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    解析氫能源概念股未來趨勢:2024年是否值得投資氫能源概念股?

    5 分鐘
    更新於 2024-1-17 09:12
    Mitrade

    隨著經濟的發展,人類碳排放數量上升,導致氣溫越來越高。如果不再嚴格控制碳排放,那麽到2100年,全球氣溫上升導致的災難性後果不堪設想。


    全球的『碳中和』目標就是爲了降低碳排放,讓經濟可持續發展。在這個目標下,氫能源作為乾淨、高效的替代能源方案越來越受到重視。在投資市場中,氫能源概念股因其創新技術和政府支持而成為炙手可熱的選擇。這些公司通過發展氫燃料電池技術、氫儲存解決方案以及相關基礎設施建設,引領能源產業的未來。


    本文將深入探討台灣氫能源概念股的市場現況,分析其投資價值與風險,為投資者提供全面的投資參考

    氫能源概念股是什麼?


    氫能源概念股歸屬於氫能源產業鏈,具體包括業務涉足氫能源生產、儲運、以及相關技術開發和應用的上市公司。這類股票因應對乾淨能源的追求而日益受到投資者的青睞。投資於此類股票,意味著把握低碳經濟的先機,接下來具體展開介紹氫能源概念股趨勢分析:


    從氫能源概念股整體走勢來看,2023年指數的高點出現在7月末8月初和9月中旬,從9月之後便持續回落。


    2023年7月至2024年1月氫能概念股走勢圖

    【來源:財報狗】


    如果再來對比原油的走勢,發現兩者的走勢節奏基本一致,只是原油走势受到地緣政治(OPEC減產、巴以衝突等)的影響,上漲的時候漲的更多一些,下跌的時候又跌得少一些。


    美國原油實時報價圖表 ▼


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    這是什麽原因呢?

     

    其實氫能源也是能源之一,而全球能源定價的錨就是原油。當原油價格高的時候氫能源對原油替代的緊迫性就會上升,政策會更加扶持氫能源企業,相應的概念股利潤也存在改善預期,所以就有了投資者看到的相關性。

    氫概念股最新資訊與市場分析


    最新資訊分析

    1. 2023年至今,中國多地出台相關氫能產業利好政策。大力鼓勵氫能產業發展結構的建立。提出相關發展戰略目標,如:計劃2030年形成較完備的氫能產業技術創新體系,清潔能源製氫及供應體系;

    2. 台灣於於2022年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,提出轉型四大策略,兩大基礎,其中在能源配比上,氫能的供應比重被規劃為 9-12%;

    3. 氫能應用實踐層面,今年9月,西門子交通在德國巴伐利亞州成功完成氫能列車Mireo Plus H首次試運行,該車將奧格斯堡至弗森和奧格斯堡至佩森貝格之間提供客運服務。


    市場解析與現狀分析

    根據國際能源署(IEA)“2050 淨零碳排報告“指出,若要達成淨零碳排,2050 年全球氫氣需求量預估需達5.3億噸。


    在政策層面,目前全球已有17國對氫能發展提出完整策略。


    項目

    中國

    美國

    歐洲

    日本

    韓國

    發展現狀

    燃料電池汽車保有量1.27萬輛

    燃料電池汽車保有量1.50萬輛

    固定燃料電池裝機量190MW(2021年底)

    燃料電池汽車保有量0.82萬輛,豐田Mirai纍計銷量2.19萬輛

    燃料電池汽車保有量2.94萬輛,現代NEXO纍計銷量3.24萬輛(2022年11月)

    加氫站在營數245座

    加氫站在營數54座

    加氫站在營數173座

    加氫站在營數164座

    加氫站在營數168座

    電解槽累計裝機量200WM

    固定燃料電池裝機量550WM

    電解槽累計裝機量170WM

    固定燃料電池裝機量300WM

    固定燃料電池裝機量18WM

    (來源:Mitrade整理)

    氫能源概念股值得投資嗎?


    我們從宏觀和微觀兩個層面來分析氫能源概念股是否值得投資。


    首先,從宏觀層面,當前正處在各國氫能源政策落地階段,同時綠氫的上游投資增速較高。可再生能源投資為未來電解生產綠氫提供更廉價的電力,而有了更廉價的綠氫,其下游的產業鏈才能更快地發展。


    2017-2022年全球乾淨能源技術投資浮動變化

    【來源:國際能源署IEA】


    2019-2022年全球電力行業投資金額變化

    【來源:國際能源署IEA】


    過去三年光能和風力投資為氫能發展提供了更加廉價的電力,因此有利於氫能源的發展。


    其次,從微觀上來看,目前氫能源發展政策是明確的,因此氫概念股發展前途是光明的,但短期我們看到原油價格的回落產生一定的利空因素。因爲氫能畢竟也是原油的替代能源之一,當原油價格回落,氫能的替代緊迫性就會下降,所以間接對氫概念股也會產生不利影響。


    所以,氫能源概念股值得投資,最佳入場點預期在原油價格企穩之時。


    氫能源概念股推薦


    對氫能行業前景和入場條件有一個把握之後,我們來看看有哪些2024年氫能概念股是否值得投資,以及如何高效投資。


    接下來我們介紹氫能源概念股主要的美股和台股龍頭:它們分別是Bloom Energy和中興電。


    美股氫能源龍頭股 - Bloom Energy

    公司從事基於固體氧化物燃料電池的的製造和安裝。其產品Bloom Energy Server通過電化學過程將天然氣、沼氣、氫氣等轉化為電能。該公司於 2001 年 1 月 18 日創立,總部位於加利福尼亞州聖約瑟。


    Bloom Energy未來價格預測



    台股氫能源龍頭股 - 中興電(1513.TW)

    2014年透過購併美國H2PT,2016年併購了加拿大巴拉德定置型燃料電池部門,藉以取得燃料電池的專利及門票。中興電目前正朝向Bloom Energy的經營模式前進。




    中與電未來價格預測


    此外,投資者還可以選擇氫能ETF來間接投資氫能源概念股。它們分別是:Global X-氫 ETF(HYDR)和Direxion-氫 ETF(HJEN)。


    氫ETF主要投資涉及氫氣生產/儲存/運輸以及相關設備技術(氫燃料電池、電解槽)的企業,橫跨美國、歐洲、日本的工業與原材料類股。


    它們的最新持倉情況如下:

    Global X-氫ETF[HYDR] - TOP 10持倉


    Direxion - 氫ETF[HJEN]- TOP10 持倉

    【來源:Macromicro】


    投資者可以根據自己的情況選擇參與個股或者投資氫ETF來獲得整個行業長期發展的回報。

    如何高效投資氫能源概念股?


    氫能源作為未來能源領域的熱門投資方向之一,吸引了越來越多的投資者的關注。在投資氫能概念股時,有多種投資方式可供選擇。本文將介紹三種常見的投資策略,並進行對比:


    首先,讓我們來了解一下差價合約交易(CFD)方法。差價合約是一種金融衍生品,用於投資者對某種資產價格的變動進行投機或套利。在差價合約交易中,投資者並不直接購買或持有實際的氫能概念股,而是通過預測其價格的漲跌來進行交易。


    投資者可以通過買入或賣出差價合約來獲取利潤,而無需實際擁有股票。這種交易方式具有靈活性高、槓桿效應大的特點,適合短期偏向的投資者。


    Mitrade平台是受澳洲ASIC正規監管的CFD交易經紀商。在該平台上,您可以找到多種貴金屬產品,包括黃金、白銀等,以及熱門美股,外匯和加密貨幣。平台提供0佣金、低價差和最高1:200槓桿。重要的是,該交易所具備止損止盈功能,讓用戶能夠最大化利潤並及時止損。


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    與差價合約相對比的是傳統的股票投資方式。在股票投資中,投資者直接購買和持有氫能概念股,通過股票價格的上漲來獲取利潤。這種投資方式相對較為穩健,適合風險偏好較低的投資者。然而,相對於差價合約交易,股票投資需要投入更多的資金,並且收益相對較低。


    除了股票投資和差價合約交易之外,還有基金投資這一常見的投資方式。通過投資氫能概念股基金,投資者可以間接持有多只氫能概念股,從而實現分散投資和風險管理。基金投資相對於單一股票投資具有更好的風險控制能力,適合對風險敏感的投資者。然而,相對於差價合約交易,基金投資的收益也相對較低。

    總結


    本文我們介紹了發展氫能源的政策和氫能源相關產業鏈。從投資角度,我們認爲應該關注綠氫的基礎設施搭建完備之後帶來的氫能概念股投資機會,這些公司主要分佈在綠氫的製造、儲運、銷售和終端應用環節。并且通過氫ETF能高效地獲取該行業長期發展帶來的收益。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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