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    2023香港股票推薦:香港股票入門先從這些股票開始

    10 分鐘
    更新於 2023-10-16 09:10
    Mitrade 分析師

    2023全球多國股市反彈,很多人覺得可惜,錯過了這波反彈,到了高點又不敢追,因此,許多投資人會想找還沒起漲的市場,本文要介紹的就是目前仍處於相對低點的港股


    香港股票市場,作為亞洲股市交易中心一直備受國際投資者的關注,本文會先針對香港股票目前的整體狀況進行簡述,介紹港股的交易規則並與美股進行比較,接下來會藉少幾檔績優港股給投資人參考,並分享在台灣如何投資港股。

    為什麼投資香港股票?

    1. 香港股票市場的成熟性與公平性令投資者安心香港早在1866年就開始進行證券交易,1891年成立第一個證券交易所,與亞洲其他證券市場相比更加規範和成熟,經過一百多年來的不斷發展和完善,正是因為其清晰的交易規則和嚴格的市場監管體系,香港的投資環境是世界上最公平、最成熟的市場之一。正因為這種公平的環境中,投資者才會放心的買入香港股票。


    2. 投資港股市場港澳臺有著天然的地緣優勢與香港、中國大陸同處於亞洲東部,交易時間幾乎相差無幾。語言溝通無障礙,隨著三個地區的經濟合作越來越緊密,互相之間經濟體系的結構、金融市場的動向以及各地區的政策發展方向都彼此瞭解,相比於投資歐美證券市場,交易時間的不同,語言溝通障礙,對對方的政策更需要深入瞭解。無論是天時、地利、人和,都表明投資香港市場是最優選擇。


    3. 豐富的投資品種是港股的重要優勢。現時香港證券市場有1000多支股票、大量的公共基金與債券等待投資者去挖掘,投資者有著充足的選擇餘地去挑選投資產品。


    4. 中國大陸與香港的投資者可以互相買入對方股票香港股票的發展離不開中國大陸的資金支持,特別是滬港通開通以後,兩地投資者可以通過當地的證券公司買入對方的股票,而中國內地源源不斷的資金流向香港市場,為港股注入了成交量與流動性。


    5. 港股的雙邊操作吸引著大量投資者。與中國大陸的股票相比,港股在買多的基礎上可以進行賣空操作,投資者只要認准趨勢的方向在漲和跌的行情裏都可以獲利,同時港股沒有漲停板制度的環境下,獲利空間比臺股與大陸股市要大的多。


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    港股簡介


    香港早期是由英國殖民,因此金融的發展速度比中國快很多,早在19世紀中葉就已經有了股票,1891年第一家股票交易所『香港股票經紀會』正式成立,之後又誕生了幾家不同的交易所,經過合併、倒閉,直到2000年3月,港交所完成合併,並於同年6月上市,這也是香港唯一的股票交易所,延續至今。


    由於中國比較晚與世界金融接軌加上外匯管制,縱使改革開放後高速發展了30年,國際次級市場投資人還是很難參與其中,國內的企業在深交所、上交所上市也很難募集國際資金與國際接軌,因此香港成為了一個中轉站,看好中國發展的投資人可以透過港股參與中國發展


    另外由於中美貿易戰導致許多中概股赴美上市難度增加,已上市的公司也因為越來越嚴格的監管想要回到香港上市,因此只要中國未來經濟仍能持續發展,未來香港重新吸引更多國際資金可以期待,現在有很多在市場具有領先地位的優秀公司估值非常合理,中國在疫情後也透過各種政策刺激經濟,因此目前投資香港的時空背景很像97年的時候,當下很多利空消息、很多國際資金撤離,但卻是最好的入場時機!

    港股美股比較


    港股整體交易規則相比台股說更接近美股,因此這邊用美股的交易規則來和港股進行對比,如下表所示:


    市場

    港股

    美股

    交易時間

    台北時間09:30~12:00;13:00~16:00

    夏令時間:台北時間21:30~04:00

    冬令時間:台北時間22:30~05:00

    漲跌幅限制

    最小單位

    1手(一手幾股由發行公司自訂)

    1股

    交易所

    只有一個:港交所

    有多個:紐交所、那斯達克交易所、…

    大盤指數

    恆生指數

    道瓊工業指數

    標普500指數

    那斯達克指數


    從上表中可以看出,港股與美股最大的差別在於交易時間有中場休息以及最小單位有所不同,其餘的都差不多,由於香港與台灣沒有時差,交易時間較符合台灣人作息時間,因此相對來說更為親民。

    值得投資的港股推薦

    前面介紹了港股目前處於低基期適合進場,也說明了香港股市的交易規則,但大家投資這種處於低基期的市場最怕的就是公司是否能挺過去!


    因此這邊整理了10家市值超過2千億港幣的公司,針對他們的產業特性、行業地位、過往表現認為它們是有關注價值的,有些或許不會短期發動,有些則是已經具備進場價值了,這邊整理出來可以讓讀者了解港股的潛力:


    編號

    代號

    名稱

    2023/7/7市值 (HK$)

    本益比

    產業

    產業地位

    1

    0700

    騰訊控股

    3,126.94B

    14.67x

    即時通訊、遊戲、網路控股

    中國最大網路公司

    2

    9988

    阿里巴巴-SW

    1,785.90B

    25.54x

    電子商務

    中國最大電商

    3

    0005

    匯豐控股

    1,221.46B

    10.41x

    金融

    港股市值最高金融公司

    4

    9888

    百度集團-SW

    388.68B

    48.83x

    搜索引擎

    中國市占第一搜索引擎

    5

    0388

    香港交易所

    357.78B

    35.44x

    金融

    香港唯一交易所

    6

    1211

    比亞迪股份

    279.55B

    39.55x

    電動車

    中國市佔率第一的電動車

    7

    0016

    新鴻基地產

    275.57B

    10.78x

    地產

    香港最大地產公司

    8

    1876

    百威亞太

    250.03B

    34.94x

    食品

    中國市占率最高的啤酒公司

    9

    2020

    安踏體育

    218.96B

    24.32x

    運動用品

    中國第最大運動用品公司,國內市占率僅輸NIKE

    10

    1928

    金沙中國有限公司

    216.90B

    虧損

    博彩旅遊業

    港澳市占率最高的博彩業

    119626嗶哩嗶哩60.677B互聯網中國年輕一代的領先的影片社群

    (資料來源: HKEX香港交易所


    下面,這邊重點推薦幾檔目前進場適合的標的給大家參考:


    港股推薦1【騰訊0700.HK】

    投資一個國家的股市一定要關注的就是該國家市值最大的公司,就很像投資美股一定會關注蘋果股價、投資台股一定會關注台積電一樣,騰訊就是港交所裡面市值最大的公司。


    成立於1998年的騰訊是中國通訊與社交服務的龍頭,也是中國規模最大的互聯網公司,創辦人馬化騰與阿里巴巴創辦人馬雲並稱二馬,可以說中國許多網路公司背後的股東不是騰訊就是阿里。


    公司過去幾年表現不好主要的原因在中國政策的不確定性,過去騰訊有很大一部份業務來自遊戲,但中國政府則認為遊戲會讓人們玩物喪志因此針對遊戲公司出台一系列監管,而後又因為螞蟻金服上是被叫停讓投資人擔憂是否下一步會影響到騰訊的金流服務,因此騰訊股價自2021年初創下歷史高點775後一路下跌,甚至一度跌破200,但這也給投資人創造非常好的入場機會。


    ⬇️ 騰訊0700.HK實時股價 - 數據來源Mitrade



    由於中國去年GDP成長未如預期,意識到經濟重要性的中國政府大力推出各種振興經濟的措施,今年已公告的第一季營收優於市場預期,遊戲及支付業務重返成長軌道,另外直播帶貨業務也開始創造營收,整體來說復甦雖然沒有很快但整體是往好的方向發展,由於公司本身就是中國龍頭,加上中國政府政策是支持經濟發展的,因此掌握最多用戶的騰訊還是最穩妥的投資標的,相對於已經逐漸回溫的獲利,公司的股價仍在低點徘徊,投資朋友可多關注。


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    港股推薦2【金沙中國1928.HK】

    雖然2021開始就有多個國家陸續解封,但今年可以說是真正的解封元年,多國機場放寬入境標準,許多國家也都不用戴口罩了,此時觀光旅遊業成了最吸金的企業。


    去年財成功投標下新賭牌的金沙中國今年也一定不會錯過報復性旅遊人潮,加上今年5/25耗資20億美金重塑的澳門倫敦人酒店也正式開幕,相信可為公司創造更多旅遊博彩收入。


    ⬇️ 金沙中國1928.HK實時股價 - 數據來源Mitrade



    從獲利的角度,金沙中國今年q1虧轉盈,隨著人流回溫,接下來的暑假人潮、十一長假都將再帶來更多的收益,公司的獲利有望進一步走高,預期獲利將進入金髮女孩(Goldilocks)復甦階段。相對多家股價已創新高的旅遊業者,金沙中國後勢可期!


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    港股推薦3【百度9888.HK】

    今年是ai元年,微軟收購open ai 的chatgpt,google也推出自己的聊天機器人bard,而中國最大搜索引擎百度也推出自己的聊天機器人「文心一言」(ERNIE Bot)來搶攻ai領域,經過幾個月的努力,「文心一言」目前已經升級到了第四代,推理成本下降了90%,公司認為更高效的服務結合雲端業務能吸引更多用戶,讓公司無論是搜索引擎還是地圖等業務的流量都能增加,剛好今年中國實體經濟復甦,旅遊、保健、商業服務等廣告量持續增加,相對許多已經反彈過前高的AI股,仍在山腰的百度並不算貴。


    另外由於中國特殊的政治環境,chat gpt並無法在中國提供服務,百度是中國用戶體驗AI服務最好的選擇,因此想要參與AI的中國企業也都會選擇加入文心生態系,這部分將可為百度的雲端業務帶來非常大的收益。


    ⬇️ 百度9888.HK實時股價 - 數據來源Mitrade



    接下來只要經濟持續復甦,廣告投放量只會持續增加,加上AI成本大幅下降,目前公司獲利已經重返成長軌道,未來可期!


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    台灣如何投資香港股市?


    台灣民眾投資港股的方式有三種,分別是複委託、網路券商、價差合約交易


    透過台灣券商複委託交易

    就是直接到台灣本土證券公司開戶,交易相關港股產品。優點是可以直接用台幣交易,缺點是只能單向做多,而且不能使用槓桿、不能放空,而且手續費較為昂規。


    透過香港券商開戶

    常用的香港證券商,例如盈透證券、富途牛牛等券商,優點是在上面手續費很便宜,缺點是交易時需要換成港幣或是直接以港幣入金,若是以美金入金來購買的化會有匯差,另外直接買賣港股槓桿倍率小。


    透過價差合約(CFD)進行交易

    差價合約允許交易者做多做空雙向交易,差價合約也是對沖其現有投資組合的一種重要方式,以在短期波動性市場中避險。另外差價合約支持保證金交易,利用槓桿效應,讓您可以低成本開啟交易,放大盈利空間。不過請注意,槓桿機制下,盈利和虧損都會成倍增加。


    優點是多空皆可操作、最高可以開到10倍槓桿、不只可以投資個股還可以直接投資指數,而且只參與價格漲跌不直接購買股票,所以不用擔心匯差問題,對投資人來說是功能最多且交易成本最低的投資方式。缺點就是CFD平台通常是大市值的龍頭股,一些市值&交易量較少的股票無法選擇。也許是考量到多數人都是以權值股為主,總之使用CFD投資港股是更加靈活的選擇。


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    香港股票投资事项

    • 交易平臺至關重要

      在股票投資交易中,選擇交易平臺是非常關鍵的,很多無良的交易平臺不在乎投資者的本金,頻頻給出錯誤訊號讓投資者損失巨大。而一個優秀的交易平臺,時刻保護交易者的本金,有著嚴格並且完善的預警提示(如MITRADE),使投資者獲得利潤。


    • 交易者要設定必要的停損點

      港股與臺股和大陸股市不同,後兩者有著10%的漲跌停板制度,而港股無此限制,囙此投資者在交易香港股票時更應該注重風險管理,將自己的停損價位設定在一個合理的區間範圍內,避免財產出現意外風險。


    • 不要將雞蛋放在一個籃子裏

      進行股票投資時,投資者應該有著風險管理意識,將資金分散買入不同的股票中規避風險,重倉買入的後果將使交易者的財產風險加大,適宜輕倉買入,將資產風險最小化。


    總結

    相對於今年創新高的日股、接近新高的美股與台股,處於低檔的港股相對來說更有價值投資的價值,除非是非常看衰中國經濟的投資人,不然這個價位可以投資這些公司估值非常低的龍頭企業可以說非常難得,因此分享給各位讀者,希望錯過多國股市反彈的讀者可以多參考了解香港股市! 


    但進入香港股市,要根據自身的投資偏好和風險承受能力,選擇合適的時機,股價的高波動為投資者帶來了風險的同時也帶來了機遇。


    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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