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    33年新高能否持续?日本热门股票推荐【附日本股票怎么买】

    8 分钟
    更新于 2023-11-27 07:53
    Alison Ho

    今年6月份的时候,日本股市创出了进33年来的新高,引发全球投资者广泛关注,包括股神巴菲特也参与其中。虽然最近3个月日经指数进行了回调,但还是保持上升趋势。


    很多朋友对于日本股票并不熟悉,想了解还能不能参与。今天我们就来和大家一起分享一下:


    今年日本股票为什么上涨?是否还能持续?


    哪些日本股票值得推荐?


    如何购买日本股票?

    日股今年上涨的逻辑,还能继续吗?

    日本股市这一轮大行情的逻辑就是价值重估,自今年4月巴菲特表示看好日股后,日本股市一路飙升。很多日本企业此前为了经营安全持有大量的现金,最近突然开窍了,决定增加分红回馈股东,然后估值就起飞了。


    最近4个月,日经225指数有所下跌,但还是保持在10月均线上面,还是不错的上涨趋势。


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    目前巴菲特持有并且还在增持日本五大商社(三菱商事、三井物产、伊藤忠商事、住友商事、丸红)的股票。大家应该也熟悉巴菲特的投资风格,他买入的大部分股票都是长期持有的,不会那么快卖出。而且巴菲特现在的影响力巨大,他买入的股票和市场很多都会带来跟风上涨。


    所以综合基本面和技术面、情绪面来看,日经上涨的概率还是比较大。


    除了五大商社外,日本其实还有很多优质股,接下来给大家推荐一些。


    日股推荐1【日本交易所集团8697.JP】

    日本交易所集团也是一家日本上市集团,上市代码8697,公司全资拥有全资东京证券交易所、大阪证券交易所、东京证券交易所自主规制法人和日本证券结算机构4家附属公司。 2013年1月1日由日本主要两家证券交易所(东京证券交易所、大阪证券交易所)合并而成立。主要业务是拥有及经营日本的股票交易所与期货交易所,以及其有关的结算所。

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    注:数据来自Investing.com


    不得不说,平台赚钱还是很容易的,集团毛利润100%,经营利润率也维持在50%以上,只要投资者持续在交易,集团就会有源源不断的收益入账。


    伴随着今年日经指数和交易量的上涨,平台持续受益,股价也在持续上涨。而且最近几个月是逆势上涨,并没有明显的回调,表现非常强势。


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    日股推荐2【丰田7203.JP】

    Mitrade 丰田实时股价


    提到丰田,大家的第一印象是知名的丰田汽车,丰田汽车(TM.US)在纽交所上市。丰田(7203.JP)创业初期是做纺织业务的,在1933年,其创始人丰田喜壹郎在纺织机械制作所设立汽车部,从而开始了丰田汽车公司制造汽车的历史。 1935年,丰田AI型汽车试制成功,第二年即正式成立汽车工业公司。但30-40年代该公司发展缓慢,直到二战之后引入欧美技术,才在美国汽车专家和管理专家的指导下创造出著名的丰田生产管理模式,终于在20世纪70年代进入发展快车道,60年代开始打入欧美市场,到1972年,该公司累计生产汽车1000万辆。


    时至今日,丰田早已不再是依赖于传统汽车的企业,而是涵盖了汽车及汽车相关产品、建材、日化、服装、保险金融以及清洁能源等业务的综合型跨国企业。


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    注:图片来自丰田2022年年报


    并且投资该公司的好处在于,公司长期经业绩稳定,并且长期进行高比例的分红,充分保障了股东的权益。


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    注:圖片來自豐田2022年年報


    由于日本去年至今国内经济饱受通膨的困扰,上市公司股价并未像其经营业绩一样走出不错的表现。但是今年下半年开始,丰田走出了一波非常强势的反转走势,目前的股价离新高也并不遥远。


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    注:图片来自Investing

    日股推荐3【科斯莫能源控股5021.JP】

    科斯莫能源控股(5021.JP)是创立与1986年的一家纯日本能源企业,其前身为1931年成立的丸善石油株式会社,在1986年与石油大京合并成立科斯莫石油。科斯莫作为日本第三大炼油公司,旗下于市原市、四日市市、坂出市和堺市的四座炼油厂可日加工60万桶原油,按照销售额衡量,仅次于JX控股公司和出光兴产之后。


    今年3月24日,科斯莫能源控股旗下的科斯莫能源开发宣布该公司已从双日公司手中收购了卡塔尔石油开发公司25%的股份,从而使卡塔尔石油开发公司成为科斯莫能源开发公司的全资子公司,科斯莫能源控股的能源帝国版图还在继续扩张。


    考虑到当前日本国内由于能源价格高企导致的通胀依然未能有效解决,未来能源公司的业绩表现依然有不错的想象空间,今年的股价走势也反应了这一预期。


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    日股推荐4 【软银集团9984.JP】

    软银集团(英语:SoftBank Group Corp.,中文或译为软库集团或软体集团,美股上市代码:SFTBY)。旗下的子公司所参与的业务包括宽频网络、固网电话、电子商务、互联网服务、网络电话、科技服务、控股、金融、媒体与市场销售等。由孙正义与1981年9月3日创建与日本东京。


    回顾软银的发展史,也可以称之为软银的收购史,90年之后开始疯狂并购:


    1990年1月 吸收合并日本数据网络股份有限公司,1994年7月启动上市流程,开始向日本证券业协会登记股份,1998年1月正式在东京证券交易所第一部上市交易,代码9984。


    2004年11月 软银收购日本职棒太平洋联盟福冈大荣鹰队,与2004年12月将福冈大荣鹰更名为福冈软银鹰,正式进军体育行业。


    2006年收购日本达沃丰公司,从此进军日本手机市场,同年4月收购网上博彩交易所Betfair(必发) 23%股权进军博彩业。


    2012年3月从新加坡政府手中收购福冈巨蛋,同年10月以201亿美元价格收购美国第三大移动运营商Sprint Nextel公司70%股份,进军美国移动通信市场。


    2013年7月与美国燃料电池商Bloom Energy合资成立燃料电池公司,同年10月收购芬兰游戏开发商Supercell公司51%股权、同时收购无线设备经销商Brightstar的57%股权。


    之后收购印度最大电子商贸企业Snapdeal、印度“打的”服务商OlaCabs,向阿里巴巴、腾讯等互联网公司注资,并于16年收购英国芯片设计公司ARM公司,17年收购私募股权投资公司-堡垒投资集团。


    通过持续收购,软银将本身通信业务扩张到能源、影视、半导体、金融等领域,不断加注集团营收护城河:

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    注:数据来自Investing.com

    虽然公司经营收益还算不错,但是由于公司前期的过度扩张导致部分隐患在疫情、全球经济不景气和持续高通胀的影响下爆发出来。我们也关注到软银今年的涨幅并没有跑赢大盘。

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    日股推荐5 【优衣库9983.JP】

    优衣库(9983.JP;06288.HK)是大家最耳熟能详的一家纯正的日本服装企业,公司主要经营休闲、运动服装设计、制造和零售,由柳井正于1963年创立。原本隶属迅销公司旗下,在2005年11月1日公司重整后,UNIQLO现在为迅销的100%全资附属公司,1999年2月该公司股票在东京证券交易所第壹部上市。之后又以预托证券的形式在香港上市,2014年3月5日正式在香港挂牌上市(股票代号:06288.HK)。公司定位为“快时尚”,经过50多年的经营成为全球知名服装品牌之一,除了日本之外目前在全球十七个地区展开业务。


    2023年10月13日,高盛发布研究报告称,维持迅销(06288)“买入”评级,上调未来两年经营溢利预测各6%;相信其业务模式具竞争力,增长潜力未于股价全面反映。报告中称,公司截至8月底止年度综合经营溢利3811亿日元,同比升28%,略高于公司指引及该行预期,公司表示,盈利指引计及海外业务增长的因素。


    所以从最近的股价表现来看,走势还是比较强劲的。


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    日股推荐6 【三井住友金融集团8316.JP;SMFG.US】

    三井住友(英语译名:Sumitomo Mitsui Banking Corporation,简称SMBC)是日本的都市银行及三大巨型银行之一,隶属于三井住友金融集团,成立于2001年4月1日,由住友集团及三井集团各自的主要银行:住友银行与樱花银行合并而成,总部位于东京都千代田区有乐钉。


    三井住友(8316.JP)的发展不可为不迅速,2001年成立之后,2002年就实现了本土上市,在2003年3月17日,公司的企业法人就以逆向合并的方式并入子公司若潮银行,且继续以“三井住友银行”为名经营。 2010年将三井住友金融集团在纽交所上市;2023年又对越南VP银行出资2000亿日元,实现其海外扩张的步伐。


    同时,作为专注银行业的公司,疫情这几年导致的全球经济问题对该集团的经营并未产生多少负面的影响,反而让公司赚的盆满钵满,疫情最艰难的21年,集团的营收也保持了持续的增长:


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    注:数据来自Investing.com


    经营的数据反应到股价上,三井集团在全球新冠疫情肆虐的2年中也保持了较好的利润和营收增长,而伴随去年下半年开始国内经济出现较大波动的情况下,反而更加赚的盆满钵满,股价也一路攀升创下70%的涨幅。


    反倒是今年,三井集团的涨幅并没有涨多少,一直在横盘整理当中。不过大家也可以密切关注,一旦上涨突破,可能就会有不错的涨幅。

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    日股推荐7 【万代7832.JP】

    万代(bandai)早期叫做“万代屋商店”,1961年更名为“万代”并从事塑胶模型业务,1969年收购模型厂商“今井科学”的静冈工厂之后开启了万代的军事与汽车模型生产之路。 1980年从销售任天堂红白机相关游戏开始进入电子游戏产业,并推出著名的高达系列拼装手办而大获成功,成为世界知名的拼装玩具生产商。


    公司于2018年进行组织调整,同年2月15日成立子公司万代Spirits,管理Hobby事业部(拼装玩具)、Collectors事业部(成品玩具)、IP Location开发部、网络战略室及从万普(Banpresto)划出之景品业务,商标换上蓝色。剩余业务部门编组成三个事业群:玩具事业群(男童向玩具、女童向玩具、婴幼儿向玩具,玩具战略室)、自贩机事业群(扭蛋、卡片)、生活事业群(食玩、衣物、生活用品),成为一家业务细分的玩具生产销售集团,经营业绩也呈现稳健增长的趋势。


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    注:数据来自Investing.com


    最近半年万代的走势比较平稳,并没有跟上大盘突破,一直在横盘整理状态。不过大家还是可以关注,一旦向上突破,可能会有一定的涨幅。


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    如何买日本股票?

    前面为大家整理介绍了7只不错的日本股票,想必大家会有想买的冲动。那在台湾人如何投资日本股市呢?这里给大家3点建议:


    1.直接投资日本的股票指数

    投资股票指数可以说是最直接、最简单的办法了。虽然涨幅可能没有单只股票大,但只要日本股市总体上涨,我们就有最大的确定性获取收益。其实做交易,无非是为了确定性的收益。如果您追求确定性,那么投资指数是最简单、也是最好的渠道。


    日本股票指数有很多,比如日经225指数、东证指数等,最出名的当属日经225指数(Nikkei 225)。该指数是由日本经济新闻社推出,1971年发表,盖了日本股票市场中225只最优质的上市公司,我们能想到的知名日本上市公司基本都包含在指数中。


    今年上半年,日经225指数暴涨近20%,在全球股市中位居前列;随着下半年几个月的调整,市场也许又出现了不错的买入机会。如果日本股市还能继续上涨,那么现在可以说是非常好的位置。



    可以通过Mitrade差价合约交易,简单来说就是直接投资指数价格,它支持多空双向一键交易,并且支持1-200倍杠杆,适合中、小资金的投资者。如下图所示,只需最低50美金,即可投资日经225指数。


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    2.通过美股买日本股票

    很多日本知名公司都在美股发行了存托凭证,例如丰田汽车(TM.US.US)、软银 (SFTBY.US)、三井住友(SMFG.US)、任天堂(NTDOY.US)等,只要你有一个美股账户即可投资(Mitrade户口页支持交易美股),交易极其便捷。这些股票的走势和日本本土股票走势还是比较同步的。


    3.券商复委托交易

    直接买日本个股比较麻烦,不过元大证券、富邦证券可以帮大家做复委托交易。操作流程相对来说比较复杂,买股的数量也有比较多的限制,而且手续费也不便宜。具体操作流程大家可以咨询以上两家公司的客服。


    日本股票未来展望

    展望未来,我们持续看好日本股市。一是因为日本股市估值依然较低,二是日本超低利率支持股市。


    虽然日本股市涨了一波,但相比起日本泡沫时期,日本股市估值仍处于合理范围。另外从财报上看,日本上市公司大多表现良好,这为日本股市的后续上涨打下了坚实的基础。

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    此外,日本货币政策转向短期看不到实质进展,相对欧美中期维持高利率水平而言,日本超低的利率水平将继续支撑股市。

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