中國的科技巨頭正在離開NVIDIA

中國科技巨頭在白宮靠近一個角落後，將自己從Nvidia撕下。

唐納德·特朗普（Donald Trump）的新出口限制限制了NVIDIA向中國的銷售，阿里巴巴（Alibaba），騰訊和百度（Baidu）已開始將其AI開發項目轉移到中國製造的籌碼上。

這些公司別無選擇，因爲其剩餘的NVIDIA處理器庫存正在迅速乾燥，而下一批可能永遠不會出現。 

《金融時報》的報道，扳機是上個月的，當時特朗普的政府再次收緊了出口規則。這次，它阻止了NVIDIA已經削弱的H20芯片，這是該公司唯一在喬·拜登（Joe Biden）下設定的較早限制下，唯一對公司進行了調整的模型。

現在，該選項也已經死了。中國公司被迫圍繞一個完整的截止，內部人士說，他們目前的NVIDIA庫存可能只會將其延續到2026年初。即使新籌碼獲得批准，他們也需要三到六個月才能到達……如果他們這樣做。

阿里巴巴，騰訊和百度測試中國芯片

Baidu的AI雲部門的負責人Shen Dou上週對分析師表示，他的公司已經在嘗試其他芯片。他說，百度將“國內開發的自給自足的芯片以及越來越有效的本土軟件堆棧”作爲其AI生態系統的未來基礎。

沉還說，他們的團隊尤其專注於尋找可以接管推理任務的芯片，從基本上來說，AI的一部分是在模型訓練之後進行思維的部分。

領導阿里巴巴本月早些時候表示，他的公司現在“積極探索多元化的解決方案，以滿足客戶需求不斷上升”。這意味着他們正在測試替代者，知道他們對Nvidia的依賴無法繼續。

在Tencent，Martin Lau告訴分析師，他們仍然有足夠的強大籌碼來培訓“幾代人”的模型，但補充說，他們現在對芯片的使用方式更加謹慎，並表示該公司可能“有可能利用其他芯片”來滿足未來的需求。

北京自己的安全研究部門也在密切關注。在國家安全部的工作下工作的中國當代國際關係研究所表示，儘管美國限制損害了，但它們導致了AI芯片領域的中國創新。 

他們特別指出，華爲的興起系列說，對這些芯片的需求正在迅速上升。到目前爲止，買家主要是國有大型運營，例如中國移動以及國防，金融和健康等行業。但是現在，拜迪和阿里巴巴等科技公司正在排隊抓住可用的一切。

華爲籌碼帶來法律風險，但需求不斷增長

雖然有一個巨大的問題。華盛頓仍在密切觀看華爲。美國當局在本月發出警告，稱使用世界任何地方的昇天籌碼可能會導致刑事指控。這就是爲什麼測試它們的公司保持安靜的原因，即使每個人都知道幕後發生了什麼。

儘管如此，GF證券的分析師認爲， NVIDIA可能會試圖釋放適合美國新規定的另一個芯片。他們期望在7月初左右發生一些事情，並說這很可能是在NVIDIA的Blackwell平臺上建造的。但是它不會帶有高帶寬內存或HBM，這是快速數據處理的關鍵部分。還不清楚它是否具有NVLINK，這使NVIDIA芯片彼此之間的通信速度更快。

NVIDIA的首席執行官詹森黃（Jensen Huang）在上次收益呼籲中承認，目前沒有什麼。黃說：“目前我們沒有任何東西，”將阿里巴巴和騰訊等公司留在了limbo中。

如果他們想放棄Nvidia，他們將不得不圍繞其他事情重建整個系統。他們當前運行的代碼是建立在NVIDIA的CUDA軟件上的。將其移植到華爲的Cann平臺需要幾個月的時間，並且通常需要華爲工程師的幫助，以確保一切正常運行。

華爲正試圖加強生產，與合作伙伴合作，甚至開設自己的芯片製造工廠。但是，需求已經超過了供應。 

其他中國芯片製造商（如劍橋和海格）也被拉入環。百度和阿里巴巴甚至已經開始建立自己的處理器，以確保它們不會用完。

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