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    美股能源股龍頭推薦,危機中的能源盛宴

    10 分鐘
    更新於 2023-11-8 03:19

    2022年9月歐洲做出對能源企業征收高達25%的暴利稅的決定。這是全球疫情、貿易戰和地緣政治的結果,也是一個重要的信號:能源是社會發展的根本,而能源市場正在發生巨變。作為投資者,能源板塊是我們應該了解到,要抓住能源股的上漲趨勢,並選擇那些具有競爭優勢和成長潛力的能源龍頭企業。


    目前能源市場仍然存在著供需失衡、價格波動等因素,這些都將給能源股帶來更多的動力和空間。接下來,我們就來看看幾支我們看好的能源股吧!

    能源股大漲的原由


    能源股的大漲從2021年延續到了2023年,原因如下:


    1. 各國的財政刺激措施

    疫情後各國政府為了刺激經濟復甦,大量發放財政刺激措施,造成了通脹壓力和物資緊缺,進一步推升了能源需求和價格 。


    2. 地緣政治

    地緣政治也是影響全球能源市場的重要因素之一。以俄烏衝突為例,這場衝突不僅威脅了歐洲地區的安全和穩定,也對歐洲地區的能源供應造成了嚴重的影響。由於俄羅斯是歐洲最大的天然氣供應國,而俄羅斯通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣的管道被切斷,導致歐洲地區出現了天然氣短缺和價格飆升的問題 。這也反過來推動了全球天然氣市場的需求和價格。


    3. 美國在全球能源市場所扮演的角色

    美國在全球能源市場中的角色也是不容忽視的。美國不僅是全球最大的能源消費國,也是全球最大的能源生產國之一。美國通過開發非傳統油氣資源,如頁巖油、頁巖氣等,大幅提高了自身的能源自給率和出口量,並在一定程度上減少了對中東等地區的依賴 。同時,美國也通過制裁、貿易戰等手段,對其他能源生產國施加壓力,影響其能源出口和定價權 。此外,美元作為國際貨幣和石油計價貨幣,在一定程度上也影響了全球能源市場的走勢 。

    美國原油(USOIL)


    相對美國原油,相信經常接觸期貨交易的投資者更熟悉的是布蘭特原油(BRENT OIL),兩者相比只是標準不一樣,布蘭特原油作為歐佩克(OPEC)的基準,是非洲、歐洲和中東的標準,而美國原油則是作為西半球的標準。


    實時圖表來源:Mitrade


    這裡為大家推薦美國原油而不是布蘭特原油,原因有以下兩點:

    1、經歷了全球大通脹和俄烏沖突之後,美國經濟修復能力及製造業吸引力顯著強於歐洲,經濟發展的基礎是能源,因此強勁的經濟修復能力需求大量的能源,必然也會提升能源需求及定價。


    2、自2021年起,美國對歐洲的能源供給已超越布蘭特原油供給,隨著美國原油全球供給進一步滲透,其定價話語權也在不斷提高,反之布蘭特原油持續下降。


    對比之下,美國原油的成長性更強於布蘭特原油。


    美國電力(AEP.US)


    美國電力是美國最大的集發電、輸電及燃氣為一體的電力龍頭公司,總部設在俄亥俄州首府哥倫比亞,公司擁有4200萬千瓦的裝機量,輸電線路38000英里,配電線路186000英里,同時還有1280億立方天然氣儲備、6300英里天然氣管道,加上7000節火車球罐和1800條駁船和37艘拖輪,保證其發電能源運輸線路,實現年產煤炭1000萬噸,服務美國東北7州和南部4州共計500萬用戶。


    實時圖表來源:Mitrade


    沒有對比可能很難看出來美國電力公司的地位,但是看看21年2月,被凍麻的德州人民和破產的德州電力,因為天然氣發電供應不上,公司最後走到破產的地步。


    至於推薦美國電力的原因如下:

    1、自身發電化石能源供給比較充足,外部購入能源漲價影響有限,公司電力成本可控,盈利空間可調,至少可以保持公司發電使用的化石能源供給充足,避免類似德州電力那樣因為極寒天氣以及電價暴漲導致收款困難走向倒逼的情況。


    2、看多2023年美國高端製造業復甦,而電力穩定供給是高端製造業的基礎,公司擁有穩定持續的用戶基礎,可控的發電成本使得公司營收業績有穩定的保障。

    埃克森美孚(XOM.US)


    埃克森美孚是美國最大的石油公司,也是世界上最大的石油公司之一。在上市的國際能源公司中是當之無愧的龍頭,公司擁有行業領先的資源庫存,公司20世紀即開始佈局全球,擁有全球30個國家進行礦產勘探和生産的權力,其原油和天然氣年産量超過1.28億噸,在全球75個國家每年銷售超過2.65億噸的石油産品。


    同時,埃克森化工還是世界上第一大石油化工公司,在全球100多個國家每年銷售超過1700萬噸的石油化工産品,並且在全世界各處的熱電聯供的發電能力共有7500兆瓦以上的容量,使得埃克森成爲世界上最大的獨立發電廠商之一。


    而且,在哥倫比亞經營全世界最大的出口煤礦和其他在美國及澳大利亞的煤礦,在智利有兩座銅礦和一座冶煉廠。


    實時圖表來源:Mitrade


    從上面的數據不難看出,埃克森美孚的傳統化石源股龍頭地位無法撼動,完全可以作為23年能源投資的首選。

    杜克能源(DUK.US)


    杜克能源的歷史可以說是相當悠久了,1899年創建至今已存在了124年,期間經過不斷的吸收、兼併行業公司才擁有了現在的杜克能源,能夠年發電近20,000MW,控制了美國1.2萬英里的洲際管道輸送系統,服務美國五個州的1100多萬人口。


    實時圖表來源:Mitrade


    推薦杜克能源不是僅僅因為其電力行業的地位,還因為公司在液化天然氣供應業務以及在澳大利亞和拉丁美洲的電站及能源輸送業務佈局,並且也在歐洲積極佈局,加上在美國本土進行的可再生能源佈局持續增長,公司未來營收也有望持續增長。杜克能源公司可以作為大家投資方向的參考。

    新世紀能源(NEE.US)


    如果說埃克森美孚傳統化石能源股的龍頭,那麼在上世紀全球進入原子能源時代之後,新世紀能源(NEE.US)就是當之無愧的新能源龍頭。


    實時圖表來源:Mitrade


    按照業務範疇來看,新世紀能源的能源帝國版圖分為4塊:風電、太陽能、核電及天然氣銷售,尤其是其風力發電,由於美國得天獨厚的地理結構使其中部大面的的土地常年風速都能達到7m/s的速度,完全能夠滿足風力持續穩定發電的需求,使得新世紀能源旗下FPL公司能夠憑藉一己之力服務佛羅里達州1100萬人近560萬客戶,FPL貢獻了新世紀能源公司1/7的營收,NEE公司旗下主打風電和太陽能發電的NEECH公司則貢獻了6/7的營收,18年拆分出來單獨上市,且是全球最大的風電和太陽能發電公司。


    推薦NEE的邏輯也是基於兩點觀點:

    1、全球進入新能源加速時代,首先是歐盟開會全面確立35年前全面禁售燃油車,改為新能源車,其次也是由於局部衝突持續存在,你拿不準到底那一天在地球上的某個地方就爆發了衝突擾亂全球供應鏈,因此主要發達國家都在尋找能源自主,或者是能源互補,因此清潔能源的加速是必然的。結合過去的數據來看,風能和太陽能是21年增長最快的電力來源,在2021年全球電力結構中的占比達到了創紀錄的10%;在供給方面,所有清潔能源發電量占比達到38%。


    2、雖然極端天氣一直存在,但是22年似乎更加極端,而全球節能減排的步伐依然在延續,NEE在風電和太陽能發電業務領域具備先發優勢,持續具備做多價值。


    當然,公司也面臨多方面的挑戰,比如光伏電廠建設成本的問題,隨著全球主要國家都熱熱鬧鬧的進入清潔能源市場,多晶硅原料價格也是一路上揚,但是巨頭們擴產的步伐也會對成本價格形成壓制,預計23年底全球多晶硅產量達到536GW,希望原料價格的下跌不會讓下游電廠建設者(類似NEE的公司)產生原料價格觀望情緒而壓制了其電廠擴張進度。

    Lithium Americas (LAC.US)


    準確的來說,Lithium Americas是一家專門從事鋰資源業務的公司,既不是從事煤炭石油天然氣等化石能源開採的公司,也不是核電風電和太陽能發電的企業,但是這裡把它列為能源股卻是當之無愧,只因為鋰鹽資源在當前甚至未來都是極其重要的能源相關資源。


    實時圖表來源:Mitrade


    Lithium Americas公司總部位於加拿大,旗下擁有兩個位於阿根廷西北部的鹵水資源和一個位于美國內華達州的粘土資源, Lithium Americas 計劃將所有三種資源完全整合,銷售到锂化工市場。雖然從業務數據來看, Lithium Americas比雅寶要弱,但是從發展潛力觀察, Lithium Americas具備不錯的爆發力,隨著美國這一全球最大的汽車消費市場啟動新能源車取代傳統燃油車的進程,鋰資源的稀缺性及價格也會迎來不錯的爆發,業績及估值都將得到重塑,從而迎來行業和公司的“戴維斯雙擊”。

    西方石油公司(OXY.US)


    西方石油公司(OXY.US)也是一家非常值得關注的能源企業,1920年建立,總部位于美國加利福尼亞州洛杉矶,主要開采石油和天然氣。西方石油公司的業務範圍包括美國、中東、北非和南美,是美國第四大石油和天然氣公司。並且,公司在2019年5月9日以每股59美元現金加0.2934股自身股票換取1股阿納達科石油公司(Anadarko)股票 相當于每股75.53美元,斥資380億美元收購阿納達科石油公司(Anadarko),由此公司版圖再度擴大,並且持續受到巴菲特的增持。


    實時圖表來源:Mitrade

    投資能源股安全嗎?

    石油和天然氣等化石燃料的需求仍然很高,它們通常比其他暖氣和運輸燃料便宜。與再生能源等新清潔燃料來源相比,它們還擁有巨大的基礎設施優勢。


    然而,能源股票投資比其他股票市場板塊風險更高,存在以下幾個額外的風險因素:


    1. 週期性:石油和天然氣行業往往包含週期性業務,投資者可能會經歷繁榮和蕭條階段。


    2. 波動性:石油和天然氣公司面臨其無法控制的其他因素。石油和天然氣價格是影響石油和天然氣股票估值的主要因素。當價格較低時,市場往往會懲罰這些股票。例如,2020年3月,沙烏地阿拉伯和俄羅斯爆發石油價格戰,導致全球油價暴跌,油氣產業股價也隨之下跌。相反,2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後油價上漲,能源股也飆升。


    3. 不確定性:石油和天然氣勘探是不可預測的。一家公司購買勘探區塊的權利並進行測試以確定是否存在石油或天然氣儲藏。如果有發現,該公司會鑽探生產井並連線相關基礎設施,但這些都是在盈利之前進行的。勘探固有的不確定性可能導致投資失敗並造成巨大損失。


    4. 環境問題:化石燃料在生產、運輸和燃燒過程中排放溫室氣體,導致氣候變化。因此,各國政府越來越多地向企業施壓,要求減少碳排放,未來幾十年對石油和天然氣的需求可能會減弱。


    與許多其他行業一樣,較大的公司往往風險較小。前面為大家介紹了7只比較看好的美股能源公司,值得關註,涵蓋了傳統化石能源巨頭、清潔能源巨頭以及新興的能源企業。


    從中短期的角度,與石油等化石能源相關的股票由於技術和市場都比較成熟,能夠比較好的讓投資者抓住當前的機會,而新興的能源股則需要更多的時間和耐心。


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