【A股收評】指數大漲逼空，光伏、PCB概念掀漲停潮！

7月8日，三大指數集體走強，截至收盤，滬指漲0.7%，深成指漲1.46%，創業板漲2.39%，科創50指數漲1.4%，兩市超4000只個股上漲，滬深兩市今日成交額約1.45萬億元。

「反内卷」的光伏板塊堪稱全場最靓的仔，截至收盤，大全能源（688303.SH）漲11.72%，通威股份（600438.SH）、亞瑪頓（002623.SZ）、雙良節能（600481.SH）、億晶光電（600537.SH）漲10%，東方日升（300118.SZ）、賽伍技術（603212.SH）、福萊特（601865.SH）上漲。

消息面上，近日工信部召開第十五次製造業企業座談會強調，依法依規、綜合治理光伏行業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出。

太平洋研報認為，高層定調光伏「反内卷」，具有較強信號意義，或將加快供給側產能出清，同時也會倒逼新技術加速突破，光伏行業有望迎來拐點。光伏行業會從價格戰轉向技術差異化，將優化產能結構、加速技術進步，進而推動設備需求。

PCB概念集體走強，景旺電子（603228.SH）漲10%，生益科技（600183.SH）、協和電子（605258.SH）、世運電路（603920.SH）、一博科技（301366.SZ）、崇達技術（002815.SZ）上漲。

中信證券發佈研報稱，AI算力對高端PCB的需求快速增長，在今年帶來AI PCB明顯供需缺口。隨著AI面向推理需求的持續擴張，ASIC芯片的增長有望成為2026年高端PCB增量需求的主力。該行看好具備領先技術能力、積極擴充高階PCB產能、海外客戶卡位合作相對領先的頭部PCB公司持續受益，業績增長仍具較強持續性和較高確定性。

算力概念股、端側芯片概念亦走強，天孚通信（300394.SZ）漲12.67%，工業富聯（601138.SH）漲10%，樂鑫科技（688018.SH）漲超8%，中際旭創（300308.SZ）漲7.2%。

消息面上，工業富聯公告稱，預計2025年第二季度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤67.27億元至69.27億元，同比上升47.72%至52.11%。公司稱，業績大幅增長主要得益於AI相關業務的爆發，第二季度AI服務器營收同比增長超60%，800G交換機營收達2024全年的3倍。

遊戲板塊表現不俗，冰川網絡（300533.SZ）漲10%，電魂網絡（603258.SH）、巨人網絡（002558.SZ）、吉比特（603444.SH）均大漲。

消息面上，Sensor Tower商店情報平台顯示，2025年6月共33個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金17.6億美元，佔本期全球TOP100手遊發行商收入33%。

跌幅榜上，部分銀行、保險股走弱，浦發銀行（600000.SH）、南京銀行（601009.SH）均下挫。