ข่าวหุ้นวันนี้ เงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง 3.7% ฮูตีถล่มอารัมโกดันน้ำมันทะลุ $106 ฉุดวอลล์สตรีท-ทองคำดิ่ง ขณะ SET ลุ้นยืน 1,570 จุด

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. เงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง 3.7% ฮูตีเปิดฉากถล่มอารัมโก ดันน้ำมันเบรนท์ทะลุ $106

ดัชนี CPI สหรัฐฯ เดือนกันยายนพุ่ง 3.7% YoY สูงกว่าคาดที่ 3.6% โดยมีตัวการหลักจากราคาน้ำมันเบนซินที่ทะยาน 9.1% และราคาพลังงานที่พุ่ง 5.2% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลกยังเดือดต่อเนื่อง สัญญาน้ำมัน WTI ปิดบวกที่ 95.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเบรนท์พุ่งแตะ 106.06 ดอลลาร์ หลังกลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีอาคารสำนักงานของ ซาอุดี อารัมโก และอิหร่านงัดยุทธวิธีใหม่คุกคามเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ

สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ กลายเป็นระเบิดเวลาจุดชนวนเงินเฟ้อไม่ให้ลง เมื่อเส้นทางเดินเรือฮอร์มุซยังถูกคุกคาม ต้นทุนพลังงานที่ค้างเหนือ 100 ดอลลาร์จะคอยผลักดันราคาสินค้าทั่วโลก การหวังให้เงินเฟ้อชะลอตัวลงเองจึงแทบเป็นไปไม่ได้ และยิ่งบีบให้เศรษฐกิจโลกต้องแบกรับแรงกดดันจากต้นทุนแพงต่อไป

2. วอลล์สตรีทร่วงระนาว Nasdaq ดิ่งกว่า 500 จุด ผวาเฟดลากดอกเบี้ยยาว

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบหนัก ดัชนี Nasdaq ร่วง 1.88% หรือ 511.51 จุด ปิดที่ 26,692.87 จุด ทรุดหนักสุดนับแต่ปลายกรกฎาคม ส่วน S&P 500 ลบ 1.11% และดาวโจนส์ลดลง 48.62 จุด ขณะที่บอนด์ยีลด์พุ่งแรงทั่วกระดาน โดยเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 27-28 ตุลาคม พุ่งแตะ 54% และโอกาสขึ้นก่อนสิ้นปีขยับสูงเกิน 96% ทันที

ภาพนี้ฟ้องชัดว่าหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคและชิป AI เจ็บหนักที่สุดเมื่อเจอดอกเบี้ยสูง เพราะระดับ Valuation ที่ตึงตัวอ่อนไหวต่อต้นทุนการเงินอย่างมาก พอบอนด์ยีลด์ดีดตัวตามเงินเฟ้อ ตลาดจึงเทขายล็อกกำไรเพื่อลดเสี่ยง ยิ่งฟิวเจอร์สเช้าเอเชียยังแกว่งลบ ยิ่งสะท้อนว่านักลงทุนยังไม่กล้าลุยจนกว่าจะเห็นตัวเลข PPI และยอดค้าปลีกคืนนี้

3. ทองคำร่วงวันที่สามหลุด $4,110 พิษดอลลาร์ทุบ ส่วน Bitcoin หล่นแตะ $81.5K

สัญญาทองคำ COMEX ร่วง 69.40 ดอลลาร์ หรือ -1.66% ปิดที่ 4,107.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปรับลงเป็นวันที่สาม และเช้าวันนี้ Gold Spot ในเอเชียไหลลงทดสอบแนวรับจิตวิทยาแถว 4,103-4,110 ดอลลาร์ กดดันราคาทองในประเทศให้เปิดปรับลงแรง สวนทางดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าแตะ 102.55 รับตัวเลขเงินเฟ้อ ขณะที่ Bitcoin ย่อตัวทดสอบกรอบ 81,500-83,000 ดอลลาร์ ตามแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยง

กลไกตลาดรอบนี้ชัดเจนมาก เมื่อน้ำมันแพงดันเงินเฟ้อจนเฟดส่งสัญญาณดึงดอกเบี้ยสูงนาน บอนด์ยีลด์และดอลลาร์ที่ดีดตัวย่อมทุบทองคำโดยตรง เพราะทองไม่มีดอกเบี้ย ยามดอลลาร์ให้ผลตอบแทนจูงใจ เงินจึงไหลออกจากทองคำทันที ตอนนี้แนวรับ 4,100 ดอลลาร์จึงห้ามหลุด ส่วน Bitcoin ถือว่ายังรับแรงกระแทกได้เหนียวแน่นกว่าทองคำ

4. SET ลุ้นยืนแนวรับ 1,570 จุด รับแรงหนุนพลังงานค้ำ สวนแรงกดดันเทคฯ โลก

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปิดบวก 4.14 จุด ที่ 1,575.88 จุด มูลค่าซื้อขาย 80,644 ล้านบาท ได้แรงหนุนจากหุ้นพลังงานตามราคาน้ำมัน และแรงซื้อกลับกลุ่มแบงก์หลัง TISCO ส่งงบตามคาด หนุนต่างชาติซื้อสุทธิถึง 5,690 ล้านบาท แต่เช้าวันนี้ตลาดต้องเผชิญแรงกดดันจากวอลล์สตรีทและบรรยากาศชะลอตัวก่อนวันหยุดยาว โบรกเกอร์จึงประเมินแนวรับ 1,570 จุด และแนวต้าน 1,580 จุด

ภาวะตลาดหุ้นไทยตอนนี้ยังมีแรงดึงกันชัดเจน แม้มีหุ้นพลังงานต้นน้ำคอยแบกและช่วยประคองดัชนีตามน้ำมันที่ยืนสูง แต่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่าง DELTA มีแนวโน้มถูกกดดันตามหุ้นเทคฯ โลก กลยุทธ์ช่วงนี้จึงต้องเน้นตั้งรับ ไม่รีบไล่ราคา ดักเก็งกำไรเฉพาะหุ้นพลังงาน หรือพักเงินในหุ้นปันผลสูงเพื่อรอความชัดเจนของทิศทางดอกเบี้ยโลก