แนวโน้มตลาดในสัปดาห์หน้า: จับตาผลประกอบการของ เทสลา, เมตา และ WDC ขณะที่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ของหุ้นสหรัฐฯ เข้าสู่ช่วงเวลาซื้อขายที่สำคัญ

TradingKey - ในสัปดาห์หน้า (19 ตุลาคม ถึง 23 ตุลาคม) ตลาดสหรัฐฯ จะเปลี่ยนจุดสนใจจากข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ ไปสู่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3 และข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยดัชนี CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยในสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในเดือนเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ด้านยอดขายปลีกเดือนกันยายนขยายตัว 0.8% เมื่อเทียบรายเดือน และ 6.3% เมื่อเทียบรายปี แสดงให้เห็นว่าแม้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูง แต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าจะมีค่อนข้างจำกัด โดยตลาดจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่อยู่อาศัย ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนตุลาคม และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ขณะเดียวกัน ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ จะคึกคักยิ่งขึ้น โดยบริษัทรายใหญ่ ได้แก่ เน็ตฟลิกซ์ (NFLX), เทสลา (TSLA), เมตา (META), ไอบีเอ็ม (IBM) และเวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะจัดประชุม FOMC ในวันที่ 27–28 ตุลาคม และเข้าสู่ช่วงงดเว้นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Policy Blackout Period) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ดังนั้น ถ้อยแถลงนโยบายต่อสาธารณะของเจ้าหน้าที่เฟดจะลดลงอย่างมากในสัปดาห์หน้า และความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนตุลาคมจะพึ่งพาข้อมูลทางเศรษฐกิจและรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น

สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ทวีความร้อนแรง ขณะที่เทสลาและเมตาขึ้นแท่นเป็นจุดสนใจหลักสำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ธีมหลักของตลาดในสัปดาห์หน้ายังคงเป็นรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม

หลังตลาดปิดในวันอังคาร (20 ตุลาคม) เน็ตฟลิกซ์จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยบริษัทได้ยืนยันก่อนหน้านี้ว่าจะเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดถึงการเติบโตของผู้ติดตามและผู้ใช้งาน ธุรกิจโฆษณา การใช้จ่ายด้านคอนเทนต์ กระแสเงินสดอิสระ และแนวโน้มอัตรากำไร

วันพุธ (21 ตุลาคม) จะเป็นวันที่คึกคักที่สุดสำหรับรายงานผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีในสัปดาห์หน้า โดยเทสลาและเมตาจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ ขณะที่ไอบีเอ็ม แลม รีเสิร์ช และเท็กซัส อินสตรูเมนทส์ จะรายงานผลประกอบการเช่นกัน

ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ เทสลาได้เปิดเผยตัวเลขการส่งมอบรถยนต์ไตรมาสที่สามล่วงหน้าแล้ว โดยบริษัทส่งมอบรถยนต์ได้ 486,500 คัน และผลิตได้ 464,400 คันในไตรมาสที่สาม พร้อมทั้งติดตั้งผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงานจำนวน 13.7 GWh สำหรับก้าวต่อไป ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจยานยนต์ ราคาขายเฉลี่ย ผลการดำเนินงานของธุรกิจพลังงาน รวมถึงความก้าวหน้าของ Robotaxi ระบบขับขี่อัตโนมัติ และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยเทสลายืนยันว่าจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สามหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 21 ตุลาคม

สำหรับเมตา ความสนใจของตลาดมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของรายได้จากโฆษณา การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI รายจ่ายลงทุน และความก้าวหน้าในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์จากผลิตภัณฑ์ AI โดยบริษัทได้ยืนยันว่าจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สามหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 21 ตุลาคม

ผลประกอบการหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นแท่นจุดสนใจ: CapEx ด้าน AI และอุปสงค์ชิปเผชิญการทดสอบ

รายงานผลประกอบการในวันพุธของแลม รีเสิร์ช (LRCX) และเท็กซัส อินสตรูเมนทส์ (TXN) จะส่งสัญญาณอุปสงค์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ผลประกอบการของแลม รีเสิร์ช สะท้อนถึงการลงทุนในเครื่องมือผลิตเวเฟอร์และอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโหนดกระบวนการผลิตขั้นสูงเป็นหลัก โดยการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม

ในทางกลับกัน เท็กซัส อินสตรูเมนทส์ ให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอุปสงค์ชิปในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ โดยบริษัทได้ยืนยันว่าการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม

นอกจากนี้ เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความผันผวนเมื่อเร็ว ๆ นี้ในกลุ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่อุปสงค์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูล SSD สำหรับองค์กร รวมทั้งแนวโน้มราคาและอัตรากำไรในธุรกิจฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

หากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยังคงปรับเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับอุปสงค์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ศูนย์ข้อมูล และโหนดกระบวนการผลิตขั้นสูง ก็อาจช่วยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายบริหารให้แนวโน้มผลประกอบการที่ระมัดระวังเกี่ยวกับอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ก็อาจเพิ่มความผันผวนในระยะสั้นให้กับกลุ่มธุรกิจนี้

การเปิดเผยดัชนี PMI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ: อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไตรมาส 4 เผชิญการทดสอบ

ในวันศุกร์ (23 ตุลาคม) สหรัฐฯ จะรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นประจำเดือนตุลาคมจาก S&P Global

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน และตลาดจะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิต ภาคบริการ คำสั่งซื้อใหม่ การจ้างงาน และต้นทุนปัจจัยการผลิตของภาคธุรกิจประจำเดือนตุลาคม โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ S&P Global ระบุว่านักลงทุนสหรัฐฯ กำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับข้อมูล PMI เดือนตุลาคม เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในการเติบโตทางเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านราคาอาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย

หากดัชนี PMI ยังคงอยู่ที่ระดับสูง ก็จะบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันหากต้นทุนปัจจัยการผลิตยังคงเพิ่มขึ้น ก็อาจเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับระยะเวลาของแรงกดดันเงินเฟ้อ ในทางตรงกันข้าม หากทั้งภาคการผลิตและภาคบริการชะลอตัวลงพร้อมกัน ตลาดก็อาจกลับมามุ่งเน้นที่ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยสูงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

วาระสำคัญประจำสัปดาห์

วันจันทร์ (19 ตุลาคม)

คีย์เวิร์ดสำคัญ: ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนต.ค. จาก NAHB

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันจันทร์มีค่อนข้างน้อย โดยจุดสนใจหลักจะอยู่ที่ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยจาก NAHB

วันอังคาร (20 ตุลาคม)

คีย์เวิร์ดสำคัญ: รายงานผลประกอบการของจีอี, เจนเนอรัล มอเตอร์ส และเน็ตฟลิกซ์

ในส่วนของภาคองค์กร จีอี แอโรสเปซ, เจนเนอรัล มอเตอร์ส, อาร์ทีเอ็กซ์ และทรีเอ็ม จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ก่อนตลาดเปิด ขณะที่เน็ตฟลิกซ์จะรายงานหลังตลาดปิด

วันอังคารจะเป็นวันซื้อขายหลักวันแรกของสัปดาห์หน้าที่มีการรายงานผลประกอบการจำนวนมาก โดยครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการบินและอวกาศ ยานยนต์ อุตสาหกรรม และสื่อ

วันพุธ (21 ตุลาคม)

คีย์เวิร์ดสำคัญ: รายงานผลประกอบการของเทสลา, เมตา และไอบีเอ็ม

เทสลา, เมตา, ไอบีเอ็ม, แลม รีเสิร์ช และเท็กซัส อินสตรูเมนทส์ จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ

ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ ผลประกอบการของเทสลาและเมตา ตลอดจนความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับ AI, รายจ่ายฝ่ายทุน และการเติบโตของธุรกิจในอนาคต จะเป็นจุดสนใจหลักของกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ ในวันดังกล่าว

วันพฤหัสบดี (22 ตุลาคม)

คีย์เวิร์ดสำคัญ: ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, รายงานผลประกอบการของ WDC

สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรก, ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจชี้นำเดือนก.ย. และผลสำรวจภาคการผลิตระดับภูมิภาค

ในส่วนของภาคองค์กร ล็อกฮีด มาร์ติน, อเมริกัน แอร์ไลน์ส, แบล็กสโตน และพรอคเตอร์ แอนด์ แกรมเบิล จะรายงานผลประกอบการก่อนตลาดเปิด ขณะที่เวสเทิร์น ดิจิตอล จะรายงานหลังตลาดปิด

การรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงกลาโหม การบิน การเงิน สินค้าอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

วันศุกร์ (23 ตุลาคม)

คีย์เวิร์ดสำคัญ: ดัชนี PMI เดือนต.ค. ของสหรัฐฯ, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

ในวันศุกร์ สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นเดือนต.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอล พร้อมด้วยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนต.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

ตัวเลขขั้นต้นเดือนต.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงให้เห็นว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 46.3 ลดลงจาก 48.1 ในเดือนก.ย. โดยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อระยะ 1 ปี เพิ่มขึ้นจาก 4.6% เป็น 4.7% ขณะที่คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อระยะยาวเพิ่มขึ้นจาก 3.4% เป็น 3.5% ส่วนข้อมูลขั้นสุดท้ายของเดือนต.ค. จะเปิดเผยในเวลา 10:00 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม

ในส่วนของภาคองค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AXP) จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ในวันศุกร์ โดยบริษัทได้ยืนยันว่าจะเปิดเผยรายงานผลประกอบการในเวลาประมาณ 07:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ตามด้วยการแถลงผลประกอบการในเวลา 08:30 น. จุดสนใจของตลาดจะอยู่ที่การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต คุณภาพสินเชื่อ การใช้จ่ายของผู้บริโภค และการคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี