7月15日財經早餐:VIX漲超5%!美元、美股上漲,英鎊/美元七連跌,比特幣、黃金沖高回落

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在週二(7月15日)美國消費者價格指數(CPI)及美股財報季序幕前夕,投資者情緒偏向謹慎,有關美國貿易政策前景仍為市場主線。川普稱對開展進一步貿易談判持開放態度,包括與歐盟的對話,但同時再次抨擊美日汽車貿易失衡,主要國家債券殖利率上升引發市場避險情緒升溫,美元、美股上漲,英鎊/美元七連跌,VIX恐慌指數與MOVE指數雙雙上漲,黃金、比特幣沖高回落。

美國三大股指普遍上漲,道指漲0.2%;標指升0.14%;納指上揚0.27%,報20640點;中國金龍指數升0.73%。熱門股方面,波音公司股價漲1.6%,為升幅最大道指成份股,Meta漲0.48%,報導稱Meta將耗資數千億美元拓AI。加密貨幣概念股普漲,Circle漲超9%。大型科技股漲跌互現,蘋果跌1.20%,輝達跌0.52%,微軟跌0.06%,特斯拉漲1.08%。

10年期美債殖利率上漲2個基點至4.43%,美元指數漲0.24%,站上98.0;歐元/美元跌0.22%,連續三日下跌。美元/日元漲0.21%,反彈逼近148.0;黃金跌0.35%,3360美元得而複失;WTI原油跌2.79%,失守67.0美元;比特幣漲0.6%,盤中一度漲3.5%至歷史新高123236美元,其後回落失守12萬關口;以太坊漲超1.35%。

宏觀要聞

歐盟:努力尋求與美國達協議,做好反制準備

川普表示,他對開展進一步貿易談判持開放態度,包括與歐盟的對話。稍早前川普8月1日起對從歐盟進口的商品徵收30%的關稅。歐盟貿易執委謝夫喬維奇(Maros Sefcovic)表示,歐盟將努力與美國達成一項良好的貿易協議,但若美歐貿易談判失敗,歐盟準備對價值720億歐元(約合840億美元)的美國進口商品徵收額外反制關稅。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)回應稱,對歐盟出口產品徵收30%的關稅,將擾亂重要的跨大西洋供應鏈,損害大西洋兩岸的企業、消費者和患者,歐盟將把暫停反措施的時間延長至8月初,以便優先進行談判。

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)表示,美國政府倘在8月1日起對歐盟進口貨物加徵30%關稅,將令到該國出口商「傷到極點」(to the core)。

並稱若情況真的發生,德國須推遲實施一些經濟政策。

川普警告對俄徵100%關稅及次級關稅

美國宣佈與北約達成協議,將向烏克蘭提供最先進軍備,由北約負責付款,涉及數以十億美元導彈等軍備。此外,川普警告俄羅斯,若50日內未就俄烏停戰達成協議,將向俄方加徵非常嚴厲的關稅,稅率約為100%,並提到徵收次級關稅,針對購買俄石油的國家徵稅。

川普示意,該項次級關稅與美國國會正推動的法案,即向購買俄羅斯石油的國家加徵最多500%關稅是分開處理。

Price期貨分析員Phil Flynn表示,市場擔心貿易談判的負面影響大於俄油受制裁,消息利淡油價。他又稱,中國與印度是俄羅斯原油的主要買家,美國不大可能完全制裁兩國,制裁俄方對油價的影響有限。

高盛調高下半年油價預測,料金價明年中見4000美元

鑑於俄羅斯原油生產受限,原油供應可能受干擾及經合組織庫存減少等因素,高盛調高油價今年下半年預測。高盛最新估計,布蘭特期油下半年平均價格為每桶66美元,較原先估計高5美元,紐約期油下半年預測平均值上調6美元,至每桶63美元。至於明年,高盛未有調整預測,布蘭特期油與紐約期油價格預測平均值分別是56及52美元。

高盛指出,並未改變明年預測是由於油價高企,全球原油明年供過於求情況預計將更嚴重,每日剩餘額為170萬桶。高盛估計,石油出口國組織及盟友(OPEC+)在9月將每日增產55萬桶,完成恢復220萬桶額外自願減產行動的產量。高盛也估計,一旦伊朗供應受阻,布蘭特期油很可能升至每桶90美元,倘若OPEC+明年進一步恢復2023年4月開始的165萬桶每日減產幅度,也可能令明年油價有機會下試40美元。

高盛指出,各國央行和其他機構在今年1月至5月期間,平均每月買入約77噸黃金。高盛仍然預計未來幾個季度金價將創下新高。基金的黃金淨頭寸已從4月的高位回落,這為黃金ETF及央行繼續買入提供更具結構性的空間。高盛仍然預計金價到2025年底達到每盎斯3700美元,到2026年年中升至4000美元,並重申長期做多黃金的投資建議。

川普將公佈AI新項目,規模逾5400億

外電引述消息人士稱,美國總統川普將於週二在賓夕法尼亞州,公佈一項涉及金額700億美元(5460億港元)的人工智慧(AI)及能源基建項目。這個項目被視為川普推動科技發展的一部分。

根據報道,川普將與代表賓夕法尼亞州的共和黨參議員麥科米克(David McCormick),一起宣佈有關消息。麥科米克也是週二舉行的賓夕法尼亞州能源與創新論壇主持人。來自多間公司約60名企業主管將出席論壇。

哈馬克:支持聯准會觀望一段時間才減息

美國克利夫蘭聯儲銀行總裁哈馬克(Beth Hammack)表示,聯准會仍未達成通脹目標,支持保持觀望態度,以評估白宮政府新政策對通脹的影響,希望看到通脹出現回落後才決定降息。哈馬克又指出,聽到商界因為關稅政策不明朗而減少或暫停投資計劃,但經濟步伐依然良好,因此可容許聯准會觀望多一段時間。她相信聯邦基金利率已接近中性水準。

市場普遍預期,聯准會在7月29至30日的議息會議上將維持基準利率不變。聯准會官員的看法較分歧,兩名理事早前提出可以支持減息,其他官員則認為需更多時間評估關稅對通脹的影響。

市場行情

美股:美股三大指數全線上漲,道指漲0.2%,標指漲0.14%,納指漲0.27%。

歐股:歐洲股市普漲跌不一,德國DAX 30指數跌0.39%。法國CAC 40指數跌0.27%。英國富時100指數漲0.64%。

債市:美國十年期基準公債殖利率約4.43%,較上一個交易日漲2個基點。

商品:黃金跌0.36%,報3342.5美元/盎司。WTI原油跌2.79%,報66.83美元/桶。

外匯:美元指數漲0.24%,報98.1。美元/日圓漲0.21%,歐元/美元跌0.22%。

加密貨幣:比特幣24小時內漲0.62%,目前報119739美元。以太幣24小時內漲1.38%,目前報3010美元。

港股:恒指夜市期指收報24264點,升79點,較昨日恒指收市24203點,高水61點,成交7779張。國指夜市期指收報8750點,較昨日國指收市高水17點。

全球公司要聞

Meta據報將耗資數千億美元拓AI,考慮改變AI模型為閉源

Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)表示,集團將花費數千億美元資金,以建立超級智能(superintelligence)。指有關投資包括招聘更多人工智慧(AI)精英及收購相關公司,以推動AI發展。

《紐約時報》引述消息人士稱,Meta在討論人工智慧(AI)發展策略時,提及可能把AI模型Behemoth,由開源模式轉為變閉源模式,令到公司的發展方式可能有一百八十度改變。

馬斯克:不支持特斯拉與xAI合併

美國電動車企業特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示,不支持讓特斯拉與由他控制的人工智慧(AI)初創公司xAI合併的建議。今年3月,馬斯克舉行網上民調,得到普遍支持後,落實了把xAI與X合併的行動。《華爾街日報》上周報道,馬斯克控制的太空探索公司SpaceX向xAI投資了20億美元。

波音周日向中國交付三架飛機

中國航空公司周日接收3架波音公司(BA.US)飛機,同一日三架飛機交付屬罕見的情況,顯示中國和美國之間的貿易緊張局勢有所緩解。航班追蹤網站Flightradar 24顯示,從西雅圖時間周日上午8時45分開始,廈門航空、上海航空和山東航空的三架737-8 Max飛機在一小時內陸續起飛。

今日要聞前瞻

中國第二季度GDP年率

中國6月社會消費品零售總額同比

中國6月規模以上工業增加值同比

聯准會柯林斯發表講話

德國7月ZEW經濟景氣指數

歐元區7月ZEW經濟景氣指數

歐元區5月工業產出月率

加拿大6月CPI月率

美國6月CPI

美國7月紐約聯儲製造業指數

聯准會理事鮑曼在會議上致辭

聯准會理事巴爾發表講話

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