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來源: DepositPhotos
投資慧眼Insights-
受惠於記憶體報價回升及終端需求回溫，旺宏(2337)股價強勢攻上漲停，收在27.5元。
美系券商調升其評等及目標價，看好產業前景。研究機構數據顯示，NAND合約價已結束長達一年跌勢，第三季平均漲幅達5%至10%，DRAM價格也同步走揚。
此波轉折主要來自AI伺服器投資拉動需求，以及部分廠商減產造成的供給吃緊，推動記憶體景氣呈現「谷底翻揚」態勢。
記憶體緊缺到明年！旺宏訂單滿手 外資喊買急卡位?
法人預期，NOR Flash供給缺口將維持低個位數百分比並延續至明年上半年，主因後段測試產能被GPU訂單排擠，同時AI對高規格NAND的需求排擠了SLC NAND產能，導致供應缺口達兩位數百分比。
旺宏在NOR與NAND產品線合計占營收七成，報價上漲將直接改善毛利率，成為營運重要助力。此外，公司ROM產品線有望受惠於任天堂Switch 2上市帶來的需求增長。
Switch2概念+AI雙引擎 旺宏目標價獲大幅上調
外資與投信連續買超，反映機構投資人對旺宏前景的認可。券商上調公司2025-2027年BVPS至20.5/18.8/19.3元，並給予明年BVPS的0.9倍評價。
隨著訂單能見度提升及產品結構優化，法人看好旺宏第四季營收表現，預期公司有望實現「營運轉虧為盈」的目標，在記憶體市況復甦趨勢中迎來營運轉機。
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