ข่าวหุ้นวันนี้ IEA สั่งระบายดีเซล 20 ล้านบาร์เรล ดาวโจนส์พุ่ง 550 จุดเกาะติดเควิน วอร์ช ทองคำเด้ง $4,170 SET พักฐานในกรอบ

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. IEA สั่งระบายดีเซล 20 ล้านบาร์เรล น้ำมันโลกยืนสูงหวั่นไม่พอสกัดเงินเฟ้อ

กระทรวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) สั่งระบายน้ำมันดีเซลจากคลังสำรองกว่า 20 ล้านบาร์เรลเพื่อสกัดความร้อนแรงของราคาเชื้อเพลิง แต่ปริมาณนี้เทียบเท่าความต้องการใช้ทั่วโลกไม่ถึง 1 วัน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่ง 3.03% ปิดที่ 97.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ยืน 105.92 ดอลลาร์ รับแรงกดดันจากวิกฤตตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ

การงัดคลังสำรองมาใช้รอบนี้เป็นเพียงยาแก้ปวดระยะสั้น ไม่อาจแก้วิกฤตตึงตัวของอุปทานโลกได้จริง เมื่อน้ำมันดิบและดีเซลยังค้างสูง ต้นทุนขนส่งและราคาสินค้าจึงถูกกดดันหนัก การหวังให้เงินเฟ้อชะลอตัวลงเร็วๆ จึงแทบเป็นไปไม่ได้ และยิ่งบีบให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป

2. ดาวโจนส์พุ่งกว่า 550 จุด ซบหุ้นปลอดภัย ตลาดเกาะติดสัญญาณดอกเบี้ยเควิน วอร์ช

วอลล์สตรีทปิดฟื้นตัวยุติการร่วง 3 วันติด ดาวโจนส์พุ่ง 556.21 จุด หรือ +1.08% ปิดที่ 52,177.69 จุด ส่วน S&P 500 บวก 0.33% และ Nasdaq บวก 0.08% แตะ 26,713.03 จุด ได้แรงหนุนจากการหมุนเงินออกจากหุ้น AI และชิป เข้าสู่หุ้นปลอดภัยอย่างเฮลธ์แคร์และสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่เช้าเอเชียเปิดบวกรับแรงช้อนซื้อหุ้นเทคโนโลยี

ตลาดเข้าสู่โหมดจับตาสัญญาณใหม่ โฟกัสหลักวันนี้อยู่ที่ถ้อยแถลงของ เควิน วอร์ช ประธานเฟด ในเวทีประชุม IMF ซึ่งร่วมเสวนากับ คริสตาลินา กอร์เกียวา ผู้อำนวยการ IMF หากวอร์ชยังส่งสัญญาณคุมเข้มดอกเบี้ยเพื่อสู้เงินเฟ้อ ต้นทุนการเงินที่สูงจะกดดัน Valuation หุ้นเทคโนโลยีต่อไป การดีดกลับรอบนี้จึงอาจเป็นการหมุนกลุ่มเล่นสั้นๆ มากกว่าการกลับตัวขึ้นรอบใหญ่

3. ทองคำดีดแรงทะลุ $4,170 รับดอลลาร์อ่อนค่า ด้าน Bitcoin พักฐานแถว $82,000

สัญญาทองคำ COMEX พุ่ง 62.20 ดอลลาร์ หรือ +1.51% ปิดที่ 4,170.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเช้าวันนี้ Gold Spot ในเอเชียประคองตัวแถว 4,155-4,170 ดอลลาร์ ดันราคาทองในประเทศเปิดบวก 50 บาท ทองแท่งขายออกแตะ 66,000 บาท รับซื้อ 65,800 บาท ได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่าสู่ 102.055 และบอนด์ยีลด์ย่อตัว ส่วน Bitcoin แกว่งทรงตัวแถว 82,000-82,480 ดอลลาร์

แรงซื้อทองคำรอบนี้สะท้อนบทบาทหลุมหลบภัยที่กลับมาเด่นชัด ยามราคาน้ำมันดิบยังยืนสูงจนจุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ การที่ดอลลาร์ชะลอการแข็งค่าเปิดทางให้เกิดแรง Cover Short หนุนราคาทองคำยืนเหนือฐาน 4,100 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง ตราบใดที่วิกฤตพลังงานยังไม่คลี่คลาย ทองคำยังมีแรงซื้อพยุงต่อเนื่อง ส่วน Bitcoin ยังเป็นการแกว่งตัวพักฐานตามสินทรัพย์เสี่ยง โดยมีแนวรับสำคัญแถว 80,000 ดอลลาร์ที่ต้องประคองตัวให้อยู่

4. SET พักฐานกรอบ 1,560–1,585 จุด จับตางบแบงก์และแรงหนุนกลุ่มพลังงานค้ำตลาด

ตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดที่ 1,573.01 จุด ลดลง 2.87 จุด มูลค่าซื้อขาย 58,483 ล้านบาท เผชิญแรงขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แต่ได้แรงซื้อกลุ่มแบงก์และโรงพยาบาล รวมถึงพลังงานตามราคาน้ำมันช่วยค้ำดัชนี วันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการพิเศษ โดยโบรกเกอร์ประเมินกรอบหลังเปิดทำการไว้ที่แนวรับ 1,560-1,566 จุด และแนวต้าน 1,581-1,585 จุด

ภาพรวมของ SET ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเพื่อรอประเมินทิศทางดอกเบี้ยโลกและตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ โดยตลาดไทยยังมีข้อได้เปรียบจากโครงสร้างหุ้นพลังงานต้นน้ำที่ช่วยต้านทานแรงกดดันจากภายนอก ผสานแรงเก็งกำไรงบไตรมาส 3 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้จึงเน้นตั้งรับในกลุ่มหุ้นปันผลและหุ้นพลังงาน ไม่รีบไล่ราคาเพื่อรับมือความผันผวนของตลาดโลก