碧桂園(02007.HK)建議重組可能進行的交易 目標減少債務超110億美元

【財華社訊】碧桂園(02007.HK)公佈建議重組可能進行的交易。該建議構成進一步談判的框架，旨在成功落實集團的境外債務重組。倘落實，建議重組將使集團實現大幅去槓桿化，倘成功落實，建議重組將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務超過110億美元，前提是債權人選擇去槓桿化程度最大的計劃對價選項、所有強製性可轉換債券及SCA認股權證均轉換為新股份，且股東貸款根據建議重組的條款轉為股權。據此，集團將擁有更具可持續性的資本結構，使其能夠專注於交付住房、繼續業務運營、保持資產價值及落實其認為最有潛力為所有利益相關者實現價值最大化的業務及資產出售策略。

受限於重組生效日期的發生並受限於債權人對計劃對價選項的選擇，公司將發行以下債券：本金總額最高為75.15億美元的強製性可轉換債券(A)，其中，最高75.01億美元將支付作為計劃對價，及最高1129.36萬美元將支付作為重組支持協議同意費用及最高277.64萬美元將根據與專案小組訂立的工作費用安排支付作為工作費用本金總額最高為54.43億美元的強製性可轉換債券(B)，作為計劃對價支付；及本金總額最高為3946.14萬美元的強製性可轉換債券(C)，作為創興銀行雙邊貸款解決方案的一部分。建議發行強製性可轉換債券須待股東於股東特別大會上通過必要決議案後，方可作實。

發行強製性可轉換債券轉換股份須待聯交所上市委員會批準強製性可轉換債券轉換股份上市及買賣後，方可作實。