美元停止下跌，交易員開始多押注提早降息

• 週一美國開盤前，美元處於下跌狀態。
• 週一，美元對人民幣和日圓的匯率回吐了先前的漲幅。
• 美元指數在105.00附近交易，可能會擴大跌勢，重新測試上週五的低點。

美元(USD)看到交易者重新開始交易，相較於上週押注聯準會將更早降息。美國就業報告低於預期，儘管數據也不壞，因為非農業就業人數變化和失業率表明勞動力市場狀況仍然良好。未來一週的經濟數據發布將比較清淡，但聯準會官員演講將重返舞台，他們的利率前景有可能影響美元走勢。

週一，聯準會將公佈《高級貸款官員調查報告》(SLOOS)。在這份報告中，聯準會對80家大型國內銀行和24家國際銀行的分行進行了調查，以衡量當前的信貸和貸款狀況。該報告可以影響設定利率和折現率的決定。在SLOOS公佈之前，紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯將在加州的一個問答環節上發言，里士滿聯邦儲備銀行托馬斯巴金也將發表演說。

每日市場動向摘要:週一放輕鬆

當天，日圓和人民幣對美元都貶值了近0.50%，儘管在美國開盤之前，市場情緒正在發生變化，美元也在消退。

據彭博社報道，上週末，以色列總理本傑明·內塔尼亞胡表示，以色列對停火交換人質持開放態度，儘管他反對哈馬斯提出的持久停火要求。與此同時，幾位世界領導人公開譴責以色列最近對拉法的襲擊。一些平民從其他受到攻擊的城市逃往拉法。

美國財政部再次走向市場，在GMT15：30左右拍賣3個月期和6個月期公債。

格林尼治標準時間17:00左右，紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯將在加州的一個問答環節發表演說。同時，里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金也將發表演說。

聯準會將在格林尼治標準時間18:00左右公佈高級貸款官員調查(SLOOS)的最新結果。

亞洲股市走高，滬深300指數上漲超過1.5%。歐洲指數和美國股票期貨以平均0.50%的小幅上漲接管了積極情緒。

芝加哥商品交易所聯邦觀察工具(CME fed watch Tool)顯示，6月聯準會聯邦基金利率不變的可能性為91.8%。 7月降息的可能性也不大，而該工具顯示，9月份利率比目前水準低25個基點的可能性為49.9%。

基準的10年期美國公債在4.47%左右交易，在亞太(APAC)交易時段稍早跌至4.44%。

美元指數技術分析:美元週一因風險偏好情緒回落

美元指數(DXY)上週經歷了一段艱難的時期，由於日本政府對美元/日元貨幣對的干預，美元多頭被壓制了兩次。根據彭博社(Bloomberg)報道，雖然花費了600億美元現金，但是將美元/日元從160.00壓低至151.86，美元指數達到了55天移動平均線104.52。這是美元多頭渴望進入的水平，並引發了美元和美元/日元的堅定反彈，並有進一步反彈的空間。

在上檔方面，需要收復並日收盤價高於105.52(自2024年4月11日以來的關鍵水準)才能第三次瞄準4月16日的高點106.52。進一步上行並突破107.00，美元指數可能在107.35(10月3日的高點)遇到阻力位。

在下行路上，55日和200日簡單移動平均線(sma)分別位於104.52和104.23應該會提供足夠的支撐。如果這些水準無法守住，100日移動均線103.86附近是次佳的選擇。