坎昆升级后，谁会是zk赛道的王者（上）

这个问题写下来以后，我才意识到，精准回答是一个不可能的任务。

往小了说，上一期我们提到的OP和ARB良性竞争，一开始，OP有先发优势，你看好OP。

到现在呢？OP再次凭借超级链的战略在L2格局上逆袭。

结果还是那个结果，但从一开始能料到过程是怎样反转再反转？价格还是那个价格，只是仓位没了!

往大里说，7年前的公链之争，谁能笃定，ETH最终凭借坚守去中心化理念，成为万链之王。

6年前的交易所大战，谁能料到，后发制人的币安因为会搞事情，当今能排名第一。如果你想通过复盘历史，给人启示，大概也会错。

去中心化难道是ETH成功的唯一密码？那抄袭的小蚁怎么不见踪影。V神的坚毅领导特质是不是原因？POW走向POS，并持续伦敦、上海、坎昆升级这样的合理的规划是不是原因？EOS的作死是不是原因？万象的推动是不是原因？

你甚至都很难说哪个才是关键原因。

交易所大战更是如此，你甚至都很难像ETH一样，能印象流地找出一个成功的原因。

• 如果门头沟和FTX不作死？

• 如果当年没有94？ 

• 如果FCION没有那么骚的操作?

• 如果李林没有卖掉火币？

• 如果BSC没有那么会运营？

• 如果CZ也在中国大陆境内？这其中有太多的历史偶然，以及事后我们才知道的成功者必备的特质。

说这么多，我就想说，谁会是zk的王者，只要回答，大概率就是被打脸。

我研究了10万字有关的内容，也无法回答。

否则，A16Z直接聘我做超级顾问，也不用海投项目了。

但也没白研究，我接下来讲的5个话题，应该会是ZK赛道能否成功，谁会是zk最成功项目的主要逻辑。

• 1、 应用与基础设施不一定先有鸡还是蛋；

• 2、 L2本质就是L1的批发商；

• 3、 超级链战略出现后，OP如何优化了批发商模式？

• 4、 超级链战略出现后，ZK做批发商还有机会吗？

• 5、 坎昆升级，也许是超车或者一骑绝尘的致命弯道。

1、 应用与基础设施不一定先有鸡还是蛋

以前行业共识，肯定是要想富，先修路，基础设施搞不好，应用小命就难保。

当下，无论是COSMOS催生了多个应用链，还是OP STARK的著名朋友圈，都让我们重新思考，有没有一种可能，人们先需要沃尔玛，所以才需要一个万达？或者说，都没有那么多沃尔玛，修那么多万达，养苍蝇呢？

什么时候，WEB3应用都这么拽了？是猥琐发育得太好了？

不是，是现在web3能搞金融的应用，不仅基本都出来了，而且过剩了，别的WEB3原生海量应用，还未见端倪，那么搞那么多公链，或者L2干嘛？

换句话说，年轻人就是生不起孩子了，你修那么多高楼有啥用？

创业者都不够用了，你还PUA资本家，整顿职场？

这可能就是Builders的懒惰吧，DEFI创新创意枯竭，别的应用风险又高，以太扩容一直是痛点，那就干最确定的事吧。

所以，OP系就占了便宜，一旦有了先发优势，不仅高效兼容EVM，把ETH原生应用迁移过来，而且熊市就那么几家搞创新，还坚持活着的GMX们，也被OP系提前截胡。

不是ZK技术不好，只是留给ZK的彩蛋已经不多了。老彩蛋们，迁移需要成本啊，EVM等效性其实多花点钱雇开发人员就好，但做为DEX总资金就那么些，几条链的池子都部署资金才是成本的大头。

所以更复杂也更好的ZK，除了关注基础性能层面，必须想办法激活生态。

一般来说，公链发展生态无非就是孵化、引诱和直营。

以太坊基本上都是孵化路线，催生应用；

后续OP系用的是引诱和孵化并重，引诱ETH老应用，再孵化些自有应用，现在更是联合纵横，引诱了Base、opBNB等应用集；

而存量市场里，既然留给ZK的应用屈指可数了，恐怕最好的选择就是直营，既做公链，又做应用，最好能直营出WEB3原生应用，甚至是ZK系原生应用。

为什么是原生应用？当互联网争取不了传统世界的应用，就发明了传统世界没有的应用，比如搜索引擎，B2B网站，电子支付等，你对互联网没有需求，我就原创一个互联网应用，让你意识到还有这种需求。

而没有苹果之前，人们没有意识到，对随时随地用指尖滑屏，随时随地就能王者荣耀爽一把，对逃离现实世界的苦闷有多重要。

那么web3能否创造出这样的原生的，破圈的应用呢？ZK系能创造出来吗？OP面对这样的局面是怎样做的呢？