巴菲特的「新歡舊愛」：減持蘋果、神秘建新倉，波克夏最新持倉釋放了新訊號？

2023年第四季度，股神巴菲特的波克夏公司（BRKB.US）減持了愛股蘋果（AAPL.US）近1%股票，但仍為其第一大重倉股，同時增持了能源股和保留了可能為金融股的秘密持股。 

2月14日週三，SEC公佈的13F持倉文件顯示，股神巴菲特的波克夏公司在去年第四季度減持了其第一大重倉股——蘋果公司1000萬股股票，約佔該公司蘋果持倉的1%，該股被稱為巴菲特的「愛股」。

減持後，波克夏對蘋果公司的持股比例將至5.9%，但蘋果仍為波克夏的第一大持倉（佔比約50%），當前持有9.06億股蘋果股票，價值1740億美元。

截至去年12月31日，波克夏的前五大重倉股票依次為蘋果、美國銀行（BAC.US）、美國運通（AXP.US）、可口可樂（KO.US）和雪佛龍（CVX.US）。

【波克夏重倉股，來源：Whalewisdom】

波克夏減持蘋果的舉措引發市場關註，因為巴菲特以長期持有股票而聞名。他曾表示，「如果你不願意持有一只股票10年，就別想持有它10分鐘。」

波克夏自2016年開始投資蘋果，但這不是該公司第一次減持這家科技巨頭。2020年下半年，波克夏曾出售了價值110億美元的蘋果股票，巴菲特在後來股東大會上稱，「此舉可能是個錯誤。」2022年，波克夏增持了價值310億美元的蘋果股票。

但據路透社消息，儘管巴菲特一直在推動波克夏對蘋果的投資，這次對蘋果的減持可能是公司投資組合經理Todd Combs和Ted Weschler進行的，他們負責波克夏的一些投資。

回到蘋果本身，該公司近期的發展面臨重重挑戰。今年1月，因iPhone銷量預期的下滑，巴克萊銀行、Redburn等數家機構下調蘋果股票評級，蘋果股價一度受挫。因AI進展緩慢，蘋果在去年AI白熱化競爭中顯著落後於輝達等科技巨頭，美股總市值第一的寶座也拱手讓於微軟。

截止撰稿2月18日，蘋果公司股票2024年距今下跌1.79%，而微軟（MSFT.US）上漲8.95%、Meta（META.US）飆升36.68%，「AI之王」輝達（NVDA.US）漲超50%、「AI新貴」SMCI翻倍大漲181.42%。

【蘋果股票價格走勢，來源：Goolge】

波克夏的監管文件還顯示，該公司削減了32%的派拉蒙全球股票，減持了近78%的惠普（HPQ.US）股票，清倉了建築商DR Horton、保險公司Globe Life、金融公司Markel和支付公司StoneCo的股票。

同時，波克夏對能源板塊予以更多關注。波克夏增持了1580萬股雪佛龍，總持倉達1.26億股，價值約為190億美元，使其成為波克夏的第五大持倉股，而上個季度該公司還出售了1300萬股雪佛龍股份。此外，波克夏增持了西方石油（OXY.US）的股票。

【波克夏2023年Q4持倉變化，來源：Investopedia】

值得關註的是，波克夏連續第二季獲得美國SEC的許可，暫時對至少一項持股保密。去年11月第三季度報告暗示，這項「神秘」投資可能會涉及銀行、金融公司或保險公司。該公司近期斥資12億美元購買該行業的股票，但尚未透露這筆資金的去向。