涨幅超1000%!辉达(NVDA)股票怎么买?新手、小资族如何选择投资管道?

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辉达股价从2023年初以来涨幅已超1000%!作为「AI晶片第一股」,辉达从2023年初约14美元的价格,一路飙升到现在的170美元以上,吸引了越来越多投资者的目光。这篇文章我们就来讲讲辉达股票怎么买?为什么买?帮助新手和小资族也能参与到辉达的成长之中。

为什么买辉达(NVDA)股票?


NVIDIA是黄仁勋在1993年创办的一家IC设计公司。 1999年,NVIDIA公司发明了GPU。 GPU的发明刺激了电脑游戏市场的成长,可以让电脑画出很美的图像,也可以让电脑跑得很快。

1999到2010这10年,NVIDIA的产品主要是给玩游戏或是专业的影片编辑用的,公司的营收受到是否有游戏大作推出或是影视产业新的革新需求影响,一般民众多是为了玩游戏有更好的画质才会买高阶GPU。而现在辉达不仅是一家传统的晶片制造商,它已经从游戏绘图为核心的企业转型为全球人工智慧(AI)领域的领头羊。

投资人对买进辉达股票的热情经久不息,到底是什么让大家对辉达股票长期保持着如此高的关注与信心?

「AI晶片第一股」地位难以撼动

NVIDIA被市场称为「AI晶片第一股」,其研发的GPU(图形处理器)已成为驱动ChatGPT等生成式AI与大型语言模型的关键技术。在AI训练市场,NVIDIA的市占率超过90%,建立起相当高的技术门槛,让竞争对手难以超越。

现在的科技产业中,算力是未来竞争的核心。 NVIDIA晶片作为开发AI应用必不可少的资源,无论对于哪家企业来说,只要在AI应用层面取得成功,NVIDIA作为底层技术供应商都可以持续受益。

成功转型,潜力有增无减

辉达公司最初以游戏和专业绘图为主业,但管理层具备前瞻视野,早在AI需求兴起前就已进行布局。随着AI与加密货币(如挖矿)等新应用爆发,NVIDIA将技术优势扩展到这些高成长领域,从一家硬体公司转型为定义未来科技平台的企业。虽然是个跨世纪的“老企业”了,但能从上个世纪末到现在依旧发展“动力十足”,这样的公司未来只会地位越来越稳,发展资源越来越好。投资一个靠谱的公司对于投资者来说也更加安心。

推动两次热潮:挖矿与AI训练

1)“挖矿”热潮:在近几年的比特币的热潮下,挖矿需求大幅增长。 NVIDIA的高性能GPU显卡因其能够高效处理计算,成为“矿工”们的首选工具。据估算,在2018年至2021年间,挖矿需求为公司贡献了每年10至30亿美元的收入,推动其市值超过英特尔。

2)AI训练:生成式AI技术的迅速发展,NVIDIA再次迎来了成长机遇。神经网络和大型模型的学习离不开其GPU的支持,这使得NVIDIA的显卡成为AI领域的基础工具。可以说,GPU在生成式AI发展中如同“土壤”,为技术的繁荣提供了必要的支撑。

AI已经成为未来的发展趋势,辉达显卡市场价格也是被炒的超出了预期,2025年初NVIDIA的RTX50系列显卡发售更是引发了抢购热潮,出现了“一卡难求”的情况,虽然其中不乏黄牛作乱,但不难看出未来市场对于显卡的需求仍是有增无减。

可见投资NVIDIA不仅是投资一家科技公司,更是参与AI产业未来发展的方式。若认同AI将持续改变世界,NVIDIA会是值得关注的投资标的之一。

辉达股票怎么买?新人、小资族也能参与的投资方式看这里!


辉达在NASDAQ上市,因此属于美股交易,对于新手和小资族辉达股票怎么买才能更简单更划算呢?下面是几种常用到的投资方式,大家可以根据自己的需要进行挑选。

使用复委托买入辉达股票

我们可以透过本土券商开立一个复委托帐户,来帮助我们下单买卖海外市场的股票。这种方式的交易流程与投资台股类似,直接用人民币出入金,不用自己去兑换成美元,省时省力。而且都是中文客服,没有语言不通的困扰。 

优点:本土券商更加方便快捷,不需要自己进行换汇操作,全程中文,没有语言和时差的困扰。 

缺点:手续费比较高,订单执行速度慢。这种方式不建议小资族或者喜欢定期定额的投资人使用,因为复委托相当于找了一个「代购」,中间商也需要收取费用。因此手续费通常比较高,对于频繁操作或者小额投资,可能会让收益大打折扣。而且我们的代理券商换汇时可能产生汇差,进而增加隐藏成本。

可选平台:元大、富邦、凯基等

适合人群:新人、习惯本土券商的投资人

使用海外券商买入辉达股票

透过海外券商的线上平台直接买NVDA,选择如Mitrade等方便的交易APP,轻松实现即时交易。这种方式成本更低,订单种类灵活,执行速度快,小资金也能建仓。


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优点:多数海外券商提供美股「免手续费」交易,买卖NVDA无需支付佣金,或只需支付小额佣金/价差,相比复委托更划算。由于没有中间商,订单执行的速度也很快。 

缺点:开户需自行线上申请并完成身份验证(如护照公证、地址证明等)。而且像Mitrade这种支援台币出入金的平台非常少,大多平台出入金都有法币币种限制(以美金为主),因此入金时投资人需要先将台币兑换成美金存入,出金时再将美金兑换成人民币。除此之外,一部分平台甚至没有中文交易界面也没有配套的中文客服,对于不熟悉外语的投资人比较不友好。

可选平台:Interactive Brokers、Mitrade、IG等

适合人群:新手(部分平台不适用)、小资族

投资含有NVDA的科技股ETF

投资含有辉达股票的科技股ETF,不仅能分散风险,还能享有辉达的成长潜力。美股ETF,如QQQ、VGT、XLC、ARKK、SPY、VOO、VTI,都包含辉达的成分股,其中在Invesco QQQ Trust, Vanguard Information Technology ETF, iShares PHLX Semiconductor ETF, iShares Expanded Tech Sector ETF中NVDA成分股占比都超过了3%。

ETF名稱代號成分股比重
Invesco QQQ TrustQQQ約 3.05%
Vanguard Information Technology ETFVGT約 3.56%
iShares PHLX Semiconductor ETFSOXX約 9.70%
iShares Expanded Tech Sector ETFIGM約 3.22%

缺点:由于ETF的持仓都是预先设定好的,你可能只想买NVIDIA股票而被迫投资了其它并不看好或不想持有的公司。所以一方面风险被分散了,另一方面也稀释了部分报酬。当NVIDIA股价飙升时,ETF的涨幅却可能因为包含了其他表现平平或下跌的成分股而被拉低。所以相比于花同样的钱投资辉达个股,投资ETF很可能出现赚的不多亏得也不多的情况。

可选平台:包含这些ETF的复委托和海外券商皆可

适合人群:所有投资者适用

买入辉达概念股

如果你只习惯个股交易,但又想参与辉达的成长,也可以关注联发科技(2454)、华硕(2357)、宏碁(2353)这些辉达概念股,了解相关公司的市场表现。当然这些公司各自的营运状况也会影响股价,没有办法100%复制辉达的收益情况哦!

可选平台:元大证券、富邦证券、国泰证券等台股交易商

适合人群:个股投资人

新手怎么交易NVDA股票?买进时间点很重要!


由于NVIDIA股价波动巨大,这边整理了短线与长线交易NVDA股票的几个技巧,给大家参考。

1. 短线交易NVDA股票时间点

短线的走势我们很难预测,毕竟股市变化莫测。但是短线交易股票策略是相同的,交易重点是找到合适的时间点。下面分享我经常使用的短线交易方法。

以下图为例可以看出,NVDA股价走势几乎会在『布林通道 (紫色弧线) 』中间波动,因此可以将布林通道看作一个支撑或压力,帮助我们判断买卖时机。

如果你想要短线交易NVDA股票,建议在股价跌到曲线下方时买进,在股价涨到曲线上方时卖出,就像图中的黑色圈圈那样。如果股价跌了5%以上,你就要赶快卖掉,停损出场,不要再等。

同理,你也可以反过来做,就是在股价涨到曲线上方时卖空,在股价跌到曲线下方时买回。这样也可以赚钱,只是要注意停损的设定。

由下图可以看出用这个方法,你可以参与到数次反弹,而且有停损设置也不会亏损太多。

辉达股票短线交易时间点

(辉达股票短线交易时间点,图源:Mitrade)



2. 长线交易NVDA股票时间点

NVIDIA是一家业绩优异的公司,它在过去十年中,有两次股价在三年内涨了十倍,分别是2016~2018年和2019~2023年。尽管在2022年NVIDIA股价修正了70%,但因为优异的业绩,NVDA股票在之后又重新突破新高。我认为只要公司基本面很好,每一次的逆风都是暂时的,可以考虑在合适的时机进场。

NVIDIA的本益比一直很高,表示市场对它的未来成长有很高的期待。它的每股盈余(EPS)也一直在增加,表示它的获利能力很强。而且2016之后连续两次3年内上涨10倍的走势也说明了『公司在面对逆风后都能顺利找到对应的客户,延续高速成长的态势』。

结论


虽然辉达这几年的股票赚钱效应确实很吸引人,不过也要注意,这支股票短期内暴涨暴跌的情况其实不算少见。例如今年一月就曾经出现单日暴跌16.97%,而四月也发生过单日大涨18.72%的状况。所以不管你是想长期持有,还是追逐短期波动,新手投资人都一定要做好风险管理,这样才能在投资时更从容应对,游刃有余。



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