天彩控股(03882.HK)擬溢價41.82%配售可換股債券 淨籌6770萬港元

【財華社訊】天彩控股(03882.HK)公佈，於2025年5月23日，公司與配售代理訂立配售協議，配售最多為7000萬港元可換股債券。假設換股權按初步換股價1.56港元(可予調整)獲悉數行使，公司將配發及發行最多約4487.18萬股換股股份，相當於經按初步換股價悉數轉換可換股債券後配發及發行換股股份而擴大已發行股份總數約4.26%。初步換股價1.56港元較股份於配售協議日期在聯交所所報收市價每股1.1港元溢價約41.82%。

配售事項所得款項淨額(經扣除應付配售代理佣金、專業費用以及配售事項所產生其他相關成本及費用後)最高將為6770萬港元。

該公司表示，鑒於美國關稅事件，擬約34%將用作影像產品分部的一般營運資金；鑒於其期初起步階段，約33%將用作即時配送系統服務分部的一般營運資金；及約33%將部分用於償還集團若幹現有銀行貸款及應付一名控股股東、主席兼執行董事鄧榮芳先生金額約3900萬港元年利率3%的股東貸款。