สรุปภาวะตลาดวันนี้: CPI เดือนกันยายนที่สูงกว่าคาดจุดชนวนความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย; หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงเป็นวงกว้าง, ออราเคิล ร่วงลงมากกว่า 8%, เอสเคไฮนิกซ์ ร่วงลงมากกว่า 6%
ติดตามแนวโน้มตลาด
TradingKey - วันที่ 14 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ข้อมูล CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งกระตุ้นความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาด ส่งผลให้หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดยหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI เทคโนโลยี และธนาคาร นำการปรับตัวลดลง
เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.09% สู่ระดับ 51,621.48 ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.88% สู่ระดับ 26,692.87 และดัชนี S&P 500 ลดลง 1.11% สู่ระดับ 7,718.94
ในส่วนของหุ้นรายตัว หุ้นออราเคิล (ORCL) ร่วงลง 8.82% สู่ระดับ 130.57 ดอลลาร์; เอ็นวิเดีย (NVDA) ลดลง 3.16% สู่ระดับ 221.3 ดอลลาร์; แอปเปิล (AAPL) สวนทางตลาดโดยปรับตัวขึ้น 0.50% ขณะที่ในกลุ่มหุ้นหน่วยความจำ เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ลดลง 6.06%, แซนดิสก์ (SNDK) ลดลง 5.33%, ซีเกต เทคโนโลยี (STX) ลดลง 4.50%, เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ลดลง 4.36% และไมครอน เทคโนโลยี (MU) ลดลง 4.08%
ในตลาดน้ำมันดิบ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ปรับตัวขึ้น 1.01% สู่ระดับ 95.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนธันวาคม ปรับตัวขึ้น 0.35% สู่ระดับ 106.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยราคาน้ำมันได้รับปัจจัยหนุนจากความเสี่ยงของการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ และข้อมูลของ IEA ที่แสดงให้เห็นว่าสต็อกน้ำมันอยู่ในระดับต่ำ
ในตลาดโลหะมีค่า สัญญาทองคำตลาด COMEX ลดลง 1.46% สู่ระดับ 4,121.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำสปอตลดลง 1.37% สู่ระดับ 4,103.80 ดอลลาร์ โดยลดลงหลุดระดับ 4,100 ดอลลาร์ในระหว่างวัน ด้านสัญญาเงินตลาด COMEX ลดลง 6.20% สู่ระดับ 55.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลุดระดับแนวรับสำคัญทางเทคนิค
บิตคอยน์ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 82,000 ดอลลาร์ โดยลดลงเกือบ 2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พาดหัวข่าวตลาด
ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนก.ย. ขณะที่ดัชนี Core CPI เพิ่มขึ้น 2.6% ซึ่งทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี CPI เดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ และเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% ส่วนดัชนี Core CPI เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% และเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% ซึ่งนับเป็นการเติบโตด้วยอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 5 เดือนสำหรับทั้งสองดัชนี ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ราคาภาคบริการพุ่งขึ้นอย่างมาก และเนื่องจากองค์ประกอบนี้มีความหนืดมากกว่า จึงบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความผันผวนของพลังงานทั้งหมด หลังจากการเปิดเผยข้อมูล ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นประมาณ 30 จุดในระยะสั้น ขณะที่ราคาทองคำร่วงลงประมาณ 30 ดอลลาร์
แบงก์ออฟอเมริกาเผยผลประกอบการ Q3 ต่ำกว่าคาด เจอค่าปรับ 1.2 พันล้านดอลลาร์ และ 2 ธุรกิจเทรดดิ้งหลักผลงานต่ำกว่าเป้า แบงก์ออฟอเมริการายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ 2.996 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 2.6% และกำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.10 ดอลลาร์ แม้หากไม่รวมผลกระทบจากค่าปรับ 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น กำไรก็ยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.8% โดยเมื่อวันก่อน กระทรวงการคลังได้สั่งปรับเป็นเงินกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จากความผิดฐานละเมิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการไม่รายงานธุรกรรมต้องสงสัยมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์อย่างทันท่วงที ด้านรายได้จากการซื้อขายตราสารหนี้ลดลง 17% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 2.55 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การซื้อขายตราสารทุน แม้จะเพิ่มขึ้น 10% แต่ก็ยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยหุ้นปิดร่วงลงเกือบ 4.8%
รายได้สุทธิไตรมาส 3 ของมอร์แกน สแตนลีย์อยู่ที่ 2.034 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ รายได้สุทธิไตรมาส 3 ของธนาคารเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.989 หมื่นล้านดอลลาร์ เหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.989 หมื่นล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิอยู่ที่ 4.909 พันล้านดอลลาร์ หรือ 3.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีตัวตน (ROTE) ที่ 22.6% ก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน ธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันเป็นกลุ่มที่โดดเด่น โดยรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 8.523 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 1.002 หมื่นล้านดอลลาร์ และรายได้จากการซื้อขายตราสารทุนพุ่งขึ้น 41% ด้านเท็ด ปิค ประธานและซีอีโอกล่าวว่า ธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์
คอร์วีฟเผชิญผลขาดทุนทั้งในตลาดหุ้นและหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ร่วงลงสู่ภาวะวิกฤต หุ้นคลาวด์ AI รายนี้ร่วงลงมากกว่า 15% ในวันพุธ ซึ่งเป็นการร่วงลงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในประวัติการณ์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2575 พุ่งทะลุ 15% ซีอีโอ อินทราเทอร์ ได้ออกบันทึกข้อความภายในโดยระบุว่า การร่วงลงดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมตลาดที่ไม่สมเหตุสมผล พร้อมระบุว่ายอดคำสั่งซื้อค้างส่งมีเพียงพอที่จะชำระหนี้สิน อย่างไรก็ตาม ลูเรีย นักวิเคราะห์จาก D.A. Davidson เตือนว่า หากบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ที่มีต้นทุนสูงได้ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงเหลือศูนย์
ทรัมป์ประกาศแผนการลงทุนของโกลบอลฟาวน์ดรีส์และโครงการ Alaska LNG โดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะเป็นผู้ให้เงินทุน ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่า โกลบอลฟาวน์ดรีส์จะลงทุน 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในเมืองมอลตา รัฐนิวยอร์ก เพื่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ 2 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากญี่ปุ่นภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ได้บรรลุก่อนหน้านี้ โครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานด้านการก่อสร้างและห่วงโซ่อุปทาน 27,000 ตำแหน่ง รวมทั้งงานการผลิตที่มีทักษะสูงอีกกว่า 1,000 ตำแหน่ง ทรัมป์ยังประกาศอีกว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะเข้าถือหุ้นในโกลบอลฟาวน์ดรีส์ และกระทรวงพาณิชย์จะให้เงินลงทุนเพิ่มเติมอีก 955 ล้านดอลลาร์สำหรับซิลิคอนโฟโตนิกส์ ซิลิคอนเยอร์เมเนียม และการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ทำให้ยอดรวมการลงทุนสะสมอยู่ที่ 1.63 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายงานว่ามูลค่าหุ้นที่รัฐบาลถืออยู่ในปัจจุบันเกินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์
เน็ตฟลิกซ์เตรียมปรับลดพนักงานทั่วโลกลงประมาณ 6% เดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า เน็ตฟลิกซ์กำลังปรับลดพนักงานทั่วโลกลงประมาณ 6% ซึ่งส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานประมาณ 1,000 ตำแหน่ง นับเป็นการปลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2565 โดยมีปัจจัยจากการเติบโตที่ชะลอตัวลงและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ลดลง เกรก ปีเตอร์ส และเท็ด ซารานโดส ซีอีโอร่วม ระบุในอีเมลถึงพนักงานว่า การปลดพนักงานครั้งนี้ส่งผลกระทบหลักต่อทีมผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี กฎหมาย และทรัพยากรบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Antenna อัตราการยกเลิกบริการของเน็ตฟลิกซ์ในสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับสูงกว่า 2% เพียงเล็กน้อย ซึ่งต่ำกว่าบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันมาก
10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด
ตารางด้านล่างแสดง 10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดล่าสุด ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก
บทความแนะนำ
