ข่าวหุ้นวันนี้ ทรัมป์อุ้มดีเซลรัสเซียดับเงินเฟ้อ น้ำมันโลกพุ่งรับศึกตะวันออกกลาง แนสแด็กร่วงสวนดาวโจนส์ ทองโลกย่อ SET พัก

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. ทรัมป์อุ้มดีเซลรัสเซียดับเงินเฟ้อ น้ำมันโลกพุ่งรับศึกตะวันออกกลาง

ทรัมป์เปิดสัปดาห์ป้องดีลนำเข้าดีเซลรัสเซีย ท่ามกลางเสียงค้านจากสภาคองเกรสและยูเครน โดยอ้างเพื่อสกัดเงินเฟ้อในประเทศ แต่น้ำมันโลกพุ่งสวน WTI ดีดแตะ 93.74 ดอลลาร์ และ Brent ปิด 106.65 ดอลลาร์ หลังฮูตีถล่มสนามบินซาอุฯ จนสหรัฐฯ ขู่ร่วมตอบโต้ ซ้ำด้วยความกังวลช่องแคบฮอร์มุซและดีลพลังงานรัสเซีย-ยูเครนส่อล่ม

ภาพนี้บอกชัดว่าการดึงดีเซลรัสเซียเป็นแค่เกมซื้อใจก่อนมิดเทอม แต่มิอาจดับไฟตึงเครียดในตลาดพลังงาน วิกฤตตะวันออกกลางยังคุกคามช่องแคบฮอร์มุซ แม้ซาอุฯ เร่งขยายท่อส่งน้ำมันเลี่ยงเส้นทาง แต่ต้องใช้เวลานับเดือน ต้นทุนน้ำมันโลกจึงเสี่ยงยืนสูง ดึงเงินเฟ้อค้างเติ่ง บีบธนาคารกลางทั่วโลกถอนคันเร่งดอกเบี้ยลำบาก

2. หุ้นสหรัฐปิดผสม บิ๊กเทคร่วงกดแนสแด็ก สวนดาวโจนส์บวกรับงบแบงก์

วอลล์สตรีทปิดผสม Dow Jones บวก 195.60 จุด สู่ 51,850.55 จุด รับกลุ่มพลังงาน แต่ S&P 500 ขยับลงที่ 7,807.24 จุด และ Nasdaq ดิ่งสู่ 27,245.90 จุด หลังบิ๊กเทคและชิปถูกเทขาย แม้ตลาดบอนด์สหรัฐฯ ปิดวัน Columbus Day แต่เช้านี้ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ทรงตัว ขณะที่ Kospi เกาหลีใต้ร่วงหนักจนต้องใช้ Sidecar สกัดแรงขาย

จุดชี้ขาดสัปดาห์นี้อยู่ที่งบไตรมาส 3 ของแบงก์ใหญ่ ทั้ง JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup และ Wells Fargo คืนวันอังคาร ตามด้วยเงินเฟ้อ CPI วันพุธที่คาดว่าจะเร่งแตะ 3.6% การที่เงินหมุนออกจากหุ้นเทคเข้าหาหุ้นปลอดภัย สะท้อนว่าตลาดกังวลต้นทุนดอกเบี้ยยืนสูงนาน หากเงินเฟ้อเร่งจริง ยีลด์จะกลับมากดดันหุ้นเติบโตซ้ำ

3. ทองโลกย่อแถว $4,174 เจอพิษดอลลาร์แข็ง บิตคอยน์หลุด 82K

ทองคำ COMEX ปิดร่วงที่ 4,190 ดอลลาร์ ก่อนที่เช้านี้ Spot Gold จะย่อแถว 4,174 ดอลลาร์ หลังถูกดอลลาร์แข็งและน้ำมันพุ่งกดดัน ส่วนทองแท่งไทยคงราคาขายออกวันหยุดที่ 66,450 บาท ด้าน YLG แนะเสี่ยงซื้อหากย่อไม่หลุด 4,168 ถึง 4,158 ดอลลาร์ และคัทลอสหากหลุด 4,127 ดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin หลุด 82,000 ดอลลาร์ ล้างพอร์ต Long เฉียด 490 ล้านดอลลาร์

สมการทองคำรอบนี้ซับซ้อน แม้ศึกตะวันออกกลางช่วยพยุงแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่น้ำมันดิบที่ทะลุ 93 ดอลลาร์กลับจุดชนวนเงินเฟ้อและหนุนดอลลาร์แข็ง จนลดทอนความน่าสนใจของทองคำและคริปโต สายเทรดจังหวะนี้จึงไม่ควรไล่ราคา แต่ควรรอดูแนวรับ YLG หากยืนเหนือ 4,158 ดอลลาร์ได้ แรงซื้อดักรีบาวด์จากภัยสงครามจะยังเป็นตาข่ายรองรับราคา

4. หุ้นไทยปิดพักวันหยุดที่ 1,571 จุด รอลุ้นงบแบงก์และอีเวนต์ IMF

ดัชนี SET ปิดวันจันทร์ที่ 1,571.74 จุด ลดลง 5.91 จุด หรือ 0.37% มูลค่าซื้อขาย 55,934 ล้านบาท แกว่งในกรอบ 1,567.06 ถึง 1,581.13 จุด ถูกกดดันจากโรงกลั่น ปิโตรเคมี และ DELTA ขณะที่กลุ่มแบงก์ช่วยพยุง และต่างชาติซื้อสุทธิ 266.90 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการวันอังคารเนื่องในวันนวมินทรมหาราช และจะเปิดเทรดวันพุธ มีแนวรับ 1,565 ถึง 1,560 จุด และแนวต้าน 1,580 ถึง 1,585 จุด

การหยุดพักเทรด 1 วันช่วยหลบแรงกระแทกจากตลาดต่างประเทศ เมื่อเปิดตลาดวันพุธ โฟกัสจะอยู่ที่งบไตรมาส 3 ของกลุ่มแบงก์ ผสานแรงหนุนที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี IMF-World Bank Group ซึ่งช่วยดึงดูดฟันด์โฟลว์ กลยุทธ์ช่วงนี้จึงเน้นเลือกเล่นหุ้น Domestic Play ที่ได้อานิสงส์จากมาตรการในประเทศ และเลี่ยงกลุ่มโภคภัณฑ์กับอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังผันผวนสูง