到9月降息的可能性约为66%,今年的降息幅度为43个基点。


安联首席经济顾问El-Erian认为,无论传统上被认为是“鹰派”还是“鸽派”的美联储官员,他们最近在发出更长时间维持高利率政策信号时,都明显趋于一致。这种一致性并不能保证经济和市场从此顺风顺水,因为这是在对美联储的判断力和有效性的信心已经动摇的时期。


El-Erian说,事实上,有三个风险突出。第一个风险与美联储“依赖数据”的政策方针有关,在一个充满如此多不确定因素的世界里,这种被动的做法是有问题的。第二个风险是越来越多的公司对消费者需求疲软表示担忧。第三个风险是美联储的政策信号是用过时的2%的通胀目标来校准的,目前2%的目标可能太低了。


英伟达绝对重磅


美国股指期货变化不大,昨日标准普尔500指数再创历史新高,人工智能领头羊英伟达公司将在今日收盘后公布财报。据华尔街预估,该公司预计营收将增长243%,但今年迄今股价已上涨90%,这意味着该公司可能难以达到极高的预期。


随着英伟达对更广泛市场的影响力不断增强,英伟达的收益将为美国股市的反弹提供最新考验。今年以来,美国股市已将各指数推至创纪录高位。


由于英伟达的芯片是人工智能领域的黄金标准,其业绩被广泛视为新兴人工智能行业的晴雨表,该行业的发展激发了投资者的热情,并帮助推动了美国股市的牛市。


市场动荡可能随之而来,期权定价为股价上下波动8.7%,价值达2,000亿美元。


“这是一个关键事件,”德意志银行(Deutsche Bank)分析师写道,“市场关注一家公司的业绩似乎有些奇怪,但在最近几个季度里,该公司的业绩发布已成为宏观经济日历上最重要的事件之一。”


盘前个股中,Lululemon Athletica公司在宣布组织变动后股价下跌4%,特斯拉公司在公布4月份欧洲销量降至15个月低点后股价下跌。


欧洲方面,英美资源集团股价走弱。投资者正在观望竞争对手必和必拓集团是否会发起收购要约,打造一家全球铜业巨头。在其他主要股票中,玛莎百货集团公布了好于预期的业绩和强劲的前景,股价跃升至2018年11月以来的最高水平。


能源股下跌,布伦特原油期货连续第三天下跌,市场预期美联储可能在更长时间内维持利率不变,因通胀持续,这可能影响美国这个全球最大石油消费国的燃料使用。


金价、银价和铜价在触及纪录高位后也有所回落,不过近期金属和谷物价格飙升再度引发通胀担忧,彭博大宗商品现货指数保持在16个月高点附近。

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